読む価値
70注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
2500000
株（公募217万4,000株＋第三者割当上限32万6,000株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる株式売出し
発行・処分する株式数
公募による新株式 2,174,000株 / 第三者割当による新株式 326,000株（上限） / 売出株式 326,000株（上限）
割当予定先
公募 引受団（三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を主幹事会社）に全株式を買取引受けさせる / 第三者割当 名称 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 / 株数 326,000株（上限）
未定。発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定
調達する資金の額
手取概算額合計上限1,983,925,000円（一般募集及び第三者割当増資）
資金の具体的な使途
コーアイセイ株式会社への投融資を通じた、蔵王第二工場新設に係る設備投資資金の一部金額 1,983,925,000円（手取概算額合計上限の全額）・支出予定時期 2025年6月末まで
既存の株式数と、増える分
+6.31%増える割合
39,619,980株42,119,980株
最大約6.31%（公募及び第三者割当の合計2,500,000株÷2024年5月27日現在の発行済株式総数39,619,980株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
一般募集に関連するロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了
譲渡制限の解除条件
ロックアップ期間中は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意が原則必要。同社は期間中でも裁量で合意を解除できる。
募集の体制
引受人・主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（主幹事会社）及び引受団
オーバーアロットメント
売出株式数326,000株（上限）、第三者割当による新株式発行326,000株（上限）
割当予定先の保有方針
第三者割当の割当先について非開示。一般募集に関連し、株式会社土師、公益財団法人首藤奨学財団及び首藤利幸は、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで、原則として当社普通株式を売却等しない旨合意。
払込期日
公募 2024年6月11日から2024年6月14日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の4営業日後の日） / 第三者割当 2024年6月26日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値（当日に終値がない場合は直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。ディスカウント率は最大10%。
直近のエクイティ・ファイナンス
過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンス：該当事項なし
業績への影響
今回の資金調達による当期業績への影響はありません。調達資金の充当により、財務基盤の強化とともに、当社グループの中長期的な業績の向上に寄与するものと考えております。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、オーバーアロットメントによる株式売出し |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式 2,174,000株 / 第三者割当による新株式 326,000株（上限） / 売出株式 326,000株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 未定。発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件として決定 |
| 調達する資金の額 | 手取概算額合計上限1,983,925,000円（一般募集及び第三者割当増資） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 コーアイセイ株式会社への投融資を通じた、蔵王第二工場新設に係る設備投資資金の一部 / 金額 1,983,925,000円（手取概算額合計上限の全額） / 支出予定時期 2025年6月末まで |
| 払込期日 | 公募 2024年6月11日から2024年6月14日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の4営業日後の日） / 第三者割当 2024年6月26日 |
| 割当予定先 | 公募 引受団（三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を主幹事会社）に全株式を買取引受けさせる / 第三者割当 名称 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 / 株数 326,000株（上限） |
| 割当予定先の保有方針 | 第三者割当の割当先について非開示。一般募集に関連し、株式会社土師、公益財団法人首藤奨学財団及び首藤利幸は、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日まで、原則として当社普通株式を売却等しない旨合意。 |
| 希薄化率 | 最大約6.31%（公募及び第三者割当の合計2,500,000株÷2024年5月27日現在の発行済株式総数39,619,980株） |
| 発行済株式総数 | 39,619,980株 → 公募増資後41,793,980株、第三者割当増資後42,119,980株（全株発行の場合）（約6.31%（全株発行の場合）） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値（当日に終値がない場合は直近日の終値）に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況を勘案して決定。ディスカウント率は最大10%。 |
| 譲渡制限期間 | 一般募集に関連するロックアップ期間は、発行価格等決定日に始まり、一般募集の受渡期日から起算して180日目の日に終了 |
| 譲渡制限の解除条件 | ロックアップ期間中は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意が原則必要。同社は期間中でも裁量で合意を解除できる。 |
| 引受人・主幹事 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（主幹事会社）及び引受団 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数326,000株（上限）、第三者割当による新株式発行326,000株（上限） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンス：該当事項なし |
| 業績への影響 | 今回の資金調達による当期業績への影響はありません。調達資金の充当により、財務基盤の強化とともに、当社グループの中長期的な業績の向上に寄与するものと考えております。 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。蔵王第二工場を新設し、プレフィルドシリンジ製剤の生産能力と安定供給体制を強化するため。また、株主分布状況の改善と株式の流動性向上も図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。