読む価値
82重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
99982400
円（調達予定額の減少）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行（うち新株式の一部発行中止）
誰に、どれだけ出るか
普通株式2,433,200株（変更前2,875,600株、株式会社オータス向け442,400株を中止）
森智宏884,900株
佐野健一575,200株
吉村英毅353,900株
辰野元信221,200株
ＥＬＬＥ有限責任事業組合221,200株
岩田匡平88,400株
薛悠司88,400株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき226円
発行価額の総額549,903,200円(本株式)
調達する資金の額
払込金額の総額1,052,338,653円、差引手取概算額1,035,400,653円
発行諸費用の概算額
16,938,000円
資金の具体的な使途
未払消費税等の納付資金金額 55百万円・支出予定時期 2023年7月～2023年8月
財務基盤強化のための借入金返済資金金額 175百万円・支出予定時期 2023年7月～2024年12月
業績改善のための新規出店資金（本株式）金額 302百万円・支出予定時期 2023年7月～2024年12月
業績改善のための新規出店資金（本新株予約権）金額 298百万円・支出予定時期 2023年7月～2024年12月
事業規模の回復・拡大に向けた商品仕入資金金額 87百万円・支出予定時期 2023年7月～2026年7月
事業規模の回復・拡大に向けた人件費金額 118百万円・支出予定時期 2023年7月～2026年7月
既存の株式数と、増える分
+126.15%増える割合
3,682,500株8,328,000株
126.15％（議決権ベース126.19％、本株式及び本新株予約権が全て発行・行使された場合）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
226円に固定。修正条項の有無・修正の下限は非開示
行使期間
2023年7月3日～2026年7月3日
新株予約権の個数
発行総数及び未行使残の個数は非開示（対象株式数2,212,300株）
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
本株式は割当日以後6か月を経過するまでの継続保有
募集の体制
募集後の大株主
名称 森智宏 / 持株比率 19.73％名称 株式会社フォレスト / 持株比率 12.09％名称 佐野健一 / 持株比率 8.34％名称 吉村英毅 / 持株比率 4.25％名称 辰野元信 / 持株比率 3.94％名称 最上夢人 / 持株比率 3.18％名称 株式会社ローカル / 持株比率 1.15％名称 岩田匡平 / 持株比率 1.06％名称 薛悠司 / 持株比率 1.06％名称 中村彰一 / 持株比率 0.67％
対象者の区分と人数
個人6名及びＥＬＬＥ有限責任事業組合1組合。本株式の割当株数は各人・組合ごとに記載。
割当予定先の保有方針
当社グループを中長期的及び戦略的に支援することを目的とした戦略的投資として本株式を中長期保有する方針。割当日以後6か月を経過するまで継続保有する旨を本株式引受契約で合意する予定。
払込期日
2023年6月30日
払込金額の算定根拠
2023年6月6日の終値の60％。直前1か月平均371円に対し39.08％、直前3か月平均365円に対し38.08％、直前6か月平均394円に対し42.64％のディスカウント。
企業行動規範上の手続
東京証券取引所規則に基づき、本臨時株主総会の特別決議により株主の意思確認を行う。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年6月7日 / 種類 新株式及び第10回新株予約権 / 金額 前回の調達資金合計263百万円
業績への影響
本株式の発行により純資産の額が約549百万円増加。株式会社オータス向け発行中止による今後の経営への影響は限定的と考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第12回新株予約権の発行（うち新株式の一部発行中止） |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式2,433,200株（変更前2,875,600株、株式会社オータス向け442,400株を中止） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき226円 |
| 発行価額の総額 | 549,903,200円（本株式） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額1,052,338,653円、差引手取概算額1,035,400,653円 |
| 発行諸費用の概算額 | 16,938,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 未払消費税等の納付資金 / 金額 55百万円 / 支出予定時期 2023年7月～2023年8月、内容 財務基盤強化のための借入金返済資金 / 金額 175百万円 / 支出予定時期 2023年7月～2024年12月、内容 業績改善のための新規出店資金（本株式） / 金額 302百万円 / 支出予定時期 2023年7月～2024年12月、内容 業績改善のための新規出店資金（本新株予約権） / 金額 298百万円 / 支出予定時期 2023年7月～2024年12月、内容 事業規模の回復・拡大に向けた商品仕入資金 / 金額 87百万円 / 支出予定時期 2023年7月～2026年7月、内容 事業規模の回復・拡大に向けた人件費 / 金額 118百万円 / 支出予定時期 2023年7月～2026年7月 |
| 払込期日 | 2023年6月30日 |
| 割当予定先 | 名称 森智宏 / 株数 884,900株、名称 佐野健一 / 株数 575,200株、名称 吉村英毅 / 株数 353,900株、名称 辰野元信 / 株数 221,200株、名称 ＥＬＬＥ有限責任事業組合 / 株数 221,200株、名称 岩田匡平 / 株数 88,400株、名称 薛悠司 / 株数 88,400株 |
| 割当予定先の保有方針 | 当社グループを中長期的及び戦略的に支援することを目的とした戦略的投資として本株式を中長期保有する方針。割当日以後6か月を経過するまで継続保有する旨を本株式引受契約で合意する予定。 |
| 希薄化率 | 126.15％（議決権ベース126.19％、本株式及び本新株予約権が全て発行・行使された場合） |
| 発行済株式総数 | 3,682,500株 → 8,328,000株（本株式2,433,200株及び本新株予約権の交付株式2,212,300株を全て反映した場合）（126.15％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2023年6月6日の終値の60％。直前1か月平均371円に対し39.08％、直前3か月平均365円に対し38.08％、直前6か月平均394円に対し42.64％のディスカウント。 |
| 行使価額 | 226円に固定。修正条項の有無・修正の下限は非開示 |
| 行使期間 | 2023年7月3日～2026年7月3日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数及び未行使残の個数は非開示（対象株式数2,212,300株） |
| 譲渡制限期間 | 本株式は割当日以後6か月を経過するまでの継続保有 |
| 対象者の区分と人数 | 個人6名及びＥＬＬＥ有限責任事業組合1組合。本株式の割当株数は各人・組合ごとに記載。 |
| 企業行動規範上の手続 | 東京証券取引所規則に基づき、本臨時株主総会の特別決議により株主の意思確認を行う。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年6月7日 / 種類 新株式及び第10回新株予約権 / 金額 前回の調達資金合計263百万円 |
| 募集後の大株主 | 名称 森智宏 / 持株比率 19.73％、名称 株式会社フォレスト / 持株比率 12.09％、名称 佐野健一 / 持株比率 8.34％、名称 吉村英毅 / 持株比率 4.25％、名称 辰野元信 / 持株比率 3.94％、名称 最上夢人 / 持株比率 3.18％、名称 株式会社ローカル / 持株比率 1.15％、名称 岩田匡平 / 持株比率 1.06％、名称 薛悠司 / 持株比率 1.06％、名称 中村彰一 / 持株比率 0.67％ |
| 業績への影響 | 本株式の発行により純資産の額が約549百万円増加。株式会社オータス向け発行中止による今後の経営への影響は限定的と考えている。 |
この書類が述べていない項目（6件）
譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株式会社オータスから、親会社との投資判断の相違により新株式を引き受けられなくなったとの説明を受け、払込みが行われないことが確定したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。