新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動
バリュエンスホールディングス株式会社（発行会社）、バリュエンスジャパン株式会社（調達資金の融資先）、SFプロパティマネジメント株式会社（異動対象の支配株主）
当社普通株式；バリュエンスジャパン株式会社の買取店舗、海外連結グループ会社の買取店舗、同社本社の買取・販売システム等
（親会社以外の支配株主の異動予定年月日）。新株式発行等の決定日は2026年10月30日。
（取締役会決議・公表日）
同日設備投資資金及び商品仕入れの運転資金の調達、国内外の仕入れ拡大、小売領域の強化、株主構成の多様化、株式流動性の向上及びコーポレート・ガバナンスの強化
公募増資に係る手取概算額1,636,820,000円。設備投資資金900百万円、商品仕入れの運転資金500百万円、残額は2028年8月期の設備投資資金の一部に充当予定。損益計上区分は非開示。
2027年8月期の業績への影響を記載。資金使途は2027年8月期、2028年8月期及び2029年8月期の設備投資計画に及ぶが、費用等の計上時期は非開示。
本件が2027年8月期の業績に与える影響は軽微
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。
2026年8月31日現在、SFプロパティマネジメント株式会社の直接所有分73,682個、議決権所有割合55.95％。
SFプロパティマネジメント株式会社の直接所有分59,882個、議決権所有割合41.96％。
2026年11月17日に支配株主の異動が予定されている。公募増資の払込期日は2026年11月16日から19日までのいずれかの日、売出しの受渡期日は2026年11月17日から20日までのいずれかの日。SFプロパティマネジメント株式会社は中長期的に当社株式を保有する意向であり、嵜本晋輔氏は売出し後も代表取締役として経営を担う。本件の2027年8月期業績への影響は軽微。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 新株式発行及び株式売出し並びに親会社以外の支配株主の異動 |
| 発生日 | 2026年11月17日（親会社以外の支配株主の異動予定年月日）。新株式発行等の決定日は2026年10月30日。 |
| 認知日・通知受領日 | 2026年10月30日（取締役会決議・公表日） |
| 対象となる主体 | バリュエンスホールディングス株式会社（発行会社）、バリュエンスジャパン株式会社（調達資金の融資先）、SFプロパティマネジメント株式会社（異動対象の支配株主） |
| 対象拠点・対象製品 | 当社普通株式；バリュエンスジャパン株式会社の買取店舗、海外連結グループ会社の買取店舗、同社本社の買取・販売システム等 |
| 原因 | 設備投資資金及び商品仕入れの運転資金の調達、国内外の仕入れ拡大、小売領域の強化、株主構成の多様化、株式流動性の向上及びコーポレート・ガバナンスの強化 |
| 業績への影響額 | 公募増資に係る手取概算額1,636,820,000円。設備投資資金900百万円、商品仕入れの運転資金500百万円、残額は2028年8月期の設備投資資金の一部に充当予定。損益計上区分は非開示。 |
| 計上する会計期間 | 2027年8月期の業績への影響を記載。資金使途は2027年8月期、2028年8月期及び2029年8月期の設備投資計画に及ぶが、費用等の計上時期は非開示。 |
| 業績予想への影響 | 本件が2027年8月期の業績に与える影響は軽微 |
| 異動前の議決権所有割合 | 2026年8月31日現在、SFプロパティマネジメント株式会社の直接所有分73,682個、議決権所有割合55.95％。 |
| 異動後の議決権所有割合 | SFプロパティマネジメント株式会社の直接所有分59,882個、議決権所有割合41.96％。 |
| 今後の見通し | 2026年11月17日に支配株主の異動が予定されている。公募増資の払込期日は2026年11月16日から19日までのいずれかの日、売出しの受渡期日は2026年11月17日から20日までのいずれかの日。SFプロパティマネジメント株式会社は中長期的に当社株式を保有する意向であり、嵜本晋輔氏は売出し後も代表取締役として経営を担う。本件の2027年8月期業績への影響は軽微。 |
この書類が述べていない項目（13件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。調達資金を設備投資資金と商品仕入れの運転資金に充て、国内外の仕入れ拡大や小売領域の強化を図るため。また、株主構成の多様化、株式の流動性向上、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため。