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Renoir Holdings Pte. Ltd.社の株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ

当社は、シンガポールのコンサルティング会社Renoir Holdings Pte. Ltd.の発行済株式を100%取得し、完全子会社化することを決定しました。対価は現金で、基本対価に加えて最大34,670千米ドルの業績連動型アーンアウト対価を支払う予定です。

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規模
43670
千米ドル(アーンアウト対価を含む最大支払総額)
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条件付き
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この取引

株式取得(完全子会社化)
相手方Krishna Kumar Paupamah、Mary Mac-Ling Paupamah、Priya Lauren Swee-Ling Paupamah、Ranganathan Ganesh
開示した会社YCPホールディングス(グローバル)リミテッド
Renoir Holdings Pte. Ltd.議決権所有割合取得株式数 105,003,001株(議決権の数:105,003,001個)

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで4日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

経営コンサルティングサービスの提供

所在地 シンガポール資本金 35,071千米ドル(5,165百万円)設立年月日 2012年11月8日
売上高35,243千米ドル(5,190百万円)、2024年12月期
営業利益1,878千米ドル(277百万円)、2024年12月期
当期純利益274千米ドル(40百万円)、2024年12月期
純資産32,018千米ドル(4,715百万円)、2024年12月期
対価と費用
取得価額9,000千米ドル(1,325百万円)の現金、加えてアーンアウト対価最大34,670千米ドル(5,106百万円)の現金(合計最大43,670千米ドル(6,431百万円))
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等415千米ドル(61百万円)
対価の種類現金
のれんの金額37,287千米ドル(5,491百万円)のれんが発生する見込み。償却期間は非開示
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。
業績への影響

2025年12月期の連結業績に与える影響は現在精査中

手続きと前提
価額算定の方法類似上場会社を選定し、企業価値に対する売上高マルチプル及びEBITDAマルチプルを用いて株式価値を算定。さらに負債の価値を減算する等の財務上の調整を実施
第三者算定機関PwC Singapore(デュー・ディリジェンス実施)
実行の前提条件当社の株主総会決議による承認を受けることなく行う。その他の前提条件は非開示
取得後の経営体制当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期は変更なし。統合準備委員会を設置し、人材交流や購買・管理機能の共通化を行う予定
この取引
項目内容
取引の名称株式取得(完全子会社化)
相手方の名称Krishna Kumar Paupamah、Mary Mac-Ling Paupamah、Priya Lauren Swee-Ling Paupamah、Ranganathan Ganesh
対象会社の名称Renoir Holdings Pte. Ltd.
対象会社の事業内容経営コンサルティングサービスの提供
対象会社の所在地シンガポール
対象会社の資本金35,071千米ドル(5,165百万円)
対象会社の設立年月日2012年11月8日
対象会社の売上高35,243千米ドル(5,190百万円)、2024年12月期
対象会社の営業利益1,878千米ドル(277百万円)、2024年12月期
対象会社の当期純利益274千米ドル(40百万円)、2024年12月期
対象会社の純資産32,018千米ドル(4,715百万円)、2024年12月期
取得価額9,000千米ドル(1,325百万円)の現金、加えてアーンアウト対価最大34,670千米ドル(5,106百万円)の現金(合計最大43,670千米ドル(6,431百万円))
取得価額以外の費用アドバイザリー費用等415千米ドル(61百万円)
対価の種類現金
取得株式数105,003,001株(議決権の数:105,003,001個)
議決権所有割合異動前 0.0% → 異動後 100.0%
のれんの金額37,287千米ドル(5,491百万円)のれんが発生する見込み。償却期間は非開示
業績への影響2025年12月期の連結業績に与える影響は現在精査中
取締役会決議日2025年10月2日
契約締結日2025年10月2日
実行日・効力発生日2025年10月6日(予定)
価額算定の方法類似上場会社を選定し、企業価値に対する売上高マルチプル及びEBITDAマルチプルを用いて株式価値を算定。さらに負債の価値を減算する等の財務上の調整を実施
第三者算定機関PwC Singapore(デュー・ディリジェンス実施)
実行の前提条件当社の株主総会決議による承認を受けることなく行う。その他の前提条件は非開示
取得後の経営体制当社の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期は変更なし。統合準備委員会を設置し、人材交流や購買・管理機能の共通化を行う予定
この書類が述べていない項目(7件)
合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

アジア市場での投資機会を通じて更なる非連続的成長を図るため、ルノワール社の事業基盤・支援実績と当社グループの強みを融合し、一層の成長を目指すものです。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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