読む価値
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
1330900
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか1,330,900株
当社普通株式 1,330,900 株
Manish Manilal Chheda71,800株
Devina Bahadur Chheda61,700株
Vedant Chheda61,700株
Rahini Chheda61,700株
Manilal Ramji Chheda61,700株
Pyoosh Mahadur61,700株
Nalni Bahadur61,700株
Puneet Kaushik59,200株
Saumya Kaushik59,200株
Atharv Kaushik59,200株
Aadya Kaushik59,200株
Raj Bala Sharma3,200株
Abhilash Kumar Singh55,000株
Megha Tewari61,700株
Ajit Kumar Singh61,700株
Madhu Singh61,700株
Abhishek Mukherjee59,200株
Anusha Rammohan59,200株
Ingit Kumar Mukhopadhyay8,800株
Manan Chauhan45,400株
Jharna Kukreja45,400株
Jatin Gulati59,200株
Himani Keswani25,400株
Varun Saxena59,200株
Aruna Saxena4,400株
Mehak Khungar10,600株
Shadab Siddiqui10,600株
Karthikeya Hanagodu6,700株
Kadam Aggarwal8,000株
Ankit Hoshing6,700株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株当たり600円（4.04米ドル）
発行価額の総額
799百万円（5,383千米ドル）
調達する資金の額
払込金額の総額：799百万円（5,383千米ドル）、差引手取概算額：797百万円（5,373千米ドル）
発行諸費用の概算額
2百万円（10千米ドル）
資金の具体的な使途
マネジメントサービス事業の採用・教育費用および人件費金額 797百万円（5,373千米ドル）・支出予定時期 2023年12月期
既存の株式数と、増える分
+6.66%増える割合
19,991,076株21,321,976株
6.66%（議決権総数に対する割合も6.66%）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
各個人への割当株式の50%は1年間、残り50%は2年間
募集の体制
募集後の大株主
名称 Y Asset Management Limited / 持株比率 59.52%名称 粕本 晋吾 / 持株比率 6.19%名称 GMO クリック証券株式会社 / 持株比率 4.35%名称 ダミアン・デュアメル / 持株比率 2.14%名称 ハイコー・バグズ / 持株比率 2.05%名称 STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM / 持株比率 1.97%名称 植島 幹九郎 / 持株比率 1.41%名称 MSIP CLIENT SECURITIES / 持株比率 1.33%
対象者の区分と人数
オークタスの社員およびその親族、30名。区分ごとの詳細は割当予定先欄のとおり。
割当予定先の保有方針
各個人への割当株式のうち50%は1年間、残り50%は2年間、売却禁止。中長期的に保有する方針であることを口頭で確認。
払込期日
2022年11月10日
払込金額の算定根拠
2022年10月3日から10月31日までの20営業日における東証グロース市場の当社JDR取引価格の加重平均値600円。取締役会決議直前営業日終値612円に対して2.00%ディスカウント、直近3か月平均584円に対して2.67%プレミアム、直近6か月平均623円に対して3.83%ディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年12月16日 / 種類 公募増資 / 金額 差引手取概算額2,997,435,440円、時期 2022年1月18日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 差引手取概算額278,255,840円
業績への影響
オークタスは2022年10～12月の第4四半期より連結対象会社となる予定であり、2022年12月期の連結業績に与える影響を現在精査中。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 当社普通株式 1,330,900 株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株当たり600円（4.04米ドル） |
| 発行価額の総額 | 799百万円（5,383千米ドル） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：799百万円（5,383千米ドル）、差引手取概算額：797百万円（5,373千米ドル） |
| 発行諸費用の概算額 | 2百万円（10千米ドル） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 マネジメントサービス事業の採用・教育費用および人件費 / 金額 797百万円（5,373千米ドル） / 支出予定時期 2023年12月期 |
| 払込期日 | 2022年11月10日 |
| 割当予定先 | 名称 Manish Manilal Chheda / 区分 オークタス マネージングディレクター / 株数 71,800株、名称 Devina Bahadur Chheda / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 61,700株、名称 Vedant Chheda / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 61,700株、名称 Rahini Chheda / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 61,700株、名称 Manilal Ramji Chheda / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 61,700株、名称 Pyoosh Mahadur / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 61,700株、名称 Nalni Bahadur / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 61,700株、名称 Puneet Kaushik / 区分 オークタス ディレクター / 株数 59,200株、名称 Saumya Kaushik / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 59,200株、名称 Atharv Kaushik / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 59,200株、名称 Aadya Kaushik / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 59,200株、名称 Raj Bala Sharma / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 3,200株、名称 Abhilash Kumar Singh / 区分 オークタス ディレクター / 株数 55,000株、名称 Megha Tewari / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 61,700株、名称 Ajit Kumar Singh / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 61,700株、名称 Madhu Singh / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 61,700株、名称 Abhishek Mukherjee / 区分 オークタス アソシエイトディレクター / 株数 59,200株、名称 Anusha Rammohan / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 59,200株、名称 Ingit Kumar Mukhopadhyay / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 8,800株、名称 Manan Chauhan / 区分 オークタス アソシエイトディレクター / 株数 45,400株、名称 Jharna Kukreja / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 45,400株、名称 Jatin Gulati / 区分 オークタス アソシエイトディレクター / 株数 59,200株、名称 Himani Keswani / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 25,400株、名称 Varun Saxena / 区分 オークタス アソシエイトディレクター / 株数 59,200株、名称 Aruna Saxena / 区分 オークタス現株主の親族 / 株数 4,400株、名称 Mehak Khungar / 区分 オークタス マネージャー / 株数 10,600株、名称 Shadab Siddiqui / 区分 オークタス マネージャー / 株数 10,600株、名称 Karthikeya Hanagodu / 区分 オークタス現株主 / 株数 6,700株、名称 Kadam Aggarwal / 区分 オークタス シニアマネージャー / 株数 8,000株、名称 Ankit Hoshing / 区分 オークタス マネージャー / 株数 6,700株 |
| 割当予定先の保有方針 | 各個人への割当株式のうち50%は1年間、残り50%は2年間、売却禁止。中長期的に保有する方針であることを口頭で確認。 |
| 希薄化率 | 6.66%（議決権総数に対する割合も6.66%） |
| 発行済株式総数 | 19,991,076株 → 21,321,976株（6.66%） |
| 払込金額の算定根拠 | 2022年10月3日から10月31日までの20営業日における東証グロース市場の当社JDR取引価格の加重平均値600円。取締役会決議直前営業日終値612円に対して2.00%ディスカウント、直近3か月平均584円に対して2.67%プレミアム、直近6か月平均623円に対して3.83%ディスカウント。 |
| 譲渡制限期間 | 各個人への割当株式の50%は1年間、残り50%は2年間 |
| 対象者の区分と人数 | オークタスの社員およびその親族、30名。区分ごとの詳細は割当予定先欄のとおり。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年12月16日 / 種類 公募増資 / 金額 差引手取概算額2,997,435,440円、時期 2022年1月18日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 差引手取概算額278,255,840円 |
| 募集後の大株主 | 名称 Y Asset Management Limited / 持株比率 59.52%、名称 粕本 晋吾 / 持株比率 6.19%、名称 GMO クリック証券株式会社 / 持株比率 4.35%、名称 ダミアン・デュアメル / 持株比率 2.14%、名称 ハイコー・バグズ / 持株比率 2.05%、名称 STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS-UNITED KINGDOM / 持株比率 1.97%、名称 植島 幹九郎 / 持株比率 1.41%、名称 MSIP CLIENT SECURITIES / 持株比率 1.33% |
| 業績への影響 | オークタスは2022年10～12月の第4四半期より連結対象会社となる予定であり、2022年12月期の連結業績に与える影響を現在精査中。 |
この書類が述べていない項目（9件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限の解除条件無償取得の事由株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。Auctusの完全子会社化に伴い、同社の経営陣などに当社グループの業績へのインセンティブを付与するため。また、調達資金はマネジメントサービス事業のプロフェッショナル採用強化、サービス品質向上および人件費に充当する。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。