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上場調達資金使途の変更に関するお知らせ

新規上場およびオーバーアロットメントで調達した資金3,212百万円の使途を変更した。パーソナルケア領域への充当を取りやめ、ペットケア投資を1,500百万円に減額する一方、オークタス買収資金1,368百万円と採用・教育費用・人件費351百万円に振り替えた。

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会社の説明から読み取った方向です。
規模
3212
百万円
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

調達する資金の額

手取概算額:3,212百万円(21,662千米ドル)

資金の具体的な使途
パーソナルケア領域での広告宣伝費等金額 変更後:-・支出予定時期 2022年12月期、2023年12月期
ペットケア領域での事業投資金額 1,500百万円(10,116千米ドル)・支出予定時期 2022年12月期~2023年12月期
マネジメントサービス事業での「オークタス」買収資金金額 1,368百万円(9,280千米ドル)・支出予定時期 2022年11月
マネジメントサービス事業の採用・教育費用及び人件費金額 351百万円(2,266千米ドル)・支出予定時期 2022年12月期以降
募集の体制
オーバーアロットメント
2022年1月14日付「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」に記載したオーバーアロットメントによる募集。売出株式数・第三者割当上限株数は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年12月21日 / 種類 新規上場による募集 / 金額 非開示、時期 2022年1月17日申込 / 種類 第三者割当増資による募集(オーバーアロットメント) / 金額 非開示
業績への影響
今後の見通し及び2022年12月期業績に与える影響は、同日開示の「Auctus Advisors Private Limited社の株式取得による完全子会社化に関するお知らせ」に記載。開示すべき事項が発生した際には速やかに知らせる。
発行・処分の内容
項目内容
調達する資金の額手取概算額:3,212百万円(21,662千米ドル)
資金の具体的な使途内容 パーソナルケア領域での広告宣伝費等 / 金額 変更後:- / 支出予定時期 2022年12月期、2023年12月期、内容 ペットケア領域での事業投資 / 金額 1,500百万円(10,116千米ドル) / 支出予定時期 2022年12月期~2023年12月期、内容 マネジメントサービス事業での「オークタス」買収資金 / 金額 1,368百万円(9,280千米ドル) / 支出予定時期 2022年11月、内容 マネジメントサービス事業の採用・教育費用及び人件費 / 金額 351百万円(2,266千米ドル) / 支出予定時期 2022年12月期以降
オーバーアロットメント2022年1月14日付「第三者割当増資の結果に関するお知らせ」に記載したオーバーアロットメントによる募集。売出株式数・第三者割当上限株数は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス時期 2021年12月21日 / 種類 新規上場による募集 / 金額 非開示、時期 2022年1月17日申込 / 種類 第三者割当増資による募集(オーバーアロットメント) / 金額 非開示
業績への影響今後の見通し及び2022年12月期業績に与える影響は、同日開示の「Auctus Advisors Private Limited社の株式取得による完全子会社化に関するお知らせ」に記載。開示すべき事項が発生した際には速やかに知らせる。
この書類が述べていない項目(23件)
発行・処分の種類発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

パーソナルケア領域およびペットケア領域への投融資は、既存の自己資金および借入で十分に確保できているため。一方、インドでマネジメントサービスの需要が旺盛であり、オークタスはDX分野で豊富な経験・実績を持ち、当社グループとのシナジー効果と利益貢献が見込めると判断したため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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