読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
140000
株（潜在株式数）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第9回新株予約権の発行（信託型ストックオプション）
誰に、どれだけ出るか
140,000株（新株予約権1,400個、新株予約権1個につき100株）
市川康平（受託者）新株予約権1,400個（潜在株式140,000株）
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株予約権1個あたり1円
発行価額の総額1,400円
調達する資金の額
払込金額の総額528,501,400円、差引手取概算額521,001,400円
発行諸費用の概算額
7,500,000円
資金の具体的な使途
運転資金金額 本新株予約権の行使による払込みがなされた時点の状況に応じて決定・支出予定時期 具体的な金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難
既存の株式数と、増える分
+5.04%増える割合
2,778,118株2,918,118株
5.04%（議決権総数に対する割合5.21%）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
当初1株3,775円。株式分割・併合や時価を下回る発行等による調整条項あり。下限は非開示。
行使期間
2024年12月1日から2033年6月29日まで（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日まで）
新株予約権の個数
発行総数1,400個。未行使残の個数は非開示。
無償取得の事由
組織再編等の場合、権利行使条件を欠いた場合、放棄した場合、または取締役会が別途取得日を定めた場合。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
信託期間開始日から交付日まで。契約書番号1は2024年11月30日、契約書番号2は2025年11月30日まで。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。
譲渡制限の解除条件
2024年8月期から2028年8月期のいずれかの営業利益が1,000百万円を超過した場合は5分の2、2,000百万円超過で5分の4、3,000百万円超過で5分の5を行使可能。対象者は取得時から権利行使時まで当社又は子会社の役員・使用人の地位を継続することが必要。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社プレミアムウォーターホールディングス / 持株比率 15.08%名称 清水望 / 持株比率 14.47%名称 秋月帥謙 / 持株比率 10.76%名称 市川康平（信託口） / 持株比率 4.80%名称 渡辺誠 / 持株比率 4.76%名称 多田敬祐 / 持株比率 4.67%名称 株式会社スマイル / 持株比率 3.66%名称 吉岡裕之 / 持株比率 2.95%名称 株式会社光通信 / 持株比率 2.52%名称 株式会社ＳＡＩＡＳ / 持株比率 2.22%名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 2.05%
対象者の区分と人数
当社又は当社子会社の取締役等の役員及び従業員。人数及び区分ごとの割当株数は交付時点で決定されるため非開示。
割当予定先の保有方針
信託契約及びポイント付与規程に従い、信託期間満了日まで保有し、その後、受益者へ交付する。
払込期日
2023年7月31日
払込金額の算定根拠
新株予約権は独立第三者評価機関がブラック・ショールズ式で算定し、1個1円。行使価額は2023年6月28日の東京証券取引所普通取引の終値3,775円と同額。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年11月22日 / 種類 公募による新株式の発行（新規上場時） / 金額 調達資金の額199,480千円（差引手取概算額）
業績への影響
2023年8月期の通期業績予想に変更はない。本新株予約権が行使され、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第9回新株予約権の発行（信託型ストックオプション） |
| 発行・処分する株式数 | 140,000株（新株予約権1,400個、新株予約権1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個あたり1円 |
| 発行価額の総額 | 1,400円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額528,501,400円、差引手取概算額521,001,400円 |
| 発行諸費用の概算額 | 7,500,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金 / 金額 本新株予約権の行使による払込みがなされた時点の状況に応じて決定 / 支出予定時期 具体的な金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難 |
| 払込期日 | 2023年7月31日 |
| 割当予定先 | 名称 市川康平（受託者） / 株数 新株予約権1,400個（潜在株式140,000株） |
| 割当予定先の保有方針 | 信託契約及びポイント付与規程に従い、信託期間満了日まで保有し、その後、受益者へ交付する。 |
| 希薄化率 | 5.04%（議決権総数に対する割合5.21%） |
| 発行済株式総数 | 2,778,118株 → 2,918,118株（新株予約権が全て行使された場合）（5.04%） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権は独立第三者評価機関がブラック・ショールズ式で算定し、1個1円。行使価額は2023年6月28日の東京証券取引所普通取引の終値3,775円と同額。 |
| 行使価額 | 当初1株3,775円。株式分割・併合や時価を下回る発行等による調整条項あり。下限は非開示。 |
| 行使期間 | 2024年12月1日から2033年6月29日まで（同日が銀行営業日でない場合はその前銀行営業日まで） |
| 新株予約権の個数 | 発行総数1,400個。未行使残の個数は非開示。 |
| 譲渡制限期間 | 信託期間開始日から交付日まで。契約書番号1は2024年11月30日、契約書番号2は2025年11月30日まで。新株予約権の譲渡には当社取締役会の承認が必要。 |
| 譲渡制限の解除条件 | 2024年8月期から2028年8月期のいずれかの営業利益が1,000百万円を超過した場合は5分の2、2,000百万円超過で5分の4、3,000百万円超過で5分の5を行使可能。対象者は取得時から権利行使時まで当社又は子会社の役員・使用人の地位を継続することが必要。 |
| 無償取得の事由 | 組織再編等の場合、権利行使条件を欠いた場合、放棄した場合、または取締役会が別途取得日を定めた場合。 |
| 対象者の区分と人数 | 当社又は当社子会社の取締役等の役員及び従業員。人数及び区分ごとの割当株数は交付時点で決定されるため非開示。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25%未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年11月22日 / 種類 公募による新株式の発行（新規上場時） / 金額 調達資金の額199,480千円（差引手取概算額） |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社プレミアムウォーターホールディングス / 持株比率 15.08%、名称 清水望 / 持株比率 14.47%、名称 秋月帥謙 / 持株比率 10.76%、名称 市川康平（信託口） / 持株比率 4.80%、名称 渡辺誠 / 持株比率 4.76%、名称 多田敬祐 / 持株比率 4.67%、名称 株式会社スマイル / 持株比率 3.66%、名称 吉岡裕之 / 持株比率 2.95%、名称 株式会社光通信 / 持株比率 2.52%、名称 株式会社ＳＡＩＡＳ / 持株比率 2.22%、名称 株式会社ＳＢＩ証券 / 持株比率 2.05% |
| 業績への影響 | 2023年8月期の通期業績予想に変更はない。本新株予約権が行使され、調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、直ちに開示する。 |
この書類が述べていない項目（4件）
株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。当社及び当社子会社の役員・従業員の一体感と結束力を高め、意欲・士気を向上させるとともに、業績拡大及び中長期的な企業価値向上へのインセンティブを付与するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。