第三者割当により発行される新株式及び第６回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ
株式会社GRCS（提出会社）
普通株式、新株式①・②、第6回新株予約権、GRCセキュリティ事業、AIネイティブの統合リスクマネジメントプラットフォーム、フィナンシャルテクノロジー事業
（取締役会決議日）
同日会社は、発生した当日にこの書類で開示しています。
2026年11月期末に連結純資産が△451,109千円となり債務超過・上場廃止の可能性が見込まれる状況に対応し、財務体質の健全化と成長投資に必要な資金を確保するため
当期業績への影響額は非開示。会社は『当期の業績に与える影響は軽微であると見込んでおります』と記載。調達予定額は払込金額の総額1,130,726,700円（発行諸費用控除後の差引手取概算額1,113,476,700円）
新株式の払込期日は2026年11月26日。新株予約権の行使可能期間は2027年1月1日から5年間
本第三者割当増資が当期の業績に与える影響は軽微と見込んでいる
議決権所有割合の異動
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、その株主が持っている割合です。10％以上を持つ株主が「主要株主」にあたります。
2026年5月31日現在の持株比率として、合同会社Trojans 24.99％、株式会社Fixstars Investment 9.69％。合同会社M&Pキャピタルは記載なし
本新株式発行直後の持株比率として、合同会社Trojans 22.04％、株式会社Fixstars Investment 17.03％、合同会社M&Pキャピタル15.41％。本新株予約権が全て行使された場合は、合同会社Trojans18.54％、株式会社Fixstars Investment20.67％、合同会社M&Pキャピタル22.50％
関係する手続き
東京証券取引所、金融商品取引法上の届出に関係する当局
会社の対応
当社と割当予定先から独立した公認会計士鈴木剛氏による新株予約権の公正価値算定。M&Pキャピタル関係者について第三者調査機関株式会社トクチョーによる反社会的勢力との関係調査。社外取締役2名および社外監査役3名による第三者割当増資の必要性・相当性の審議
2026年11月26日に新株式の払込みおよび新株予約権の割当を行う予定。調達資金は2026年11月から2032年12月にかけて、借入金等の返済、人材採用、AIプラットフォーム開発、フィナンシャルテクノロジー事業のインフラ費用、M&A費用に充当する予定
開示すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事象の名称 | 第三者割当により発行される新株式及び第６回新株予約権の発行並びに主要株主の異動に関するお知らせ |
| 発生日 | 2026年11月10日（取締役会決議日） |
| 対象となる主体 | 株式会社GRCS（提出会社） |
| 対象拠点・対象製品 | 普通株式、新株式①・②、第6回新株予約権、GRCセキュリティ事業、AIネイティブの統合リスクマネジメントプラットフォーム、フィナンシャルテクノロジー事業 |
| 原因 | 2026年11月期末に連結純資産が△451,109千円となり債務超過・上場廃止の可能性が見込まれる状況に対応し、財務体質の健全化と成長投資に必要な資金を確保するため |
| 業績への影響額 | 当期業績への影響額は非開示。会社は『当期の業績に与える影響は軽微であると見込んでおります』と記載。調達予定額は払込金額の総額1,130,726,700円（発行諸費用控除後の差引手取概算額1,113,476,700円） |
| 計上する会計期間 | 新株式の払込期日は2026年11月26日。新株予約権の行使可能期間は2027年1月1日から5年間 |
| 業績予想への影響 | 本第三者割当増資が当期の業績に与える影響は軽微と見込んでいる |
| 裁判所・当局 | 東京証券取引所、金融商品取引法上の届出に関係する当局 |
| 調査体制 | 当社と割当予定先から独立した公認会計士鈴木剛氏による新株予約権の公正価値算定。M&Pキャピタル関係者について第三者調査機関株式会社トクチョーによる反社会的勢力との関係調査。社外取締役2名および社外監査役3名による第三者割当増資の必要性・相当性の審議 |
| 異動前の議決権所有割合 | 2026年5月31日現在の持株比率として、合同会社Trojans 24.99％、株式会社Fixstars Investment 9.69％。合同会社M&Pキャピタルは記載なし |
| 異動後の議決権所有割合 | 本新株式発行直後の持株比率として、合同会社Trojans 22.04％、株式会社Fixstars Investment 17.03％、合同会社M&Pキャピタル15.41％。本新株予約権が全て行使された場合は、合同会社Trojans18.54％、株式会社Fixstars Investment20.67％、合同会社M&Pキャピタル22.50％ |
| 今後の見通し | 2026年11月26日に新株式の払込みおよび新株予約権の割当を行う予定。調達資金は2026年11月から2032年12月にかけて、借入金等の返済、人材採用、AIプラットフォーム開発、フィナンシャルテクノロジー事業のインフラ費用、M&A費用に充当する予定 |
| 続報の予定 | 開示すべき事項が生じた場合には、速やかに知らせる |
この書類が述べていない項目（11件）
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年11月期末に見込まれる債務超過を解消し、東京証券取引所グロース市場の上場維持基準に適合するための資本増強に加え、借入金等の返済、GRCセキュリティ事業の人材採用、AIプラットフォーム開発、フィナンシャルテクノロジー事業のインフラ費用、M&Aに資金を充てるため。