読む価値
85重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
96715000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式の発行
誰に、どれだけ出るか115,000株
普通株式 115,000株
株式会社 Fixstars Investment115,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき841円
発行価額の総額96,715,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 96,715,000円、差引手取概算額 94,965,000円
発行諸費用の概算額
1,750,000円
資金の具体的な使途
当社製品へのＡＩ技術の実装費用。具体的には、EnterpriseRisk MT、SupplierRisk MTにおける評価自動化、Csirt MTにおけるインシデント対応支援AIの実装及びAI機能が継続的な法改正や新たな脅威情報に合わせて自律的に精度を向上させるための運用基盤の構築金額 94,965,000円・支出予定時期 2026年2月～2026年11月
既存の株式数と、増える分
+8.33%増える割合
1,380,130株1,495,130株
発行済株式総数に対して8.33%、総議決権数に対して9.68%
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 合同会社Ｔｒｏｊａｎｓ / 持株比率 25.52%名称 株式会社 Fixstars Investment / 持株比率 9.90%名称 塚本 拓也 / 持株比率 5.46%名称 佐々木 慈和 / 持株比率 4.78%名称 マイルストーン キャピタル マネジメント株式会社 / 持株比率 4.27%名称 板倉 聡 / 持株比率 4.09%名称 新井 友行 / 持株比率 3.41%名称 ベル投資事業有限責任組合１無限責任組合員 ベル有限責任事業組合 / 持株比率 2.74%名称 田中 郁恵 / 持株比率 2.73%名称 楽天証券株式会社共有口 / 持株比率 2.23%
割当予定先の保有方針
本第三者割当増資により割り当てられる株式を中長期的に保有する意向。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面で報告し、会社が東京証券取引所に報告すること及び公衆縦覧に供されることに同意する旨の確約書を取得する予定。
払込期日
2026年2月3日
払込金額の算定根拠
取締役会決議日前営業日の終値934円を基準とし、9.96%のディスカウントで841円。直前営業日までの1か月平均947円に対して11.19%、3か月平均1,020円に対して17.55%、6か月平均1,169円に対して28.06%のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25%未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年5月13日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 119,922,000円、時期 2024年5月13日 / 種類 第三者割当による第5回新株予約権の発行 / 金額 発行時の調達予定資金463,702,400円（差引手取概算額456,152,400円）
業績への影響
本提携及び本第三者割当増資が当期の業績に与える影響は軽微であると見込む。一方、調達資金をAI技術の実装へ積極的に投資することで、中長期的な企業価値向上に資するものと考えている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 115,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき841円 |
| 発行価額の総額 | 96,715,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 96,715,000円、差引手取概算額 94,965,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 1,750,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 当社製品へのＡＩ技術の実装費用。具体的には、EnterpriseRisk MT、SupplierRisk MTにおける評価自動化、Csirt MTにおけるインシデント対応支援AIの実装及びAI機能が継続的な法改正や新たな脅威情報に合わせて自律的に精度を向上させるための運用基盤の構築 / 金額 94,965,000円 / 支出予定時期 2026年2月～2026年11月 |
| 払込期日 | 2026年2月3日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社 Fixstars Investment / 株数 115,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本第三者割当増資により割り当てられる株式を中長期的に保有する意向。払込期日から2年以内に全部又は一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面で報告し、会社が東京証券取引所に報告すること及び公衆縦覧に供されることに同意する旨の確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して8.33%、総議決権数に対して9.68% |
| 発行済株式総数 | 1,380,130株 → 1,495,130株（8.33%） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議日前営業日の終値934円を基準とし、9.96%のディスカウントで841円。直前営業日までの1か月平均947円に対して11.19%、3か月平均1,020円に対して17.55%、6か月平均1,169円に対して28.06%のディスカウント。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25%未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年5月13日 / 種類 第三者割当増資 / 金額 119,922,000円、時期 2024年5月13日 / 種類 第三者割当による第5回新株予約権の発行 / 金額 発行時の調達予定資金463,702,400円（差引手取概算額456,152,400円） |
| 募集後の大株主 | 名称 合同会社Ｔｒｏｊａｎｓ / 持株比率 25.52%、名称 株式会社 Fixstars Investment / 持株比率 9.90%、名称 塚本 拓也 / 持株比率 5.46%、名称 佐々木 慈和 / 持株比率 4.78%、名称 マイルストーン キャピタル マネジメント株式会社 / 持株比率 4.27%、名称 板倉 聡 / 持株比率 4.09%、名称 新井 友行 / 持株比率 3.41%、名称 ベル投資事業有限責任組合１無限責任組合員 ベル有限責任事業組合 / 持株比率 2.74%、名称 田中 郁恵 / 持株比率 2.73%、名称 楽天証券株式会社共有口 / 持株比率 2.23% |
| 業績への影響 | 本提携及び本第三者割当増資が当期の業績に与える影響は軽微であると見込む。一方、調達資金をAI技術の実装へ積極的に投資することで、中長期的な企業価値向上に資するものと考えている。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。フィックスターズのAI技術と当社のGRC領域の専門知見を融合して製品を刷新し、競争力を高めること、強固なパートナーシップの構築と開発資金の調達が理由。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。