読む価値
80重要
5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
119922000
円（新株式の資金調達額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び固定行使価額型の第５回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式66,000株；新株予約権の潜在株式数254,000株（1個につき100株）
マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社：新株式66,000株及び新株予約権2,540個
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
新株式：1株につき1,817円；新株予約権：1個につき860円
発行価額の総額
新株式：119,922,000円；新株予約権：2,184,400円
調達する資金の額
新株式：119,922,000円；新株予約権：463,702,400円（差引手取概算額456,152,400円）
発行諸費用の概算額
7,550,000円（新株予約権について）
既存の株式数と、増える分
+5.02%増える割合
1,314,130株1,634,130株
新株式のみ発行済株式総数1,314,130株に対して約5.02%；新株予約権の潜在株式数を含めた場合は約24.34%（新株式と潜在株式数の合計では約24.34%）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
1株当たり1,817円（固定）；価格修正条項なし
新株予約権の個数
発行総数2,540個；未行使残の個数は非開示
無償取得の事由
割当日から3ヶ月経過後、取締役会決議及び取得日の20営業日前までの通知又は公告により、取得日に残存する全部又は一部を1個当たり払込価額と同額で取得できる
払込期日
2024年5月13日
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び固定行使価額型の第５回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式66,000株；新株予約権の潜在株式数254,000株（1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株式：1株につき1,817円；新株予約権：1個につき860円 |
| 発行価額の総額 | 新株式：119,922,000円；新株予約権：2,184,400円 |
| 調達する資金の額 | 新株式：119,922,000円；新株予約権：463,702,400円（差引手取概算額456,152,400円） |
| 発行諸費用の概算額 | 7,550,000円（新株予約権について） |
| 払込期日 | 2024年5月13日 |
| 割当予定先 | マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社：新株式66,000株及び新株予約権2,540個 |
| 希薄化率 | 新株式のみ発行済株式総数1,314,130株に対して約5.02%；新株予約権の潜在株式数を含めた場合は約24.34%（新株式と潜在株式数の合計では約24.34%） |
| 発行済株式総数 | 1,314,130株 → 1,380,130株（新株式発行後。新株予約権行使後は1,634,130株）（新株式のみ約5.02%；新株予約権行使時累計約24.34%） |
| 行使価額 | 1株当たり1,817円（固定）；価格修正条項なし |
| 新株予約権の個数 | 発行総数2,540個；未行使残の個数は非開示 |
| 無償取得の事由 | 割当日から3ヶ月経過後、取締役会決議及び取得日の20営業日前までの通知又は公告により、取得日に残存する全部又は一部を1個当たり払込価額と同額で取得できる |
この書類が述べていない項目（15件）
資金の具体的な使途割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。払込完了の報告であり、資金使途や発行理由は本書類では示されていない。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。