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3554400
株（買付予定数の下限）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け相手方TX1株式会社
開示した会社プロジェクトホールディングス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
取締役会決議日2026年９月28日
契約締結日2026年９月28日（公開買付応募契約及び本業務提携契約）
実行日・効力発生日本公開買付け成立後にスクイーズアウト手続を実施する予定。具体的な効力発生日は非開示
対象会社
ＤＸ／ＡＩコンサルティングサービスを中心に事業展開しているとのことです。対象者グループの事業セグメントは、「デジタルトランスフォーメーション事業」、「ＤＸ×テクノロジー事業」及び「ＤＸ×ＨＲ事業」に区分されているとのことです。
所在地 東京都港区麻布台設立年月日 2016 年１月
対価と費用
取得価額取得総額は非開示。普通株式１株につき金2,200円、新株予約権１個につき金１円
対価の種類現金
公開買付価格普通株式１株につき2,200円。第１回から第７回までの新株予約権は、それぞれ１個につき１円
買付予定数の下限3,554,400株
公開買付期間2026 年９月29日から2026 年11月11日まで（30営業日）
特別損益の金額特別損失の計上に言及があるが、具体的金額及び計上四半期は非開示
業績への影響
本取引により実現することが期待されるシナジー効果は、現時点において具体的に見積もることが困難であるため、財務予測には加味されていない
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、類似公開会社比準法、ＤＣＦ法。対象会社はトラスティーズ・アドバイザリー株式会社から株式価値算定書を取得。公開買付者は第三者算定書及びフェアネス・オピニオンを取得せず、協議・交渉等を踏まえて価格を決定
第三者算定機関トラスティーズ・アドバイザリー株式会社
特別委員会設置あり。柳沢和正氏、桃崎有治氏、川添丈氏の独立社外取締役等3名で構成。柳沢和正氏が委員長
実行の前提条件応募株券等の合計が買付予定数の下限である3,554,400株以上となること。下限未満の場合は応募株券等の全部を買い付けない。成立後は完全子会社化のためのスクイーズアウト手続を実施する予定
取得後の経営体制対象会社を公開買付者の完全子会社とする予定。対象会社の現行の経営体制を原則維持し、従業員の雇用及び処遇等を維持することを基本方針とする。組織構造の詳細は現時点で未確定で、役員・従業員向けストック・オプション等のインセンティブプランも検討予定
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | TX1株式会社 |
| 対象会社の名称 | 株式会社プロジェクトホールディングス |
| 対象会社の事業内容 | ＤＸ／ＡＩコンサルティングサービスを中心に事業展開しているとのことです。対象者グループの事業セグメントは、「デジタルトランスフォーメーション事業」、「ＤＸ×テクノロジー事業」及び「ＤＸ×ＨＲ事業」に区分されているとのことです。 |
| 対象会社の所在地 | 東京都港区麻布台 |
| 対象会社の設立年月日 | 2016 年１月 |
| 取得価額 | 取得総額は非開示。普通株式１株につき金2,200円、新株予約権１個につき金１円 |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式１株につき2,200円。第１回から第７回までの新株予約権は、それぞれ１個につき１円 |
| 買付予定数の下限 | 3,554,400株 |
| 公開買付期間 | 2026 年９月29日から2026 年11月11日まで（30営業日） |
| 取得株式数 | 対象者株式の全て及び本新株予約権の全てを取得することを企図。買付予定数の下限は3,554,400株、議決権35,544個 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0％ → 異動後 65.17％（買付予定数の下限で買付けを行った場合） |
| 特別損益の金額 | 特別損失の計上に言及があるが、具体的金額及び計上四半期は非開示 |
| 業績への影響 | 本取引により実現することが期待されるシナジー効果は、現時点において具体的に見積もることが困難であるため、財務予測には加味されていない |
| 取締役会決議日 | 2026年９月28日 |
| 契約締結日 | 2026年９月28日（公開買付応募契約及び本業務提携契約） |
| 実行日・効力発生日 | 本公開買付け成立後にスクイーズアウト手続を実施する予定。具体的な効力発生日は非開示 |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、類似公開会社比準法、ＤＣＦ法。対象会社はトラスティーズ・アドバイザリー株式会社から株式価値算定書を取得。公開買付者は第三者算定書及びフェアネス・オピニオンを取得せず、協議・交渉等を踏まえて価格を決定 |
| 第三者算定機関 | トラスティーズ・アドバイザリー株式会社 |
| 特別委員会 | 設置あり。柳沢和正氏、桃崎有治氏、川添丈氏の独立社外取締役等3名で構成。柳沢和正氏が委員長 |
| 実行の前提条件 | 応募株券等の合計が買付予定数の下限である3,554,400株以上となること。下限未満の場合は応募株券等の全部を買い付けない。成立後は完全子会社化のためのスクイーズアウト手続を実施する予定 |
| 取得後の経営体制 | 対象会社を公開買付者の完全子会社とする予定。対象会社の現行の経営体制を原則維持し、従業員の雇用及び処遇等を維持することを基本方針とする。組織構造の詳細は現時点で未確定で、役員・従業員向けストック・オプション等のインセンティブプランも検討予定 |
この書類が述べていない項目（9件）
対象会社の資本金対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率資金の手当てのれんの金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。テクノプログループが持つ顧客基盤、人材、AI・DX関連の経営資源を対象会社に活用し、新規顧客の開拓、案件規模の拡大、コンサルタントの増強などの事業シナジーを実現するため。また、対象会社側も営業基盤、人材基盤、AIケイパビリティを短期間で強化できると判断している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。