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悪化
会社の説明から読み取った方向です。規模
1050
百万円（通期売上高予想の下方修正額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この資料の中身
決算説明資料2023年12月期 第2四半期会社の説明として取り出せた項目 9 件
決算の数字（この資料の要点は下の説明です）
売上高1,634百万円+77.8%
営業利益193百万円+5.0%
営業利益率11.8%
販管費475百万円
売上総利益率
デジタルトランスフォーメーション事業
43.1%
DX×テクノロジー事業
24%
DX×HR事業
65.5%
当四半期3か月の実績
売上高
1,634百万円
営業利益
193百万円
EBITDA
245百万円
通期業績予想
売上高
6,420百万円
売上総利益
2,530百万円
営業利益
720百万円
EBITDA
920百万円
この資料で会社が説明したこと
増減要因の内訳数字が動いた理由として、会社が挙げたものです。
- 採用費101百万円増減QonQ +40.3%
- 地代家賃76百万円増減QonQ +166.7%
- 人件費・外注費（販管費）159百万円増減QonQ +14.4%
- その他販管費92百万円増減QonQ +39.4%
業績見通しの前提予想を立てるときに、会社が置いた条件です。
- 2023年新卒社員受け入れ約40名
- 2024年新卒社員採用計画60名程度
- 2023年度の採用費・オフィス費用増額前年度比約3億円
新しい施策
- 過去のマネージャー経験者による新卒社員育成の一部代替
- 新たなマネージャー要件による選抜人材を小集団単位で運営する仕組みの導入
- 2024年1月の麻布台ヒルズへの本社移転
主要KPI会社が経営の目安として重視している指標です。
- クライアント当たり売上高22.1百万円/HY
- パートナー比率0.73パートナー/従業員
- ストック売上比率92%
- 受注継続率（平均）89%
- 1年離職率25%程度
単価と数量の指標売上を「いくらで」「どれだけ」に分けて見るための数字です。
クライアント当たり売上高
22.1百万円/HY
従業員1名当たり売上高
2.46百万円/月
パートナー比率
0.73パートナー/従業員
セグメント別実績
デジタルトランスフォーメーション事業
売上高
1,138百万円
売上高QonQ_pct-4.8
売上総利益
491百万円
売上総利益率43.1
DX×テクノロジー事業
売上高
354百万円
売上高QonQ_pct60
売上総利益
85百万円
売上総利益率24
DX×HR事業
売上高
142百万円
売上高QonQ_pct84.4
売上総利益
93百万円
売上総利益率65.5
中期経営計画の目標
計画名TARGET100
目標年度FY2025
売上高
10,000百万円
営業利益
2,000百万円
実績との対比FY2025目標の達成ハードルは極めて高い状況
市場規模・シェア
顧客数に占める売上規模1000億円以上の企業比率約60%
売上高に占める売上規模1000億円以上の企業比率約80%
従業員数
247人
時点2023年7月3日
期中増減前四半期から横ばい
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 資料の種類 | 決算説明資料 |
| 対象決算期 | 2023年12月期 第2四半期 |
| 売上高 | 1,634百万円（前年比 +77.8%） |
| 営業利益 | 193百万円（前年比 +5.0%） |
| 売上総利益率 | デジタルトランスフォーメーション事業 43.1% / DX×テクノロジー事業 24% / DX×HR事業 65.5% |
| 営業利益率 | 11.8% |
| 販管費 | 475百万円 |
| 当四半期3か月の実績 | 売上高 1,634百万円 / 営業利益 193百万円 / EBITDA 245百万円 |
| 通期業績予想 | 売上高 6,420百万円 / 売上総利益 2,530百万円 / 営業利益 720百万円 / EBITDA 920百万円 |
| セグメント別実績 | デジタルトランスフォーメーション事業 売上高 1,138百万円 / 売上高QonQ_pct -4.8 / 売上総利益 491百万円 / 売上総利益率 43.1 / DX×テクノロジー事業 売上高 354百万円 / 売上高QonQ_pct 60 / 売上総利益 85百万円 / 売上総利益率 24 / DX×HR事業 売上高 142百万円 / 売上高QonQ_pct 84.4 / 売上総利益 93百万円 / 売上総利益率 65.5 |
| 増減要因の内訳 | 要因 採用費 / 金額 101百万円 / 増減 QonQ +40.3%、要因 地代家賃 / 金額 76百万円 / 増減 QonQ +166.7%、要因 人件費・外注費（販管費） / 金額 159百万円 / 増減 QonQ +14.4%、要因 その他販管費 / 金額 92百万円 / 増減 QonQ +39.4% |
| 主要KPI | 指標名 クライアント当たり売上高 / 値 22.1百万円/HY / 前年同期比 非開示、指標名 パートナー比率 / 値 0.73パートナー/従業員 / 前年同期比 非開示、指標名 ストック売上比率 / 値 92% / 前年同期比 非開示、指標名 受注継続率（平均） / 値 89% / 前年同期比 非開示、指標名 1年離職率 / 値 25%程度 / 前年同期比 非開示 |
| 単価と数量の指標 | クライアント数 非開示 / クライアント当たり売上高 22.1百万円/HY / 従業員1名当たり売上高 2.46百万円/月 / パートナー比率 0.73パートナー/従業員 |
| 従業員数 | 247人 |
| 業績見通しの前提 | 項目 2023年新卒社員受け入れ / 値 約40名、項目 2024年新卒社員採用計画 / 値 60名程度、項目 2023年度の採用費・オフィス費用増額 / 値 前年度比約3億円 |
| 中期経営計画の目標 | 計画名 TARGET100 / 目標年度 FY2025 / 売上高 10,000百万円 / 営業利益 2,000百万円 / 実績との対比 FY2025目標の達成ハードルは極めて高い状況 |
| 市場規模・シェア | 顧客数に占める売上規模1000億円以上の企業比率 約60% / 売上高に占める売上規模1000億円以上の企業比率 約80% |
| 新しい施策 | 過去のマネージャー経験者による新卒社員育成の一部代替、新たなマネージャー要件による選抜人材を小集団単位で運営する仕組みの導入、2024年1月の麻布台ヒルズへの本社移転 |
この書類が述べていない項目（13件）
経常利益純利益通期予想に対する進捗率計画に対する自己評価店舗数・拠点数見通しに織り込んだリスク額財務目標年間配当配当性向自己株式取得設備投資額受注高・受注残高質疑応答の論点
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。新卒社員の育成に想定以上のマネージャー工数が必要となり、マネージャー間で育成能力の差も顕在化したため。これを踏まえて人員計画を見直し、採用と案件獲得を一定程度抑制する計画とした。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。