読む価値
86重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
251256
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか251,256株
新株式 普通株式251,256株
株式会社 Kobayashi Family Capital251,256株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき398円
発行価額の総額99,999,888円
調達する資金の額
払込金額の総額99,999,888円、差引手取概算額95,208,388円
発行諸費用の概算額
4,791,500円
資金の具体的な使途
マーケティング DX における人材投資金額 55百万円・支出予定時期 2026年8月～2026年10月
不動産 DX 事業における運転資金金額 40百万円・支出予定時期 2026年8月～2026年10月
既存の株式数と、増える分
+10.68%増える割合
2,350,680株2,601,936株
発行済株式総数に対して10.68％、総議決権数に対して10.92％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
新株予約権の個数
未行使の新株予約権の目的となる株式数223,800株。個数は非開示
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
払込期日から2年以内の譲渡について報告義務
募集の体制
募集後の大株主
名称 合同会社ひまわり / 持株比率 50.99％名称 株式会社 Kobayashi Family Capital / 持株比率 9.85％名称 新谷晃人 / 持株比率 4.50％名称 西田憲司 / 持株比率 1.33％名称 大坂谷優介 / 持株比率 1.07％名称 かっこ株式会社 / 持株比率 0.89％名称 楽天証券株式会社共有口 / 持株比率 0.88％名称 豊野桂太 / 持株比率 0.71％名称 乗冨健矢 / 持株比率 0.67％
株式分割の比率普通株式1株につき2株、2024年3月16日付
割当予定先の保有方針
本第三者割当により取得する当社普通株式を中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合は、その内容を当社へ書面報告すること等について確約書を取得する予定。
払込期日
2026年7月31日
払込金額の算定根拠
2026年7月14日の終値398円。直前1か月平均387.41円に対して2.73％プレミアム、直前3か月平均481.23円に対して17.30％ディスカウント、直前6か月平均684.84円に対して41.88％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年11月21日払込 / 種類 新株式発行 / 金額 167,914千円（差引手取概算額） / 発行株式数 150,400株
業績への影響
本第三者割当が2027年2月期の業績に与える影響は軽微であると見込んでいる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式 普通株式251,256株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき398円 |
| 発行価額の総額 | 99,999,888円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額99,999,888円、差引手取概算額95,208,388円 |
| 発行諸費用の概算額 | 4,791,500円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 マーケティング DX における人材投資 / 金額 55百万円 / 支出予定時期 2026年8月～2026年10月、内容 不動産 DX 事業における運転資金 / 金額 40百万円 / 支出予定時期 2026年8月～2026年10月 |
| 払込期日 | 2026年7月31日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社 Kobayashi Family Capital / 株数 251,256株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本第三者割当により取得する当社普通株式を中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合は、その内容を当社へ書面報告すること等について確約書を取得する予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して10.68％、総議決権数に対して10.92％ |
| 発行済株式総数 | 2,350,680株 → 2,601,936株（10.69％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2026年7月14日の終値398円。直前1か月平均387.41円に対して2.73％プレミアム、直前3か月平均481.23円に対して17.30％ディスカウント、直前6か月平均684.84円に対して41.88％ディスカウント。 |
| 新株予約権の個数 | 未行使の新株予約権の目的となる株式数223,800株。個数は非開示 |
| 譲渡制限期間 | 払込期日から2年以内の譲渡について報告義務 |
| 株式分割の比率 | 普通株式1株につき2株、2024年3月16日付 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手および株主の意思確認手続は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年11月21日払込 / 種類 新株式発行 / 金額 167,914千円（差引手取概算額） / 発行株式数 150,400株 |
| 募集後の大株主 | 名称 合同会社ひまわり / 持株比率 50.99％、名称 株式会社 Kobayashi Family Capital / 持株比率 9.85％、名称 新谷晃人 / 持株比率 4.50％、名称 西田憲司 / 持株比率 1.33％、名称 大坂谷優介 / 持株比率 1.07％、名称 かっこ株式会社 / 持株比率 0.89％、名称 楽天証券株式会社共有口 / 持株比率 0.88％、名称 豊野桂太 / 持株比率 0.71％、名称 乗冨健矢 / 持株比率 0.67％ |
| 業績への影響 | 本第三者割当が2027年2月期の業績に与える影響は軽微であると見込んでいる。 |
この書類が述べていない項目（8件）
行使価額行使期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。債務超過の解消、自己資本の充実、運転資金の確保および事業成長に向けた投資を目的とする。割当予定先との事業シナジーや顧客基盤の拡大も期待している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。