読む価値
87重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
5.15
希薄化率（発行済株式総数比、%）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか397,000株
普通株式 397,000 株
株式会社アドウェイズ397,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株あたり526円
発行価額の総額208,822,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 208,822,000円、差引手取概算額 205,602,000円
発行諸費用の概算額
3,220,000円（弁護士費用200万円、株式の発行登記費用77万円、有価証券届出書作成費用45万円）
資金の具体的な使途
子会社の運転資金金額 205百万円・支出予定時期 2026年5月～2027年5月
広告配信拡大に伴う先行投資の積み増し金額 約80百万円・支出予定時期 2026年5月～2026年12月
取扱高拡大に応じた運転資金の確保金額 約▲117百万円・支出予定時期 2026年5月～2027年5月
人材採用費用金額 約4百万円・支出予定時期 2026年5月～2026年12月
一定の資金余力の確保金額 約4百万円
既存の株式数と、増える分
+5.15%増える割合
7,705,791株8,102,791株
発行済株式総数に対して5.15%、議決権総数に対して5.19%
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 加藤公一レオ / 持株比率 28.87%名称 株式会社レオアセットマネジメント / 持株比率 26.15%名称 株式会社アドウェイズ / 持株比率 4.90%名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 2.97%名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 2.69%名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 1.51%名称 松井証券株式会社 / 持株比率 0.80%名称 高木聡 / 持株比率 0.54%名称 NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW（常任代理人 野村證券株式会社） / 持株比率 0.53%名称 乾和志 / 持株比率 0.53%
株式分割の比率2025年3月1日付で普通株式1株につき普通株式2株（本件発行ではない）
割当予定先の保有方針
取得する普通株式を中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告すること等に同意する確約書を取得予定。
払込期日
2026年5月18日
払込金額の算定根拠
取締役会決議日の直前営業日（2026年4月28日）の終値554円に対し5%のディスカウント（終値の95%）。直前1か月平均581円に対して約9.47%、直前3か月平均595円に対して約11.60%、直前6か月平均699円に対して約24.75%のディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25%未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査等委員会から払込金額が特に有利な条件ではなく適法である旨の意見を取得。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年10月20日 / 種類 公募増資 / 金額 差引手取概算額370,440,000円、時期 2024年11月25日割当、2025年7月期に全て充当済み / 種類 第9回・第10回新株予約権 / 金額 現時点における調達額414,953,400円（差引手取概算額409,853,400円）
業績への影響
2026年7月期連結業績に与える影響は軽微。開示の必要が生じた場合には速やかに公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 397,000 株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株あたり526円 |
| 発行価額の総額 | 208,822,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 208,822,000円、差引手取概算額 205,602,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 3,220,000円（弁護士費用200万円、株式の発行登記費用77万円、有価証券届出書作成費用45万円） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 子会社の運転資金 / 金額 205百万円 / 支出予定時期 2026年5月～2027年5月、内容 広告配信拡大に伴う先行投資の積み増し / 金額 約80百万円 / 支出予定時期 2026年5月～2026年12月、内容 取扱高拡大に応じた運転資金の確保 / 金額 約▲117百万円 / 支出予定時期 2026年5月～2027年5月、内容 人材採用費用 / 金額 約4百万円 / 支出予定時期 2026年5月～2026年12月、内容 一定の資金余力の確保 / 金額 約4百万円 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 2026年5月18日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社アドウェイズ / 株数 397,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 取得する普通株式を中長期的に保有する方針。払込期日から2年以内に全部または一部を譲渡した場合、その内容を会社に書面報告すること等に同意する確約書を取得予定。 |
| 希薄化率 | 発行済株式総数に対して5.15%、議決権総数に対して5.19% |
| 発行済株式総数 | 7,705,791株 → 8,102,791株（5.15%） |
| 払込金額の算定根拠 | 取締役会決議日の直前営業日（2026年4月28日）の終値554円に対し5%のディスカウント（終値の95%）。直前1か月平均581円に対して約9.47%、直前3か月平均595円に対して約11.60%、直前6か月平均699円に対して約24.75%のディスカウント。 |
| 株式分割の比率 | 2025年3月1日付で普通株式1株につき普通株式2株（本件発行ではない） |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25%未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見取得及び株主の意思確認手続は不要。なお、監査等委員会から払込金額が特に有利な条件ではなく適法である旨の意見を取得。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年10月20日 / 種類 公募増資 / 金額 差引手取概算額370,440,000円、時期 2024年11月25日割当、2025年7月期に全て充当済み / 種類 第9回・第10回新株予約権 / 金額 現時点における調達額414,953,400円（差引手取概算額409,853,400円） |
| 募集後の大株主 | 名称 加藤公一レオ / 持株比率 28.87%、名称 株式会社レオアセットマネジメント / 持株比率 26.15%、名称 株式会社アドウェイズ / 持株比率 4.90%、名称 楽天証券株式会社 / 持株比率 2.97%、名称 株式会社SBI証券 / 持株比率 2.69%、名称 日本証券金融株式会社 / 持株比率 1.51%、名称 松井証券株式会社 / 持株比率 0.80%、名称 高木聡 / 持株比率 0.54%、名称 NOMURA INTERNATIONAL PLC A/C JAPAN FLOW（常任代理人 野村證券株式会社） / 持株比率 0.53%、名称 乾和志 / 持株比率 0.53% |
| 業績への影響 | 2026年7月期連結業績に与える影響は軽微。開示の必要が生じた場合には速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。子会社2社の広告配信拡大に伴う先行投資・運転資金、人材採用費用、一定の資金余力を確保するため。また、アドウェイズとの資本関係を通じた広告・マーケティング領域での連携、顧客基盤の相互活用、グローバル展開の加速を目指すため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。