読む価値
81重要
5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1731200000
円（公募発行価格の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当による新株式発行
発行・処分する株式数
公募による新株式発行 800,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限120,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 120,000株
割当予定先
第三者割当の割当予定先：大和証券株式会社（第三者割当による新株式発行の決議時の記載に基づくものは本文に記載なし）
公募：発行価格（募集価格）1株につき2,164円、払込金額1株につき2,039.97円、第三者割当：払込金額1株につき2,039.97円、売出し：売出価格1株につき2,164円
発行価額の総額
公募：1,731,200,000円、売出し：259,680,000円、第三者割当：払込金額の総額（上限）244,796,400円
調達する資金の額
一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限1,857,772,400円。公募の払込金額の総額1,631,976,000円、第三者割当の払込金額の総額（上限）244,796,400円。
資金の具体的な使途
バイオマテリアル事業における処理量増加を目的とした工場新設の設備投資資金金額 313,000千円・支出予定時期 2025年3月期まで
資源循環事業における処理量増加を目的とした工場新設及び既存工場の拡充の設備投資資金金額 503,000千円・支出予定時期 2026年3月期まで
当社連結子会社である株式会社フィニティへの投融資資金金額 319,000千円・支出予定時期 2025年3月期まで
バイオマテリアル事業及び資源循環事業における当社の持続的成長に向けた既存設備の拡充資金金額 残額
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数120,000株、第三者割当による新株式発行の上限120,000株
払込期日
公募：2023年3月14日、第三者割当：2023年3月29日
払込金額の算定根拠
算定基準日2023年3月8日の終値2,255円に対し、ディスカウント率4.04％。発行価格（募集価格）および売出価格は2,164円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、オーバーアロットメントによる売出し、第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 800,000株 / 第三者割当による新株式発行 上限120,000株 / オーバーアロットメントによる売出し 120,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 公募：発行価格（募集価格）1株につき2,164円、払込金額1株につき2,039.97円、第三者割当：払込金額1株につき2,039.97円、売出し：売出価格1株につき2,164円 |
| 発行価額の総額 | 公募：1,731,200,000円、売出し：259,680,000円、第三者割当：払込金額の総額（上限）244,796,400円 |
| 調達する資金の額 | 一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限1,857,772,400円。公募の払込金額の総額1,631,976,000円、第三者割当の払込金額の総額（上限）244,796,400円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 バイオマテリアル事業における処理量増加を目的とした工場新設の設備投資資金 / 金額 313,000千円 / 支出予定時期 2025年3月期まで、内容 資源循環事業における処理量増加を目的とした工場新設及び既存工場の拡充の設備投資資金 / 金額 503,000千円 / 支出予定時期 2026年3月期まで、内容 当社連結子会社である株式会社フィニティへの投融資資金 / 金額 319,000千円 / 支出予定時期 2025年3月期まで、内容 バイオマテリアル事業及び資源循環事業における当社の持続的成長に向けた既存設備の拡充資金 / 金額 残額 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 公募：2023年3月14日、第三者割当：2023年3月29日 |
| 割当予定先 | 第三者割当の割当予定先：大和証券株式会社（第三者割当による新株式発行の決議時の記載に基づくものは本文に記載なし） |
| 払込金額の算定根拠 | 算定基準日2023年3月8日の終値2,255円に対し、ディスカウント率4.04％。発行価格（募集価格）および売出価格は2,164円。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数120,000株、第三者割当による新株式発行の上限120,000株 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年2月21日開催の取締役会で決議した新株式発行および株式売出しについて、発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金は、工場新設・既存工場拡充などの設備投資、子会社フィニティへの投融資、既存設備の拡充に充当する予定。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。