読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
200000000000
円（発行価格総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による第１回社債型種類株式の発行
発行・処分する株式数
第１回社債型種類株式 20,000,000株
割当予定先
野村證券株式会社、大和証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（全株式を買取引受け）
発行価格（募集価格）1株につき10,000円、払込金額1株につき9,750円
発行価額の総額200,000,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額195,000,000,000円、差引手取概算額194,000,000,000円
資金の具体的な使途
エアバスＡ350型やボーイング737-８型などの最新鋭機材の購入に係る設備投資資金の一部金額 194,000,000,000円・支出予定時期 2028年３月末まで
既存の株式数と、増える分
+4.58%増える割合
437,143,500株457,143,500株
発行済株式総数ベースで20,000,000株÷437,143,500株＝約4.58％。普通株式の議決権の希薄化は生じない。
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
野村證券株式会社、大和証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
払込期日
2026年６月３日（水）から2026年６月５日（金）までの間のいずれかの日。条件決定日が2026年５月19日の場合は６月３日、５月20日の場合は６月４日、５月21日の場合は６月５日。
払込金額の算定根拠
固定配当年率は年3.80％以上年4.50％以下の仮条件を提示し、ブックビルディング方式と同様の方式で需要状況を勘案して条件決定日に決定。発行価格は1株10,000円、払込金額は1株9,750円。終値・平均株価に対するディスカウント率またはプレミアム率は非開示。
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項はありません。
業績への影響
当社の連結業績に与える影響は軽微であり、今期の業績予想に変更はありません。中長期的な成長と財務基盤の強化に資するものと考えています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による第１回社債型種類株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第１回社債型種類株式 20,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格（募集価格）1株につき10,000円、払込金額1株につき9,750円 |
| 発行価額の総額 | 200,000,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額195,000,000,000円、差引手取概算額194,000,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 エアバスＡ350型やボーイング737-８型などの最新鋭機材の購入に係る設備投資資金の一部 / 金額 194,000,000,000円 / 支出予定時期 2028年３月末まで |
| 払込期日 | 2026年６月３日（水）から2026年６月５日（金）までの間のいずれかの日。条件決定日が2026年５月19日の場合は６月３日、５月20日の場合は６月４日、５月21日の場合は６月５日。 |
| 割当予定先 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社（全株式を買取引受け） |
| 希薄化率 | 発行済株式総数ベースで20,000,000株÷437,143,500株＝約4.58％。普通株式の議決権の希薄化は生じない。 |
| 発行済株式総数 | 437,143,500株 → 457,143,500株（約4.58％） |
| 払込金額の算定根拠 | 固定配当年率は年3.80％以上年4.50％以下の仮条件を提示し、ブックビルディング方式と同様の方式で需要状況を勘案して条件決定日に決定。発行価格は1株10,000円、払込金額は1株9,750円。終値・平均株価に対するディスカウント率またはプレミアム率は非開示。 |
| 引受人・主幹事 | 野村證券株式会社、大和証券株式会社及び三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項はありません。 |
| 業績への影響 | 当社の連結業績に与える影響は軽微であり、今期の業績予想に変更はありません。中長期的な成長と財務基盤の強化に資するものと考えています。 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。国際路線事業やマイル・ライフ事業などへの成長投資資金を調達し、自己資本を拡充するとともに、今後の機動的かつ柔軟な資本政策を可能にするため。調達資金は、2028年3月末までにエアバスA350型やボーイング737-8型などの最新鋭機材の購入に係る設備投資資金の一部へ充当する予定です。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。