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百万円（キャラット株式取得1,207百万円＋ファイブスター株式取得2,598百万円）書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本取引（キャラット株式取得、ファイブスター株式取得及び本株式交換）相手方佐野 隆之、個人１名（氏名非公開）、個人12名（新株予約権行使により株主となる予定、氏名非公開）、ファイブスター株式取得の個人株主３名（氏名非公開）
開示した会社ＧＥＮＤＡ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで33日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
株式会社キャラット：フォトスタジオ事業。株式会社ファイブスター：キャラットの株式等を保有する資産管理会社
所在地 株式会社キャラット：奈良県香芝市。株式会社ファイブスター：東京都世田谷区資本金 30 百万円（2025 年 7 月末時点）設立年月日 2004 年 12 月（創立 1994 年）
売上高1,521 百万円（2024 年９月期）
営業利益△211 百万円（2024 年９月期）
当期純利益△176 百万円（2024 年９月期）
純資産848 百万円（2024 年９月期）
対価と費用
取得価額1,207 百万円（キャラット株式取得）、2,598 百万円（ファイブスター株式取得）
対価の種類混合（株式譲渡による取得価額と、本株式交換による当社普通株式の交付）
合併比率・株式交換比率GENDA（株式交換完全親会社）：キャラット（株式交換完全子会社）＝1：9.884。キャラット普通株式１株に対してGENDA普通株式9.884株を割当交付
のれんの金額のれんの発生が見込まれるが、金額は現在精査中。償却期間は非開示
のれんは、買った会社の純資産を超えて支払った分です。業績への影響
2026年１月期連結業績及び財務状況への影響は軽微であると見込む。事業の大幅な状況変化により財務的影響が生じる場合は、明らかになった時点で速やかに開示する
手続きと前提
価額算定の方法キャラット：ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）。GENDA：2025年８月26日の東京証券取引所グロース市場における終値860円
第三者算定機関株式会社AGS FAS
実行の前提条件2025年９月30日開催予定のキャラット株主総会による本株式交換契約の承認。GENDAについては会社法第796条第２項に基づく簡易株式交換のため株主総会の承認を受けない予定
取得後の経営体制本株式交換後のGENDAの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期に変更はない。キャラットの取得後の代表者・従業員の処遇については非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本取引（キャラット株式取得、ファイブスター株式取得及び本株式交換） |
| 相手方の名称 | 佐野 隆之、個人１名（氏名非公開）、個人12名（新株予約権行使により株主となる予定、氏名非公開）、ファイブスター株式取得の個人株主３名（氏名非公開） |
| 対象会社の名称 | 株式会社キャラット、株式会社ファイブスター |
| 対象会社の事業内容 | 株式会社キャラット：フォトスタジオ事業。株式会社ファイブスター：キャラットの株式等を保有する資産管理会社 |
| 対象会社の所在地 | 株式会社キャラット：奈良県香芝市。株式会社ファイブスター：東京都世田谷区 |
| 対象会社の資本金 | 30 百万円（2025 年 7 月末時点） |
| 対象会社の設立年月日 | 2004 年 12 月（創立 1994 年） |
| 対象会社の売上高 | 1,521 百万円（2024 年９月期） |
| 対象会社の営業利益 | △211 百万円（2024 年９月期） |
| 対象会社の当期純利益 | △176 百万円（2024 年９月期） |
| 対象会社の純資産 | 848 百万円（2024 年９月期） |
| 取得価額 | 1,207 百万円（キャラット株式取得）、2,598 百万円（ファイブスター株式取得） |
| 対価の種類 | 混合（株式譲渡による取得価額と、本株式交換による当社普通株式の交付） |
| 合併比率・株式交換比率 | GENDA（株式交換完全親会社）：キャラット（株式交換完全子会社）＝1：9.884。キャラット普通株式１株に対してGENDA普通株式9.884株を割当交付 |
| 取得株式数 | キャラット株式447,790株（ファイブスター株式取得により間接的に取得する株式を含む）、ファイブスター株式100株、本株式交換により取得するキャラット株式191,910株。議決権の数は記載なし |
| 議決権所有割合 | 異動前 0%（キャラット株式取得・ファイブスター株式取得とも） → 異動後 100%（本取引完了後のキャラット。キャラット株式取得後は70.0%、ファイブスター株式取得後は100%） |
| のれんの金額 | のれんの発生が見込まれるが、金額は現在精査中。償却期間は非開示 |
| 業績への影響 | 2026年１月期連結業績及び財務状況への影響は軽微であると見込む。事業の大幅な状況変化により財務的影響が生じる場合は、明らかになった時点で速やかに開示する |
| 取締役会決議日 | 2025 年８月 27 日 |
| 契約締結日 | 2025 年８月 27 日 |
| 実行日・効力発生日 | キャラット株式取得及びファイブスター株式取得の実行日：2025 年９月 29 日（予定）。ファイブスターによるキャラット株式の現物配当：2025 年９月 30 日（予定）。本株式交換効力発生日：2025 年10月１日（予定） |
| 価額算定の方法 | キャラット：ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）。GENDA：2025年８月26日の東京証券取引所グロース市場における終値860円 |
| 第三者算定機関 | 株式会社AGS FAS |
| 実行の前提条件 | 2025年９月30日開催予定のキャラット株主総会による本株式交換契約の承認。GENDAについては会社法第796条第２項に基づく簡易株式交換のため株主総会の承認を受けない予定 |
| 取得後の経営体制 | 本株式交換後のGENDAの名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、決算期に変更はない。キャラットの取得後の代表者・従業員の処遇については非開示 |
この書類が述べていない項目（7件）
取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間資金の手当て特別損益の金額特別委員会
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。キャラットの若年層・ファミリー層の顧客と、GENDAグループのGiGOやカラオケBanBanの顧客との相互送客、GENDA IDの240万人超の顧客情報とキャラットの顧客データの連携、IPコラボレーション、店舗立地情報の共有などにより、双方のエンターテイメント体験価値と顧客生涯価値を高めるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。