読む価値
85重要
5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
19380000000
円（発行価格の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し
発行・処分する株式数
新株式20,000,000株、海外売出し5,149,200株相当（売出価格総額4,989,574,800円÷969円）
発行価格（募集価格）1株969円、払込金額1株922.60円、売出価格1株969円
発行価額の総額
発行価格（募集価格）の総額19,380,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額18,452,000,000円、差引手取概算額約182億円
資金の具体的な使途
Pixel Intermediate Holding Corporationの株式取得価額174百万USドル（概算額）の支払いの一部金額 約30億円
GENDAならではのエンタメ経済圏の確立を目的とした今後のM&A資金（M&A待機資金）金額 約152億円・支出予定時期 2026年5月末まで
未充当額に応じた借入金の返済金額 未充当額・支出予定時期 2027年1月期及び2028年1月期
既存の株式数と、増える分
+12.30%増える割合
162,675,704株182,675,704株
約12.30%（20,000,000株÷162,675,704株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
払込期日
2025年5月28日
払込金額の算定根拠
2025年5月15日の終値1,031円を基準とし、発行価格（募集価格）は6.01%ディスカウントの969円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し |
| 発行・処分する株式数 | 新株式20,000,000株、海外売出し5,149,200株相当（売出価格総額4,989,574,800円÷969円） |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格（募集価格）1株969円、払込金額1株922.60円、売出価格1株969円 |
| 発行価額の総額 | 発行価格（募集価格）の総額19,380,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額18,452,000,000円、差引手取概算額約182億円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 Pixel Intermediate Holding Corporationの株式取得価額174百万USドル（概算額）の支払いの一部 / 金額 約30億円 / 支出予定時期 非開示、内容 GENDAならではのエンタメ経済圏の確立を目的とした今後のM&A資金（M&A待機資金） / 金額 約152億円 / 支出予定時期 2026年5月末まで、内容 未充当額に応じた借入金の返済 / 金額 未充当額 / 支出予定時期 2027年1月期及び2028年1月期 |
| 払込期日 | 2025年5月28日 |
| 希薄化率 | 約12.30%（20,000,000株÷162,675,704株） |
| 発行済株式総数 | 162,675,704株 → 182,675,704株（約12.30%） |
| 払込金額の算定根拠 | 2025年5月15日の終値1,031円を基準とし、発行価格（募集価格）は6.01%ディスカウントの969円 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行価格・売出価格等が決定したため。調達資金はPixel Intermediate Holding Corporationの株式取得費用の一部、今後のM&A待機資金に充当し、未充当額が生じた場合は借入金返済に充当する予定と説明している。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。