読む価値
78重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
20000000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し
誰に、どれだけ出るか
新株 20,000,000株 / 売出し 5,149,200株
Mizuho International plc、Citigroup Global Markets Limited、SBI International Limitedを含む引受人20,000,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
未定。発行価格等決定日に決定
調達する資金の額
差引手取概算額：約201億円
資金の具体的な使途
Pixel Intermediate Holding Corporationの株式取得価額174百万USドル（概算額）の支払いの一部金額 約30億円
今後のM&A資金に充当するM&A待機資金金額 約171億円・支出予定時期 2026年5月末まで
2026年5月末までに充当できなかった場合や未充当額が生じた場合の借入金の返済金額 未充当額に応じた額・支出予定時期 2027年1月期及び2028年1月期
既存の株式数と、増える分
+12.30%増える割合
162,675,704株182,675,704株
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
発行価格等決定日から、受渡期日の翌日から起算して180日目の日まで（ロックアップ）
譲渡制限の解除条件
アクティブ・ブックランナー兼共同主幹事会社の事前の書面による承諾等がある場合。一定の担保権実行・設定、資産管理会社への譲渡、ストック・オプション等の行使、一定条件下の買収対価としての株式発行等は例外
募集の体制
引受人・主幹事
Mizuho International plc、Citigroup Global Markets Limited、SBI International Limited
払込期日
2025年5月28日
払込金額の算定根拠
ブックビルディング方式。発行価格等決定日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年7月27日 / 種類 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） / 金額 3,601,950千円、時期 2023年8月29日 / 種類 有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資） / 金額 528,832千円、時期 2024年7月31日 / 種類 新株式発行 / 金額 10,053,966千円
業績への影響
本海外募集による当社の2026年1月期の通期業績に与える影響は軽微。一方、調達資金の成長資金への充当により、一層の事業拡大、収益の向上及び財務体質の強化につながるものと考えている
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し |
| 発行・処分する株式数 | 新株 20,000,000株 / 売出し 5,149,200株 |
| 発行価額・処分価額 | 未定。発行価格等決定日に決定 |
| 調達する資金の額 | 差引手取概算額：約201億円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 Pixel Intermediate Holding Corporationの株式取得価額174百万USドル（概算額）の支払いの一部 / 金額 約30億円 / 支出予定時期 非開示、内容 今後のM&A資金に充当するM&A待機資金 / 金額 約171億円 / 支出予定時期 2026年5月末まで、内容 2026年5月末までに充当できなかった場合や未充当額が生じた場合の借入金の返済 / 金額 未充当額に応じた額 / 支出予定時期 2027年1月期及び2028年1月期 |
| 払込期日 | 2025年5月28日 |
| 割当予定先 | 名称 Mizuho International plc、Citigroup Global Markets Limited、SBI International Limitedを含む引受人 / 株数 20,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 162,675,704株 → 182,675,704株（約12.3%） |
| 払込金額の算定根拠 | ブックビルディング方式。発行価格等決定日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定 |
| 譲渡制限期間 | 発行価格等決定日から、受渡期日の翌日から起算して180日目の日まで（ロックアップ） |
| 譲渡制限の解除条件 | アクティブ・ブックランナー兼共同主幹事会社の事前の書面による承諾等がある場合。一定の担保権実行・設定、資産管理会社への譲渡、ストック・オプション等の行使、一定条件下の買収対価としての株式発行等は例外 |
| 引受人・主幹事 | Mizuho International plc、Citigroup Global Markets Limited、SBI International Limited |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年7月27日 / 種類 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） / 金額 3,601,950千円、時期 2023年8月29日 / 種類 有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資） / 金額 528,832千円、時期 2024年7月31日 / 種類 新株式発行 / 金額 10,053,966千円 |
| 業績への影響 | 本海外募集による当社の2026年1月期の通期業績に与える影響は軽微。一方、調達資金の成長資金への充当により、一層の事業拡大、収益の向上及び財務体質の強化につながるものと考えている |
この書類が述べていない項目（14件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。調達資金のうち約30億円をPixel Intermediate Holding Corporationの株式取得費用の一部に、約171億円を2026年5月末までのM&A待機資金に充当するため。また、自己資本の拡充による財務体質の強化、北米を中心とした海外展開とM&Aの加速、株式流動性の向上及び投資家層の拡大を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。