読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
1.6
億円（M&A関連費用、2026年1月期計上予定）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
㈱ハローズの全株式取得、外貨両替機事業の取得相手方非開示、アクトプロ
開示した会社ＧＥＮＤＡ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。異動前の割合は、この書類では述べられていません。
実行日・効力発生日2025年2月（予定）、2025年3月（予定）
対象会社
国内アミューズメント施設 53 店舗 / 国内ミニロケ 63 箇所、アクトプロは外貨両替機のパイオニアとして、インバウンドの国内観光を支えるプラットフォームである外貨両替機「SMART EXCHANGE」を650箇所以上に設置
売上高1,660百万円（2024/6期）
対価と費用
取得価額以外の費用M&A関連費用1.6億円（2026年1月期計上予定）
対価の種類混合（対象会社の株式は、70%をGENDA株式との株式交換、30%を現金で取得。ハローズ案件の対価は非開示）
資金の手当てGENDA株式の交付および公募増資によるM&A資金。対象会社株式の70%をGENDA株式との株式交換、30%を現金で取得
業績への影響
本日公表した2件のM&Aの通年寄与想定を来期業績予想に上乗せ。2026年1月期の売上高1,560億円、EBITDA212億円、のれん償却前当期純利益74億円。M&A関連費用1.6億円を同年度に計上予定
手続きと前提
価額算定の方法EV / EBITDA倍率およびPERを用いたバリュエーション（対象企業のEV / EBITDA 4.7x、PER 8.7xなど）
取得後の経営体制ハローズにはGiGO限定のIPコラボ、GiGO PRIZEの横展開、一括購買・発注、DX施策などのPMIを導入予定。代表者、商号、従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | ㈱ハローズの全株式取得、外貨両替機事業の取得 |
| 相手方の名称 | 非開示、アクトプロ |
| 対象会社の名称 | ㈱ハローズ、アクトプロ |
| 対象会社の事業内容 | 国内アミューズメント施設 53 店舗 / 国内ミニロケ 63 箇所、アクトプロは外貨両替機のパイオニアとして、インバウンドの国内観光を支えるプラットフォームである外貨両替機「SMART EXCHANGE」を650箇所以上に設置 |
| 対象会社の売上高 | 1,660百万円（2024/6期） |
| 取得価額以外の費用 | M&A関連費用1.6億円（2026年1月期計上予定） |
| 対価の種類 | 混合（対象会社の株式は、70%をGENDA株式との株式交換、30%を現金で取得。ハローズ案件の対価は非開示） |
| 取得株式数 | 100%取得と記載。具体的な株数・議決権数は非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動後 100%（ハローズ全株式取得、アクトプロ案件は「株式取得＋株式交換(100%)」と記載）（異動前は非開示） |
| 資金の手当て | GENDA株式の交付および公募増資によるM&A資金。対象会社株式の70%をGENDA株式との株式交換、30%を現金で取得 |
| 業績への影響 | 本日公表した2件のM&Aの通年寄与想定を来期業績予想に上乗せ。2026年1月期の売上高1,560億円、EBITDA212億円、のれん償却前当期純利益74億円。M&A関連費用1.6億円を同年度に計上予定 |
| 実行日・効力発生日 | 2025年2月（予定）、2025年3月（予定） |
| 価額算定の方法 | EV / EBITDA倍率およびPERを用いたバリュエーション（対象企業のEV / EBITDA 4.7x、PER 8.7xなど） |
| 取得後の経営体制 | ハローズにはGiGO限定のIPコラボ、GiGO PRIZEの横展開、一括購買・発注、DX施策などのPMIを導入予定。代表者、商号、従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間のれんの金額特別損益の金額取締役会決議日契約締結日第三者算定機関特別委員会実行の前提条件
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。ハローズについては、GiGO限定のIPコラボや限定プライズの展開による売上向上、一括購買・発注によるコスト効率化、DXによる店舗運営効率化を挙げている。外貨両替機事業については、ミニロケ事業とのビジネスモデルの類似性を生かし、GENDAの営業網やノウハウを共有して利益を伸ばすこと、インバウンド需要を取り込むことを理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。