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会社の説明から読み取った方向です。規模
100
億円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。決めたことと、その中身
よくある質問と回答（2024年８月）
決定2024年８月５日（開示日）
対象期間2024年８月分。今後のM&A活動および資金使途については将来にわたる予定
実施2024年８月５日（実績・FAQの公表日）
今後調達した100億円を本日以降に発表するM&Aに全額使用する予定。NENおよび音通のクロージングを予定している。今後、M&Aを最速で遂行し、IR活動を強化する。
金額公募増資による調達額：100億円、IPOによる調達額：50億円、純資産：約200億円から300億円、ミダスキャピタル G ファンド有限責任組合からの一部売出し：約20億円、追加コスト試算：５億円、音通等クロージング後の有利子負債：約500億円、追加調達可能な有利子負債：550億円
数量・規模新株発行による名目的希薄化率：約７%、条件決定時のディスカウント：3.04%、M&Aソーシング件数：前期170件・今期1Q99件、株式によるM&Aで許容される新株発行：公募増資完了後の発行済み株数の５%まで、金利１%上昇時の影響率：EBITDA通期予想の3.8%または3.6%
理由
投資家への情報発信強化とフェア・ディスクロージャー。公募増資については、M&Aパイプラインの増加、資本制約の解消、財務体質・金融機関の支援体制・借入余力の強化、株式流動性の改善。
業績への影響
金利上昇に伴う金利負担増加の影響は軽微と考えている。円高による業績影響も軽微としている。一方、M&AによりCash EPSを増加させ、非連続な成長を目指すとしている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象となる事項 | よくある質問と回答（2024年８月） |
| 決定日 | 2024年８月５日（開示日） |
| 実施日 | 2024年８月５日（実績・FAQの公表日） |
| 対象期間 | 2024年８月分。今後のM&A活動および資金使途については将来にわたる予定 |
| 金額 | 公募増資による調達額：100億円、IPOによる調達額：50億円、純資産：約200億円から300億円、ミダスキャピタル G ファンド有限責任組合からの一部売出し：約20億円、追加コスト試算：５億円、音通等クロージング後の有利子負債：約500億円、追加調達可能な有利子負債：550億円 |
| 数量・規模 | 新株発行による名目的希薄化率：約７%、条件決定時のディスカウント：3.04%、M&Aソーシング件数：前期170件・今期1Q99件、株式によるM&Aで許容される新株発行：公募増資完了後の発行済み株数の５%まで、金利１%上昇時の影響率：EBITDA通期予想の3.8%または3.6% |
| 業績への影響 | 金利上昇に伴う金利負担増加の影響は軽微と考えている。円高による業績影響も軽微としている。一方、M&AによりCash EPSを増加させ、非連続な成長を目指すとしている。 |
| 理由 | 投資家への情報発信強化とフェア・ディスクロージャー。公募増資については、M&Aパイプラインの増加、資本制約の解消、財務体質・金融機関の支援体制・借入余力の強化、株式流動性の改善。 |
| 関連する過去の開示 | 2024年７月16日公表『海外募集による新株式発行及び株式の海外売出しに関するお知らせ』、2023年７月19日開示『訂正有価証券届出書（新規公開時）』、2023年７月10日開示『訂正有価証券届出書（新規公開時）』、2024年６月発表『National Entertainment Networkの持分取得に関する資金決済』 |
| 今後の予定 | 調達した100億円を本日以降に発表するM&Aに全額使用する予定。NENおよび音通のクロージングを予定している。今後、M&Aを最速で遂行し、IR活動を強化する。 |
この書類が述べていない項目（2件）
決定機関根拠となる規則
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。投資家への情報発信を強化し、フェア・ディスクロージャーを実現するため。公募増資については、M&A資金の確保、資本制約の解消、財務体質と借入余力の強化、株式流動性の改善を理由として挙げている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。