読む価値
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0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
10577560000
円（発行価格の総額）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し
発行・処分する株式数
新株式発行 5,180,000株、海外売出し 1,000,000株相当
発行価格（募集価格）1株につき2,042円、払込金額1株につき1,940.92円、売出価格1株につき2,042円
発行価額の総額
10,577,560,000円（発行価格の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額10,053,965,600円、差引手取概算額99億円
資金の具体的な使途
M&A待機資金。2025年7月末までに当社ならではのエンタメ経済圏の確立を目的とした今後のM&A資金に充当する予定金額 99億円（全額）・支出予定時期 2025年7月末まで
2025年7月末までに充当できなかった場合や未充当額が生じた場合等、未充当額に応じて借入金の返済に充当金額 未充当額・支出予定時期 2026年1月期及び2027年1月期
既存の株式数と、増える分
+7.50%増える割合
69,066,000株74,246,000株
約7.50%（5,180,000株÷69,066,000株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
払込期日
2024年7月31日
払込金額の算定根拠
2024年7月17日の終値2,106円を基準とし、ディスカウント率3.04%。発行価格（募集価格）及び売出価格は1株2,042円
業績への影響
M&Aを通じて中長期的な成長及び収益力の強化を図ることで、企業価値の向上を目指す
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し |
| 発行・処分する株式数 | 新株式発行 5,180,000株、海外売出し 1,000,000株相当 |
| 発行価額・処分価額 | 発行価格（募集価格）1株につき2,042円、払込金額1株につき1,940.92円、売出価格1株につき2,042円 |
| 発行価額の総額 | 10,577,560,000円（発行価格の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額10,053,965,600円、差引手取概算額99億円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 M&A待機資金。2025年7月末までに当社ならではのエンタメ経済圏の確立を目的とした今後のM&A資金に充当する予定 / 金額 99億円（全額） / 支出予定時期 2025年7月末まで、内容 2025年7月末までに充当できなかった場合や未充当額が生じた場合等、未充当額に応じて借入金の返済に充当 / 金額 未充当額 / 支出予定時期 2026年1月期及び2027年1月期 |
| 払込期日 | 2024年7月31日 |
| 希薄化率 | 約7.50%（5,180,000株÷69,066,000株） |
| 発行済株式総数 | 69,066,000株 → 74,246,000株（約7.50%） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年7月17日の終値2,106円を基準とし、ディスカウント率3.04%。発行価格（募集価格）及び売出価格は1株2,042円 |
| 業績への影響 | M&Aを通じて中長期的な成長及び収益力の強化を図ることで、企業価値の向上を目指す |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額割当予定先割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年7月16日の取締役会決議に基づく海外募集・海外売出しについて、発行価格、売出価格等が決定したため。調達資金はM&A待機資金に充当し、未充当額等は借入金返済に充当する予定としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。