読む価値
76重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
5180000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し
誰に、どれだけ出るか
新株 普通株式 5,180,000株 / 売出株式 普通株式 1,000,000株
Citigroup Global Markets Limited、Mizuho International plc、SBI Securities (Hong Kong) Limited、SMBC Nikko Capital Markets Limitedを含む引受人5,180,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
未定。発行価格等決定日に決定。発行価格は同日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とする。
調達する資金の額
払込金額の総額：非開示。差引手取概算額：99億円
資金の具体的な使途
M&A待機資金。2025年7月末までに当社ならではのエンタメ経済圏の確立を目的とした今後のM&A資金に充当する予定。なお、2025年7月末までに充当できなかった場合や未充当額が生じた場合は、未充当額に応じて2026年1月期及び2027年1月期における借入金の返済に充当する予定。金額 差引手取概算額99億円の全額・支出予定時期 2025年7月末まで。未充当額は2026年1月期及び2027年1月期
既存の株式数と、増える分
+7.50%増える割合
69,066,000株74,246,000株
約7.5％（新株式5,180,000株／発行前発行済株式総数69,066,000株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
受渡期日の翌日から起算して180日目の日に終了する期間
譲渡制限の解除条件
アクティブ・ブックランナー兼共同主幹事会社の事前の書面による承諾を得ること等。ただし、本文記載の例外を除く。
募集の体制
引受人・主幹事
Citigroup Global Markets LimitedMizuho International plcSBI Securities (Hong Kong) LimitedSMBC Nikko Capital Markets Limited
株式分割の比率1株につき400株（2023年4月29日）、1株につき2株（2024年6月1日）。いずれも本件発行の前に実施済み。
払込期日
2024年7月31日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とするブックビルディング方式。最大10％のディスカウントまたはディスカウントなし。
企業行動規範上の手続
取締役会において本海外募集及び本海外売出しを決議。独立した第三者の意見取得及び株主の意思確認については非開示。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年7月27日 / 種類 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） / 金額 3,601,950千円、時期 2023年8月29日 / 種類 有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資、割当先：株式会社SBI証券） / 金額 528,832千円
業績への影響
本海外募集による当社の2025年1月期の通期業績に与える影響は軽微でありますが、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 海外募集による新株式発行及び株式の海外売出し |
| 発行・処分する株式数 | 新株 普通株式 5,180,000株 / 売出株式 普通株式 1,000,000株 |
| 発行価額・処分価額 | 未定。発行価格等決定日に決定。発行価格は同日の東京証券取引所における終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とする。 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：非開示。差引手取概算額：99億円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 M&A待機資金。2025年7月末までに当社ならではのエンタメ経済圏の確立を目的とした今後のM&A資金に充当する予定。なお、2025年7月末までに充当できなかった場合や未充当額が生じた場合は、未充当額に応じて2026年1月期及び2027年1月期における借入金の返済に充当する予定。 / 金額 差引手取概算額99億円の全額 / 支出予定時期 2025年7月末まで。未充当額は2026年1月期及び2027年1月期 |
| 払込期日 | 2024年7月31日 |
| 割当予定先 | 名称 Citigroup Global Markets Limited、Mizuho International plc、SBI Securities (Hong Kong) Limited、SMBC Nikko Capital Markets Limitedを含む引受人 / 株数 5,180,000株 |
| 希薄化率 | 約7.5％（新株式5,180,000株／発行前発行済株式総数69,066,000株） |
| 発行済株式総数 | 69,066,000株 → 74,246,000株（約7.5％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を基準とし、0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とするブックビルディング方式。最大10％のディスカウントまたはディスカウントなし。 |
| 譲渡制限期間 | 受渡期日の翌日から起算して180日目の日に終了する期間 |
| 譲渡制限の解除条件 | アクティブ・ブックランナー兼共同主幹事会社の事前の書面による承諾を得ること等。ただし、本文記載の例外を除く。 |
| 引受人・主幹事 | Citigroup Global Markets Limited、Mizuho International plc、SBI Securities (Hong Kong) Limited、SMBC Nikko Capital Markets Limited |
| 株式分割の比率 | 1株につき400株（2023年4月29日）、1株につき2株（2024年6月1日）。いずれも本件発行の前に実施済み。 |
| 企業行動規範上の手続 | 取締役会において本海外募集及び本海外売出しを決議。独立した第三者の意見取得及び株主の意思確認については非開示。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年7月27日 / 種類 有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） / 金額 3,601,950千円、時期 2023年8月29日 / 種類 有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資、割当先：株式会社SBI証券） / 金額 528,832千円 |
| 業績への影響 | 本海外募集による当社の2025年1月期の通期業績に与える影響は軽微でありますが、開示すべき事項が生じた場合は速やかにお知らせいたします。 |
この書類が述べていない項目（11件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。M&Aによる成長を進めるための待機資金を確保し、自己資本の拡充によって財務体質を強化するとともに、資金調達手段を多様化するため。また、海外売出しにより株式流動性の向上と投資家層の拡大を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。