読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
1664635500
円（本不応募合意株式50,443,500株×33円の基準額。最終譲渡価額は債務控除・資産加算前）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け相手方岡村邦彦氏、仲川進氏、小林護氏
開示した会社ＧＥＮＤＡ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで96日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
「カラオケ関係事業」、「スポーツ事業」及び「ＩＰ事業」
所在地 大阪市北区資本金 18億1,904万円設立年月日 1981年８月10日
対価と費用
取得価額本公開買付価格を基準に算定。デジユニット株式譲渡価額の総額は1,664,635,500円からデジユニットの債務を控除し、資産を加算した額（最終額は未確定）
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき33円
買付予定数の下限78,320,000株
公開買付期間2024年６月28日から2024年８月13日まで（31営業日）
資金の手当て株式会社三井住友銀行からの借入れ
業績への影響
本取引により対象者の事業に重大な影響を及ぼすようなディスシナジーは特段生じないと考えている
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、類似会社比較法、DCF法（公開買付者側）；市場株価法、DCF法（対象者側）
第三者算定機関ブリッジコンサルティンググループ株式会社、山田コンサルティンググループ株式会社
特別委員会設置あり。4名。対象者独立社外取締役の税理士、対象者独立社外監査役、外部有識者の弁護士及び公認会計士で構成
実行の前提条件本公開買付けの成立。デジユニット株式譲渡について、契約当事者の表明保証の真実性、契約上の義務の履行、デジユニット取締役会・株主総会の決議、デジユニット役員の辞任、重大な悪影響がないこと、必要書類の受領等が前提条件
取得後の経営体制公開買付者が指名する者1名又は2名を対象者の取締役として派遣する予定。詳細は公開買付け後に対象者と協議して決定予定。商号変更及び従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | 岡村邦彦氏、仲川進氏、小林護氏 |
| 対象会社の名称 | 株式会社音通 |
| 対象会社の事業内容 | 「カラオケ関係事業」、「スポーツ事業」及び「ＩＰ事業」 |
| 対象会社の所在地 | 大阪市北区 |
| 対象会社の資本金 | 18億1,904万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 1981年８月10日 |
| 取得価額 | 本公開買付価格を基準に算定。デジユニット株式譲渡価額の総額は1,664,635,500円からデジユニットの債務を控除し、資産を加算した額（最終額は未確定） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき33円 |
| 買付予定数の下限 | 78,320,000株 |
| 公開買付期間 | 2024年６月28日から2024年８月13日まで（31営業日） |
| 取得株式数 | 対象者株式の全て（対象者が所有する自己株式及び本不応募合意株式を除く。買付予定数の上限は設定なし）。議決権の数は非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.00% → 異動後 100.00%（直接75.17%、デジユニット経由24.83%） |
| 資金の手当て | 株式会社三井住友銀行からの借入れ |
| 業績への影響 | 本取引により対象者の事業に重大な影響を及ぼすようなディスシナジーは特段生じないと考えている |
| 取締役会決議日 | 2024年６月27日 |
| 契約締結日 | 2024年６月27日 |
| 実行日・効力発生日 | デジユニット株式譲渡日は本公開買付けの決済開始日（具体的日付は非開示）。株式併合の臨時株主総会は2024年10月中旬から下旬を目処（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、類似会社比較法、DCF法（公開買付者側）；市場株価法、DCF法（対象者側） |
| 第三者算定機関 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社、山田コンサルティンググループ株式会社 |
| 特別委員会 | 設置あり。4名。対象者独立社外取締役の税理士、対象者独立社外監査役、外部有識者の弁護士及び公認会計士で構成 |
| 実行の前提条件 | 本公開買付けの成立。デジユニット株式譲渡について、契約当事者の表明保証の真実性、契約上の義務の履行、デジユニット取締役会・株主総会の決議、デジユニット役員の辞任、重大な悪影響がないこと、必要書類の受領等が前提条件 |
| 取得後の経営体制 | 公開買付者が指名する者1名又は2名を対象者の取締役として派遣する予定。詳細は公開買付け後に対象者と協議して決定予定。商号変更及び従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（8件）
対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。GENDAグループのカラオケBanBanへの機器導入、ナイト市場への中古機器の再流通、カラオケ機器ディーラーのロールアップM&Aによるネットワーク・取扱台数の拡大などのシナジーを実現するためです。また、音通を完全子会社化することで、上場を維持した場合に生じる一般株主との利益相反を避け、迅速な意思決定と踏み込んだ施策の実行を可能にするとしています。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。