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5項目のうち4項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
309600
株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか309,600株
309,600株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社309,600株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,062.50円（払込金額）、1株につき1,232.80円（割当価格）
発行価額の総額
328,950,000円（払込金額の総額）、381,674,880円（割当価格の総額）
調達する資金の額
払込金額の総額328,950,000円、差引手取概算額379百万円
資金の具体的な使途
設備投資、人件費、広告宣伝費、オフィススペース拡張に係る費用及び借入金の返済資金支出予定時期 具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用
既存の株式数と、増える分
+1.24%増える割合
25,050,000株25,359,600株
約1.24%（309,600株÷25,050,000株）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
引受人・主幹事
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数930,000株、第三者割当の上限株数930,000株（実際の発行株式数309,600株）
払込期日
2023年８月２日（水曜日）
払込金額の算定根拠
割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集及び株式の売出しの引受価額と同額。基準終値・平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率は非開示。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年６月１日及び2023年６月19日開催の取締役会決議 / 種類 公募による新株式発行及び株式売出し / 金額 国内販売の手取概算額4,015百万円、海外販売の手取概算額2,112百万円
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 309,600株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,062.50円（払込金額）、1株につき1,232.80円（割当価格） |
| 発行価額の総額 | 328,950,000円（払込金額の総額）、381,674,880円（割当価格の総額） |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額328,950,000円、差引手取概算額379百万円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 設備投資、人件費、広告宣伝費、オフィススペース拡張に係る費用及び借入金の返済資金 / 金額 非開示 / 支出予定時期 具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用 |
| 払込期日 | 2023年８月２日（水曜日） |
| 割当予定先 | 名称 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 / 株数 309,600株 |
| 希薄化率 | 約1.24%（309,600株÷25,050,000株） |
| 発行済株式総数 | 25,050,000株 → 25,359,600株（約1.24%） |
| 払込金額の算定根拠 | 割当価格は、東京証券取引所グロース市場への上場に伴い発行した株式の募集及び株式の売出しの引受価額と同額。基準終値・平均株価の期間、ディスカウント率またはプレミアム率は非開示。 |
| 引受人・主幹事 | ＳＭＢＣ日興証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数930,000株、第三者割当の上限株数930,000株（実際の発行株式数309,600株） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年６月１日及び2023年６月19日開催の取締役会決議 / 種類 公募による新株式発行及び株式売出し / 金額 国内販売の手取概算額4,015百万円、海外販売の手取概算額2,112百万円 |
この書類が述べていない項目（14件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株主である大平啓介から借り入れた当社普通株式を返却するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。