読む価値
78重要
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改善
会社の説明から読み取った方向です。規模
455
億円書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本合併相手方（対象会社）株式会社エスクリ
開示した会社オンザページ
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで138日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
ブライダル関連事業及び建築不動産関連事業
所在地 東京都中央区資本金 50 百万円設立年月日 2003 年６月 19 日
売上高26,179 百万円（2025 年３月期）
営業利益803 百万円（2025 年３月期）
当期純利益314 百万円（2025 年３月期）
純資産6,271 百万円（2025 年３月期）
対価と費用
対価の種類株式（エスクリ普通株式１株に対し、ノバレーゼ普通株式0.558株を交付。交付株式数は13,100,884株予定）
合併比率・株式交換比率エスクリ１株：ノバレーゼ0.558株。ノバレーゼが吸収合併存続会社、エスクリが吸収合併消滅会社
資金の手当てノバレーゼが交付する株式の全てを、新たに普通株式を発行して充当する予定
業績への影響
本合併が業績に与える影響は、明らかになり次第お知らせする。エスクリについては、合併に伴う費用を2026年３月期の通期業績予想に織り込んでいる
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法）
第三者算定機関株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、株式会社Ｊ-ＴＡＰアドバイザリー
特別委員会設置あり。ノバレーゼ特別委員会は独立役員5名（社外取締役2名、社外監査役3名）で構成。エスクリ特別委員会は3名（公認会計士・税理士、公認会計士、弁護士）で構成
実行の前提条件ノバレーゼの2026年３月下旬開催予定の定時株主総会、エスクリの2026年３月17日開催予定の臨時株主総会及びＡ種種類株主総会で本合併の承認を得ること
取得後の経営体制統合後の商号は今後決定する予定。代表取締役会長CEOに渋谷守浩氏、代表取締役社長COOに荻野洋基氏が就任予定。事業はブライダル事業、レストラン特化型事業、建築不動産関連事業。従業員の処遇は非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本合併 |
| 相手方の名称 | 株式会社エスクリ |
| 対象会社の名称 | 株式会社エスクリ |
| 対象会社の事業内容 | ブライダル関連事業及び建築不動産関連事業 |
| 対象会社の所在地 | 東京都中央区 |
| 対象会社の資本金 | 50 百万円 |
| 対象会社の設立年月日 | 2003 年６月 19 日 |
| 対象会社の売上高 | 26,179 百万円（2025 年３月期） |
| 対象会社の営業利益 | 803 百万円（2025 年３月期） |
| 対象会社の当期純利益 | 314 百万円（2025 年３月期） |
| 対象会社の純資産 | 6,271 百万円（2025 年３月期） |
| 対価の種類 | 株式（エスクリ普通株式１株に対し、ノバレーゼ普通株式0.558株を交付。交付株式数は13,100,884株予定） |
| 合併比率・株式交換比率 | エスクリ１株：ノバレーゼ0.558株。ノバレーゼが吸収合併存続会社、エスクリが吸収合併消滅会社 |
| 取得株式数 | ノバレーゼ普通株式13,100,884株（予定）、議決権数：非開示 |
| 資金の手当て | ノバレーゼが交付する株式の全てを、新たに普通株式を発行して充当する予定 |
| 業績への影響 | 本合併が業績に与える影響は、明らかになり次第お知らせする。エスクリについては、合併に伴う費用を2026年３月期の通期業績予想に織り込んでいる |
| 取締役会決議日 | 2025 年 11 月 14 日 |
| 契約締結日 | 2025 年 11 月 14 日 |
| 実行日・効力発生日 | 2026年４月１日（予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法（DCF法） |
| 第三者算定機関 | 株式会社日本Ｍ＆Ａセンター、株式会社Ｊ-ＴＡＰアドバイザリー |
| 特別委員会 | 設置あり。ノバレーゼ特別委員会は独立役員5名（社外取締役2名、社外監査役3名）で構成。エスクリ特別委員会は3名（公認会計士・税理士、公認会計士、弁護士）で構成 |
| 実行の前提条件 | ノバレーゼの2026年３月下旬開催予定の定時株主総会、エスクリの2026年３月17日開催予定の臨時株主総会及びＡ種種類株主総会で本合併の承認を得ること |
| 取得後の経営体制 | 統合後の商号は今後決定する予定。代表取締役会長CEOに渋谷守浩氏、代表取締役社長COOに荻野洋基氏が就任予定。事業はブライダル事業、レストラン特化型事業、建築不動産関連事業。従業員の処遇は非開示 |
この書類が述べていない項目（8件）
取得価額取得価額以外の費用公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間議決権所有割合のれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。少子化や婚姻件数の減少で縮小するブライダル市場を事業拡大の機会と捉え、両社の統合によって業界再編を主導できる経営基盤を確立するため。式場ネットワークの拡大、規模を生かしたコスト削減、人材・ノウハウの相互補完、ブライダル関連業務の内製化拡大、新規事業の創出による相乗効果も見込んでいる。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。