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M&A・子会社異動9090AZ−COM丸和ホールディングス運輸・物流

株式会社C&Fロジホールディングス株式(証券コード:9099)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

対象会社を完全子会社化するための公開買付けを、競争法上の手続などの前提条件が満たされたことを受けて2024年5月2日から開始する。買付価格は1株3,000円で維持する一方、公開買付期間は従来の20営業日から31営業日に延長した。

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中立
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規模
11
営業日
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条件付き
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この取引

本公開買付け
相手方AZ-COM丸和ホールディングス株式会社
開示した会社AZ−COM丸和ホールディングス
株式会社C&Fロジホールディングス議決権所有割合

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議から実行まで1日。
対象会社

低温食品物流を核とする総合物流情報企業

設立年月日 2015年10月
売上高1,134億円(2023年3月期)
対価と費用
対価の種類現金
公開買付価格1株当たり3,000円
買付予定数の下限10,811,204株
公開買付期間2024年5月2日から2024年6月17日まで、31営業日
資金の手当てみずほ銀行からの借入れを予定
手続きと前提
第三者算定機関みずほ証券株式会社
特別委員会設置済み(2024年4月1日設置。委員の人数・属性は非開示)
実行の前提条件国内外の競争法・外資規制に基づく手続の完了または期間末までの完了見込み、公開買付けの撤回事由が生じていないこと、対象会社による一定の配当・自己株式取得の決定がないこと
取得後の経営体制対象会社を完全子会社化する方針。現経営陣の継続を想定し、取締役派遣を選択肢として検討。商号・ブランド、従業員の雇用および雇用条件を変更する予定は特段ない
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付け
相手方の名称AZ-COM丸和ホールディングス株式会社
対象会社の名称株式会社C&Fロジホールディングス
対象会社の事業内容低温食品物流を核とする総合物流情報企業
対象会社の設立年月日2015年10月
対象会社の売上高1,134億円(2023年3月期)
対価の種類現金
公開買付価格1株当たり3,000円
買付予定数の下限10,811,204株
公開買付期間2024年5月2日から2024年6月17日まで、31営業日
議決権所有割合異動前 0.11%(公開買付者) → 異動後 50.00%超を目指す(完全子会社化を目的)
資金の手当てみずほ銀行からの借入れを予定
取締役会決議日2024年5月1日
実行日・効力発生日2024年5月2日(公開買付け開始日)
第三者算定機関みずほ証券株式会社
特別委員会設置済み(2024年4月1日設置。委員の人数・属性は非開示)
実行の前提条件国内外の競争法・外資規制に基づく手続の完了または期間末までの完了見込み、公開買付けの撤回事由が生じていないこと、対象会社による一定の配当・自己株式取得の決定がないこと
取得後の経営体制対象会社を完全子会社化する方針。現経営陣の継続を想定し、取締役派遣を選択肢として検討。商号・ブランド、従業員の雇用および雇用条件を変更する予定は特段ない
この書類が述べていない項目(14件)
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率取得株式数のれんの金額特別損益の金額業績への影響契約締結日価額算定の方法

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

独占禁止法上の手続が完了し、その他の公開買付け前提条件も充足したため開始を決定した。公開買付期間の延長は、対象会社および特別委員会が求めていたマーケット・チェックの機会を確保し、対抗提案と本提案を株主が比較検討できるようにするためとしている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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