読む価値
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会社の説明から読み取った方向です。規模
65162394000
円書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け相手方（対象会社）株式会社C＆Fロジホールディングス
開示した会社ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
低温食品を主力とする物流事業
設立年月日 2015年10月
売上高2023年３月期：1,134億円（連結売上高）
純資産2023年３月期：34,949百万円（単体）
対価と費用
取得価額65,162,394,000円（買付予定数21,720,798株に1株3,000円を乗じた金額。実際の買付予定数により変動する可能性あり）
対価の種類現金
公開買付価格普通株式：1株あたり3,000円。新株予約権の買付価格：非開示
買付予定数の下限10,848,304株。上限はなし
公開買付期間2024年5月上旬（予定）に開始、20営業日。終了日は非開示
資金の手当て自己資金および株式会社みずほ銀行からの借入金。借入額は買付代金その他買付手数料等として670億円を上限とする予定
手続きと前提
価額算定の方法対象者株式の基準日終値、直近1か月・3か月・6か月の終値単純平均値にプレミアムを加える方法。過去の完全子会社化公開買付け77件のプレミアム中央値も参照
特別委員会今後、対象者が設置することが予想される特別委員会。委員の人数・属性は非開示
実行の前提条件国内外の競争法・外資規制に基づく手続の完了または期間内に完了する合理的見込み。公開買付け撤回事由が生じていないこと、対象者が一定の配当または自己株式取得を決定していないこと
取得後の経営体制公開買付者からの取締役派遣を選択肢として検討するが、具体的な体制は対象者と協議して決定。対象者の現経営陣の継続を想定。商号・ブランドの変更予定はなく、従業員の雇用・雇用条件を変更する予定も特段ない
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | 株式会社C＆Fロジホールディングス |
| 対象会社の名称 | 株式会社C＆Fロジホールディングス |
| 対象会社の事業内容 | 低温食品を主力とする物流事業 |
| 対象会社の設立年月日 | 2015年10月 |
| 対象会社の売上高 | 2023年３月期：1,134億円（連結売上高） |
| 対象会社の純資産 | 2023年３月期：34,949百万円（単体） |
| 取得価額 | 65,162,394,000円（買付予定数21,720,798株に1株3,000円を乗じた金額。実際の買付予定数により変動する可能性あり） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式：1株あたり3,000円。新株予約権の買付価格：非開示 |
| 買付予定数の下限 | 10,848,304株。上限はなし |
| 公開買付期間 | 2024年5月上旬（予定）に開始、20営業日。終了日は非開示 |
| 取得株式数 | 買付予定数（上限なし）：21,720,798株（買付代金計算上の数値）。買付予定数の下限：10,848,304株。議決権の数：非開示 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0.11％ → 異動後 50.00％以上（公開買付け成立時の最低水準）／100％（最終的な完全子会社化） |
| 資金の手当て | 自己資金および株式会社みずほ銀行からの借入金。借入額は買付代金その他買付手数料等として670億円を上限とする予定 |
| 取締役会決議日 | 2024年３月21日 |
| 実行日・効力発生日 | 公開買付けを2024年5月上旬（予定）に開始。完全子会社化の完了時期は未確定で、株式併合等による追加取得は現時点で2025年６月開催の対象者定時株主総会までと予定 |
| 価額算定の方法 | 対象者株式の基準日終値、直近1か月・3か月・6か月の終値単純平均値にプレミアムを加える方法。過去の完全子会社化公開買付け77件のプレミアム中央値も参照 |
| 特別委員会 | 今後、対象者が設置することが予想される特別委員会。委員の人数・属性は非開示 |
| 実行の前提条件 | 国内外の競争法・外資規制に基づく手続の完了または期間内に完了する合理的見込み。公開買付け撤回事由が生じていないこと、対象者が一定の配当または自己株式取得を決定していないこと |
| 取得後の経営体制 | 公開買付者からの取締役派遣を選択肢として検討するが、具体的な体制は対象者と協議して決定。対象者の現経営陣の継続を想定。商号・ブランドの変更予定はなく、従業員の雇用・雇用条件を変更する予定も特段ない |
この書類が述べていない項目（11件）
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の営業利益対象会社の当期純利益取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額業績への影響契約締結日第三者算定機関
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。低温食品物流における物流ネットワークの強化、共同配送、EC関連物流や海外事業の拡大、人材・省力化投資などのシナジーを実現し、経営意思決定を迅速化するため。物流業界の2024年問題、人材・車両不足、コスト高騰などへの対応を早めることも理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。