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79重要
5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
11241950000
円（公募による新株式発行の発行価額の総額）書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（引受人の買取引受及びオーバーアロットメント）
誰に、どれだけ出るか
公募による新株式発行：7,550,000株（発行価格の総額11,241,950,000円÷1,489円）。第三者割当による新株式発行：上限2,450,000株（払込金額の総額上限3,497,522,000円÷1,427.56円）。引受人の買取引受による売出し：9,000,000株。オーバーアロットメントによる売出し：2,450,000株。
第三者割当：野村證券株式会社、上限2,450,000株。公募：不特定多数の投資家。
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
公募新株式：1株につき1,427.56円（発行価格は1,489円）。第三者割当新株式：1株につき1,427.56円。売出しの引受価額：1株につき1,427.56円、売出価格：1株につき1,489円。
発行価額の総額
公募：11,241,950,000円（発行価格の総額）。第三者割当：払込金額の総額上限3,497,522,000円。
調達する資金の額
払込金額の総額：一般募集10,778,078,000円、第三者割当上限3,497,522,000円。手取概算額合計上限：14,171,600,000円。
資金の具体的な使途
食品物流センターAZ-COM Matsubushi A棟の建設資金金額 9,064百万円・支出予定時期 2025年9月まで
当社連結子会社である株式会社丸和運輸機関への設備投資のための投融資資金（アズコムMC名古屋センターにおける物流機器及びその設置資金）金額 2,480百万円・支出予定時期 2025年9月まで
当社連結子会社である株式会社丸和運輸機関への設備投資のための投融資資金（アズコムMC九州センター（仮称）における物流機器及びその設置資金）金額 2,400百万円・支出予定時期 2025年9月まで
残額：中期経営計画の達成に向けた今後の物流事業の各事業ドメインにおける設備投資及び更なるM&Aを含む戦略的な投資に備えた財務基盤の強化のための既存借入金の返済金額 残額
募集の体制
オーバーアロットメント
売出株式数2,450,000株、第三者割当の上限2,450,000株。
払込期日
公募：2023年12月6日。第三者割当：2023年12月27日。
払込金額の算定根拠
2023年11月29日（水）の終値1,536円を算定基準とし、ディスカウント率3.06％。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年11月20日決議 / 種類 新株式発行及び株式売出し / 金額 非開示
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行、当社株式の売出し（引受人の買取引受及びオーバーアロットメント） |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行：7,550,000株（発行価格の総額11,241,950,000円÷1,489円）。第三者割当による新株式発行：上限2,450,000株（払込金額の総額上限3,497,522,000円÷1,427.56円）。引受人の買取引受による売出し：9,000,000株。オーバーアロットメントによる売出し：2,450,000株。 |
| 発行価額・処分価額 | 公募新株式：1株につき1,427.56円（発行価格は1,489円）。第三者割当新株式：1株につき1,427.56円。売出しの引受価額：1株につき1,427.56円、売出価格：1株につき1,489円。 |
| 発行価額の総額 | 公募：11,241,950,000円（発行価格の総額）。第三者割当：払込金額の総額上限3,497,522,000円。 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額：一般募集10,778,078,000円、第三者割当上限3,497,522,000円。手取概算額合計上限：14,171,600,000円。 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 食品物流センターAZ-COM Matsubushi A棟の建設資金 / 金額 9,064百万円 / 支出予定時期 2025年9月まで、内容 当社連結子会社である株式会社丸和運輸機関への設備投資のための投融資資金（アズコムMC名古屋センターにおける物流機器及びその設置資金） / 金額 2,480百万円 / 支出予定時期 2025年9月まで、内容 当社連結子会社である株式会社丸和運輸機関への設備投資のための投融資資金（アズコムMC九州センター（仮称）における物流機器及びその設置資金） / 金額 2,400百万円 / 支出予定時期 2025年9月まで、内容 残額：中期経営計画の達成に向けた今後の物流事業の各事業ドメインにおける設備投資及び更なるM&Aを含む戦略的な投資に備えた財務基盤の強化のための既存借入金の返済 / 金額 残額 / 支出予定時期 非開示 |
| 払込期日 | 公募：2023年12月6日。第三者割当：2023年12月27日。 |
| 割当予定先 | 第三者割当：野村證券株式会社、上限2,450,000株。公募：不特定多数の投資家。 |
| 払込金額の算定根拠 | 2023年11月29日（水）の終値1,536円を算定基準とし、ディスカウント率3.06％。 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数2,450,000株、第三者割当の上限2,450,000株。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年11月20日決議 / 種類 新株式発行及び株式売出し / 金額 非開示 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行価格及び売出価格等を決定したため。調達資金は、食品物流センター建設、子会社への設備投資資金、残額の既存借入金返済などに充当する予定である。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。