読む価値
78重要
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強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
10000000
株（公募7,550,000株＋第三者割当上限2,450,000株）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか
公募による新株式発行 7,550,000株 / 第三者割当による新株式発行 2,450,000株（上限）
一般募集の引受団（みずほ証券株式会社を主幹事会社）7,550,000株
みずほ証券株式会社2,450,000株（上限）
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
未定。発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定
調達する資金の額
今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限18,589,000,000円。払込金額の総額は未定
資金の具体的な使途
食品物流センターAZ-COM Matsubushi Ａ棟の建設資金金額 9,064百万円・支出予定時期 2025年９月まで
株式会社丸和運輸機関への設備投資のための投融資資金（アズコムＭＣ名古屋センターの物流機器及びその設置資金）金額 2,480百万円・支出予定時期 2025年９月まで
株式会社丸和運輸機関への設備投資のための投融資資金（アズコムＭＣ九州センター（仮称）の物流機器及びその設置資金）金額 2,400百万円・支出予定時期 2025年９月まで
既存借入金の返済金額 2,700百万円・支出予定時期 2025年９月まで
傭車費、外注費及び人件費等の増加運転資金の一部金額 残額・支出予定時期 2025年９月まで
既存の株式数と、増える分
+7.75%増える割合
128,952,320株138,952,320株
公募及び第三者割当が全て行われた場合、10,000,000株÷128,952,320株＝約7.75％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
売出人等及び当社について、発行価格等決定日から、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して180日目の日まで
譲渡制限の解除条件
みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。みずほ証券株式会社は期間中でも裁量で合意を解除できる
募集の体制
引受人・主幹事
みずほ証券株式会社
オーバーアロットメント
売出株式数2,450,000株（上限）、第三者割当の上限2,450,000株
株式分割の比率2021年１月１日付で普通株式１株につき２株（過去の株式分割）
払込期日
一般募集 2023年12月６日から2023年12月11日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の５営業日後） / 第三者割当 2023年12月27日
払込金額の算定根拠
発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。ディスカウント幅は最大10％
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年12月17日 / 種類 2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 / 金額 210億5,000万円（差引手取概算額）
業績への影響
今回の調達資金を使途に充当することにより、当社グループの収益力の向上及び財務体質の強化につながり、中長期的な成長に資するものと考えている
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 公募による新株式発行（一般募集）、第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 公募による新株式発行 7,550,000株 / 第三者割当による新株式発行 2,450,000株（上限） |
| 発行価額・処分価額 | 未定。発行価格等決定日の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定 |
| 調達する資金の額 | 今回の一般募集及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限18,589,000,000円。払込金額の総額は未定 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 食品物流センターAZ-COM Matsubushi Ａ棟の建設資金 / 金額 9,064百万円 / 支出予定時期 2025年９月まで、内容 株式会社丸和運輸機関への設備投資のための投融資資金（アズコムＭＣ名古屋センターの物流機器及びその設置資金） / 金額 2,480百万円 / 支出予定時期 2025年９月まで、内容 株式会社丸和運輸機関への設備投資のための投融資資金（アズコムＭＣ九州センター（仮称）の物流機器及びその設置資金） / 金額 2,400百万円 / 支出予定時期 2025年９月まで、内容 既存借入金の返済 / 金額 2,700百万円 / 支出予定時期 2025年９月まで、内容 傭車費、外注費及び人件費等の増加運転資金の一部 / 金額 残額 / 支出予定時期 2025年９月まで |
| 払込期日 | 一般募集 2023年12月６日から2023年12月11日までの間のいずれかの日（発行価格等決定日の５営業日後） / 第三者割当 2023年12月27日 |
| 割当予定先 | 名称 一般募集の引受団（みずほ証券株式会社を主幹事会社） / 株数 7,550,000株、名称 みずほ証券株式会社 / 株数 2,450,000株（上限） |
| 希薄化率 | 公募及び第三者割当が全て行われた場合、10,000,000株÷128,952,320株＝約7.75％ |
| 発行済株式総数 | 128,952,320株 → 138,952,320株（第三者割当が全株発行された場合）（約7.75％） |
| 払込金額の算定根拠 | 発行価格等決定日の東京証券取引所における普通取引の終値に0.90～1.00を乗じた価格を仮条件とし、需要状況等を勘案して決定。ディスカウント幅は最大10％ |
| 譲渡制限期間 | 売出人等及び当社について、発行価格等決定日から、一般募集及び引受人の買取引受による売出しの受渡期日から起算して180日目の日まで |
| 譲渡制限の解除条件 | みずほ証券株式会社の事前の書面による承諾がある場合。みずほ証券株式会社は期間中でも裁量で合意を解除できる |
| 引受人・主幹事 | みずほ証券株式会社 |
| オーバーアロットメント | 売出株式数2,450,000株（上限）、第三者割当の上限2,450,000株 |
| 株式分割の比率 | 2021年１月１日付で普通株式１株につき２株（過去の株式分割） |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2020年12月17日 / 種類 2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 / 金額 210億5,000万円（差引手取概算額） |
| 業績への影響 | 今回の調達資金を使途に充当することにより、当社グループの収益力の向上及び財務体質の強化につながり、中長期的な成長に資するものと考えている |
この書類が述べていない項目（11件）
発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針行使価額行使期間新株予約権の個数無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。中期経営計画の施策、食品物流センター等の設備投資、今後のM&Aを含む成長投資、借入金返済、増加運転資金への充当を通じて、資金力と財務基盤を強化するため。また、株式売出しにより流通株式比率を向上させるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。