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2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ

既に決議されていた2種類の転換社債型新株予約権付社債について、転換価額などの発行条件が確定した。2028年満期分は転換価額2,124.5円、2030年満期分は2,033.5円となった。

読む価値
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
4.69
潜在株式による希薄化率(%)
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行

発行済株式総数

4.69%

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

新株予約権の条件
行使期間
開始日 2023年7月12日 / 終了日 2028年9月15日、開始日 2023年7月12日 / 終了日 2030年9月16日
払込期日
2023年6月28日(ロンドン時間)
払込金額の算定根拠
2028年満期分:発行条件決定日(2023年6月12日)の終値1,815.5円に対し17.02%のアップ率。2030年満期分:同終値に対し12.01%のアップ率。
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
払込期日2023年6月28日(ロンドン時間)
希薄化率4.69%
払込金額の算定根拠2028年満期分:発行条件決定日(2023年6月12日)の終値1,815.5円に対し17.02%のアップ率。2030年満期分:同終値に対し12.01%のアップ率。
行使期間開始日 2023年7月12日 / 終了日 2028年9月15日、開始日 2023年7月12日 / 終了日 2030年9月16日
この書類が述べていない項目(23件)
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先割当予定先の保有方針発行済株式総数行使価額新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2023年6月12日付の取締役会決議に基づく発行について、発行条件等を決定したため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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