読む価値
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0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
600
億円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行
発行・処分する株式数3,000株
転換価額が未定のため、転換により交付される株式数は未定。新株予約権は各3,000個（代替新株予約権付社債券分を除く）
割当予定先
Nomura International plc、Daiwa Capital Markets Europe Limited、UBS AG London Branch及びJ.P. Morgan Securities plcを共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社による総額個別買取引受け。最終的な投資家の名称・人数は非開示
募集価格（発行価格）は各本社債の額面金額の102.5％。社債の払込金額は額面金額の100.0％（各本社債の額面金額1,000万円）
発行価額の総額
2028年満期分300億円、2030年満期分300億円（いずれも代替新株予約権付社債券分を除く）
調達する資金の額
手取金約600億円（2028年満期分約300億円、2030年満期分約300億円）
資金の具体的な使途
渋谷における「Greater SHIBUYA 2.0」の実現をはじめとした、各種再開発プロジェクトへの設備投資金額 約300億円・支出予定時期 2026年3月まで
資本効率の改善及び株式数削減を通じた1株当たり株式価値の向上を図るとともに、株式の持ち合いを解消する目的で実施する自己株式取得のための資金金額 約300億円・支出予定時期 2023年12月まで
発行済株式総数
転換価額が未定のため、算出していない。転換価額の確定後に知らせる予定
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
転換価額は未定。当初転換価額は引受契約書締結日の終値以上。発行後、一定の株式発行・処分、株式分割・併合等により調整される
行使期間
2028年満期分：2023年7月12日から2028年9月15日まで。2030年満期分：2023年7月12日から2030年9月16日まで
新株予約権の個数
2028年満期分3,000個、2030年満期分3,000個（各別に代替新株予約権付社債券分を加算）。未行使残の個数は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Nomura International plcDaiwa Capital Markets Europe LimitedUBS AG London BranchJ.P. Morgan Securities plc
払込期日
2023年6月28日（ロンドン時間）
払込金額の算定根拠
当初転換価額は、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。ただし、引受契約書の締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回らない
業績への影響
今期の業績予想に変更はありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 2028年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2030年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 転換価額が未定のため、転換により交付される株式数は未定。新株予約権は各3,000個（代替新株予約権付社債券分を除く） |
| 発行価額・処分価額 | 募集価格（発行価格）は各本社債の額面金額の102.5％。社債の払込金額は額面金額の100.0％（各本社債の額面金額1,000万円） |
| 発行価額の総額 | 2028年満期分300億円、2030年満期分300億円（いずれも代替新株予約権付社債券分を除く） |
| 調達する資金の額 | 手取金約600億円（2028年満期分約300億円、2030年満期分約300億円） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 渋谷における「Greater SHIBUYA 2.0」の実現をはじめとした、各種再開発プロジェクトへの設備投資 / 金額 約300億円 / 支出予定時期 2026年3月まで、内容 資本効率の改善及び株式数削減を通じた1株当たり株式価値の向上を図るとともに、株式の持ち合いを解消する目的で実施する自己株式取得のための資金 / 金額 約300億円 / 支出予定時期 2023年12月まで |
| 払込期日 | 2023年6月28日（ロンドン時間） |
| 割当予定先 | Nomura International plc、Daiwa Capital Markets Europe Limited、UBS AG London Branch及びJ.P. Morgan Securities plcを共同ブックランナー兼共同主幹事引受会社とする幹事引受会社による総額個別買取引受け。最終的な投資家の名称・人数は非開示 |
| 希薄化率 | 転換価額が未定のため、算出していない。転換価額の確定後に知らせる予定 |
| 払込金額の算定根拠 | 当初転換価額は、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。ただし、引受契約書の締結日における当社普通株式の終値に1.0を乗じた額を下回らない |
| 行使価額 | 転換価額は未定。当初転換価額は引受契約書締結日の終値以上。発行後、一定の株式発行・処分、株式分割・併合等により調整される |
| 行使期間 | 2028年満期分：2023年7月12日から2028年9月15日まで。2030年満期分：2023年7月12日から2030年9月16日まで |
| 新株予約権の個数 | 2028年満期分3,000個、2030年満期分3,000個（各別に代替新株予約権付社債券分を加算）。未行使残の個数は非開示 |
| 引受人・主幹事 | Nomura International plc、Daiwa Capital Markets Europe Limited、UBS AG London Branch、J.P. Morgan Securities plc |
| 業績への影響 | 今期の業績予想に変更はありません。 |
この書類が述べていない項目（13件）
発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。渋谷を中心とする再開発プロジェクトなどの設備投資資金を確保するとともに、自己株式取得による資本効率・1株当たり株式価値の向上を図るため。ゼロクーポンにより調達コストを抑えられることも理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。