読む価値
78重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1000000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による自己株式の処分
誰に、どれだけ出るか1,000,000株
普通株式 1,000,000株（自己株式）
きらぼしキャピタル東京 Sparkle 投資事業有限責任組合1,000,000株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき1,538円
発行価額の総額1,538,000,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 1,538,000,000円、差引手取概算額 1,534,000,000円
発行諸費用の概算額
4,000,000円
資金の具体的な使途
不動産再生事業における日本国内のオフィスビルや住宅物件等の取得及び再生資金金額 935,000,000円・支出予定時期 2023年5月～11月
不動産開発事業における日本国内のオフィスビル、住宅、商業物件建設用の用地等取得及び開発資金金額 599,000,000円・支出予定時期 2023年5月～11月
発行済株式総数
2.05％（議決権ベース2.12％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
払込期日から2年間
募集の体制
募集後の大株主
名称 山口誠一郎 / 持株比率 26.71％名称 有限会社ゼウスキャピタル / 持株比率 12.44％名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 8.91％名称 SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT（常任代理人：香港上海銀行東京支店） / 持株比率 3.76％名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 2.80％名称 SMBC日興証券株式会社 / 持株比率 2.45％名称 出口博俊 / 持株比率 2.13％名称 きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有限責任組合 / 持株比率 2.07％名称 GOVERNMENT OF NORWAY（常任代理人：シティバンク、エヌ・エイ東京支店） / 持株比率 2.00％名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303（常任代理人：株式会社みずほ銀行決済営業部） / 持株比率 1.15％名称 株式会社あおぞら銀行 / 持株比率 1.04％
割当予定先の保有方針
当社との今後の更なる企業価値向上支援を目的とした投資であり、長期的に継続して保有する方針。払込期日から2年間は当該株式を売却しないことについて合意。
払込期日
2023年5月12日（予定）
払込金額の算定根拠
2023年4月24日の終値1,538円を基準。直近1か月平均1,484円に対して3.6％プレミアム、直近3か月平均1,466円に対して4.9％プレミアム、直近6か月平均1,434円に対して7.3％プレミアム。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2021年9月30日 / 種類 第三者割当による自己株式処分 / 金額 1,199,950,000円
業績への影響
本自己株式処分による当期の業績に与える影響は軽微です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による自己株式の処分 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 1,000,000株（自己株式） |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき1,538円 |
| 発行価額の総額 | 1,538,000,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 1,538,000,000円、差引手取概算額 1,534,000,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 4,000,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 不動産再生事業における日本国内のオフィスビルや住宅物件等の取得及び再生資金 / 金額 935,000,000円 / 支出予定時期 2023年5月～11月、内容 不動産開発事業における日本国内のオフィスビル、住宅、商業物件建設用の用地等取得及び開発資金 / 金額 599,000,000円 / 支出予定時期 2023年5月～11月 |
| 払込期日 | 2023年5月12日（予定） |
| 割当予定先 | 名称 きらぼしキャピタル東京 Sparkle 投資事業有限責任組合 / 株数 1,000,000株 |
| 割当予定先の保有方針 | 当社との今後の更なる企業価値向上支援を目的とした投資であり、長期的に継続して保有する方針。払込期日から2年間は当該株式を売却しないことについて合意。 |
| 希薄化率 | 2.05％（議決権ベース2.12％） |
| 発行済株式総数 | 48,683,800株 → 48,683,800株（0％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2023年4月24日の終値1,538円を基準。直近1か月平均1,484円に対して3.6％プレミアム、直近3か月平均1,466円に対して4.9％プレミアム、直近6か月平均1,434円に対して7.3％プレミアム。 |
| 譲渡制限期間 | 払込期日から2年間 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2021年9月30日 / 種類 第三者割当による自己株式処分 / 金額 1,199,950,000円 |
| 募集後の大株主 | 名称 山口誠一郎 / 持株比率 26.71％、名称 有限会社ゼウスキャピタル / 持株比率 12.44％、名称 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） / 持株比率 8.91％、名称 SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT（常任代理人：香港上海銀行東京支店） / 持株比率 3.76％、名称 株式会社日本カストディ銀行（信託口） / 持株比率 2.80％、名称 SMBC日興証券株式会社 / 持株比率 2.45％、名称 出口博俊 / 持株比率 2.13％、名称 きらぼしキャピタル東京Sparkle投資事業有限責任組合 / 持株比率 2.07％、名称 GOVERNMENT OF NORWAY（常任代理人：シティバンク、エヌ・エイ東京支店） / 持株比率 2.00％、名称 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303（常任代理人：株式会社みずほ銀行決済営業部） / 持株比率 1.15％、名称 株式会社あおぞら銀行 / 持株比率 1.04％ |
| 業績への影響 | 本自己株式処分による当期の業績に与える影響は軽微です。 |
この書類が述べていない項目（10件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。株主還元水準の向上、資本効率の改善、環境変化に対応した機動的な資本政策の遂行、きらぼしグループとの協業関係の強化、機動的かつ安定的な資金調達力の強化、および自己株式の有効活用を図るため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。