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5項目のうち2項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
13.1817
百万株書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による普通株式の発行、第三者割当による第6回新株予約権の発行、第三者割当による第7回新株予約権の発行
誰に、どれだけ出るか
普通株式 13,181,700株 / 第6回新株予約権 53,480,000株（534,800個、1個につき100株） / 第7回新株予約権 106,960,000株（1,069,600個、1個につき100株）
柴田達宏普通株式9,090,900株、第7回新株予約権267,400個
松田悠介普通株式909,100株
橋口遼普通株式909,100株
芝清隆普通株式681,800株
竹岡裕介普通株式681,800株
吉田拓巳普通株式454,500株
秋田雅弘普通株式454,500株
GAインベストメント株式会社第6回新株予約権267,400個
株式会社サンライズ第6回新株予約権267,400個
合同会社T第7回新株予約権267,400個
合同会社S第7回新株予約権267,400個
合同会社M第7回新株予約権267,400個
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
普通株式：1株につき22円、第6回新株予約権：1個につき32円（1株につき0.32円）、第7回新株予約権：1個につき32円（1株につき0.32円）
発行価額の総額
普通株式：289,997,400円、第6回新株予約権：17,113,600円、第7回新株予約権：34,227,200円
調達する資金の額
普通株式：289,997,400円、第6回新株予約権：1,193,673,600円（新株予約権発行分17,113,600円、新株予約権行使分1,176,560,000円）、第7回新株予約権：2,387,347,200円（新株予約権発行分34,227,200円、新株予約権行使分2,353,120,000円）
既存の株式数と、増える分
—増える割合
748,853,415株762,035,115株
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第6回・第7回新株予約権とも1株につき22円。修正条項・下限は非開示。
新株予約権の個数
第6回：発行総数534,800個、未行使残非開示。第7回：発行総数1,069,600個、未行使残非開示。
払込期日
2024年10月8日
企業行動規範上の手続
2024年9月30日開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会で、株式交付計画の特別決議承認及び第三者割当増資議案の普通決議承認を条件とする。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による普通株式の発行、第三者割当による第6回新株予約権の発行、第三者割当による第7回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 13,181,700株 / 第6回新株予約権 53,480,000株（534,800個、1個につき100株） / 第7回新株予約権 106,960,000株（1,069,600個、1個につき100株） |
| 発行価額・処分価額 | 普通株式：1株につき22円、第6回新株予約権：1個につき32円（1株につき0.32円）、第7回新株予約権：1個につき32円（1株につき0.32円） |
| 発行価額の総額 | 普通株式：289,997,400円、第6回新株予約権：17,113,600円、第7回新株予約権：34,227,200円 |
| 調達する資金の額 | 普通株式：289,997,400円、第6回新株予約権：1,193,673,600円（新株予約権発行分17,113,600円、新株予約権行使分1,176,560,000円）、第7回新株予約権：2,387,347,200円（新株予約権発行分34,227,200円、新株予約権行使分2,353,120,000円） |
| 払込期日 | 2024年10月8日 |
| 割当予定先 | 名称 柴田達宏 / 株数 普通株式9,090,900株、第7回新株予約権267,400個、名称 松田悠介 / 株数 普通株式909,100株、名称 橋口遼 / 株数 普通株式909,100株、名称 芝清隆 / 株数 普通株式681,800株、名称 竹岡裕介 / 株数 普通株式681,800株、名称 吉田拓巳 / 株数 普通株式454,500株、名称 秋田雅弘 / 株数 普通株式454,500株、名称 GAインベストメント株式会社 / 株数 第6回新株予約権267,400個、名称 株式会社サンライズ / 株数 第6回新株予約権267,400個、名称 合同会社T / 株数 第7回新株予約権267,400個、名称 合同会社S / 株数 第7回新株予約権267,400個、名称 合同会社M / 株数 第7回新株予約権267,400個 |
| 発行済株式総数 | 748,853,415株 → 762,035,115株 |
| 行使価額 | 第6回・第7回新株予約権とも1株につき22円。修正条項・下限は非開示。 |
| 新株予約権の個数 | 第6回：発行総数534,800個、未行使残非開示。第7回：発行総数1,069,600個、未行使残非開示。 |
| 企業行動規範上の手続 | 2024年9月30日開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会で、株式交付計画の特別決議承認及び第三者割当増資議案の普通決議承認を条件とする。 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2024年10月4日付の開示のとおり、割当予定先の一部から期日までに申込みがなかったため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。