読む価値
83重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
299996400
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による普通株式の発行
誰に、どれだけ出るか13,636,200株
普通株式 13,636,200株
柴田達宏9,090,900株
松田悠介909,100株
橋口遼909,100株
芝清隆681,800株
竹岡裕介681,800株
吉田拓巳454,500株
五味田匡功454,500株
秋田雅弘454,500株
柱の高さは、それぞれの割当先が受け取る株数の割合です。下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき22円
発行価額の総額299,996,400円
調達する資金の額
払込金額の総額 299,996千円、差引手取概算額 295,446千円
発行諸費用の概算額
4,550千円
資金の具体的な使途
Ｍ＆Ａ関連費用金額 225,446千円・支出予定時期 2024年11月～2026年10月
子会社取得の各種費用金額 70,000千円・支出予定時期 2024年10月～2025年3月
既存の株式数と、増える分
+2.04%増える割合
668,974,248株682,610,448株
2.04％（議決権総数に対しては2.05％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 合同会社ＦＯ１ / 持株比率 36.32％名称 EVOLUTION CAPITAL INVESTMENTS LLC（常任代理人 EVOLUTION JAPAN 証券株式会社） / 持株比率 1.77％名称 BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY（常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部） / 持株比率 1.71％名称 BNYM SA／NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） / 持株比率 1.67％名称 EVO FUND / 持株比率 1.63％名称 合同会社マラガ / 持株比率 1.15％名称 柴田達宏 / 持株比率 1.13％名称 株式会社ＤＳＧ１ / 持株比率 0.69％名称 高田和豊 / 持株比率 0.55％名称 山田祥美 / 持株比率 0.36％
割当予定先の保有方針
継続保有の取り決めはないが、中長期的に保有する方針。ただし、企業価値（株価）の向上の局面では売却する場合もありうる。
払込期日
2024年10月8日
払込金額の算定根拠
2024年3月1日から2024年8月29日までの東京証券取引所スタンダード市場終値の単純平均値24円を基準に8.33％ディスカウントして22円とした。
企業行動規範上の手続
2024年9月30日開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会で、本新株式の発行議案について既存株主の承認を得ることを条件とする。
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2024年6月28日付開示 / 種類 第三者割当増資による普通株式の発行（現物出資） / 金額 非開示
業績への影響
2024年10月期の通期連結業績に与える影響は現在精査中。業績予想に与える影響が生じた場合には、詳細が確定次第速やかに公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による普通株式の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 13,636,200株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき22円 |
| 発行価額の総額 | 299,996,400円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 299,996千円、差引手取概算額 295,446千円 |
| 発行諸費用の概算額 | 4,550千円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 Ｍ＆Ａ関連費用 / 金額 225,446千円 / 支出予定時期 2024年11月～2026年10月、内容 子会社取得の各種費用 / 金額 70,000千円 / 支出予定時期 2024年10月～2025年3月 |
| 払込期日 | 2024年10月8日 |
| 割当予定先 | 名称 柴田達宏 / 株数 9,090,900株、名称 松田悠介 / 株数 909,100株、名称 橋口遼 / 株数 909,100株、名称 芝清隆 / 株数 681,800株、名称 竹岡裕介 / 株数 681,800株、名称 吉田拓巳 / 株数 454,500株、名称 五味田匡功 / 株数 454,500株、名称 秋田雅弘 / 株数 454,500株 |
| 割当予定先の保有方針 | 継続保有の取り決めはないが、中長期的に保有する方針。ただし、企業価値（株価）の向上の局面では売却する場合もありうる。 |
| 希薄化率 | 2.04％（議決権総数に対しては2.05％） |
| 発行済株式総数 | 668,974,248株 → 682,610,448株（2.04％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年3月1日から2024年8月29日までの東京証券取引所スタンダード市場終値の単純平均値24円を基準に8.33％ディスカウントして22円とした。 |
| 企業行動規範上の手続 | 2024年9月30日開催予定の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会で、本新株式の発行議案について既存株主の承認を得ることを条件とする。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2024年6月28日付開示 / 種類 第三者割当増資による普通株式の発行（現物出資） / 金額 非開示 |
| 募集後の大株主 | 名称 合同会社ＦＯ１ / 持株比率 36.32％、名称 EVOLUTION CAPITAL INVESTMENTS LLC（常任代理人 EVOLUTION JAPAN 証券株式会社） / 持株比率 1.77％、名称 BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY（常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部） / 持株比率 1.71％、名称 BNYM SA／NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE（常任代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行） / 持株比率 1.67％、名称 EVO FUND / 持株比率 1.63％、名称 合同会社マラガ / 持株比率 1.15％、名称 柴田達宏 / 持株比率 1.13％、名称 株式会社ＤＳＧ１ / 持株比率 0.69％、名称 高田和豊 / 持株比率 0.55％、名称 山田祥美 / 持株比率 0.36％ |
| 業績への影響 | 2024年10月期の通期連結業績に与える影響は現在精査中。業績予想に与える影響が生じた場合には、詳細が確定次第速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。子会社取得後の各種費用や今後検討するM&Aに係る費用に充当するため。現預金は不動産事業の事業資金や通常の運転資金に充てる必要があり、M&A関係に積極的に資本投下できる状況ではないため、資金調達が必要と判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。