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リパーク株式会社及び株式会社REGALEの株式取得(子会社化)に係る株式譲渡等契約締結及び第三者割当による普通株式の発行(現物出資)に関するお知らせ

基本合意に続き、リパーク株式会社と株式会社REGALEの全株式を取得して完全子会社化する契約を締結した。買収対価の一部は現金、残りは第三者割当で発行する当社普通株式による現物出資とする。

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規模
150000008
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この取引

本件買収
相手方株式会社REホールディングス
開示した会社REVOLUTION
リパーク株式会社、株式会社REGALEこの取引の対象取得株式数 リパーク株式会社普通株式14株、株式会社REGALE普通株式580株。議決権の数は非開示
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで18日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

売買頻度が多い一般顧客向けの区分所有の買取再販を中心とした不動産事業(リパーク株式会社)/主に投資用ワンルームマンションの売買仲介(株式会社REGALE)

対価と費用
取得価額金銭50,000千円及び当社株式100,000千円(当社株式の払込金額の総額100,000,008円)
取得価額以外の費用発行諸費用の概算額4,000千円(調査費用、弁護士費用、登記費用等)
対価の種類混合(現金50,000千円及び当社普通株式100,000千円)
資金の手当て対象会社2社の株式を対価とした全額現物出資。現金による払込みはなく、自己資金・借入資金をM&A資金として拘束しない
業績への影響

具体的な影響額は精査中。現時点で当社グループの業績予想に変更はない

手続きと前提
価額算定の方法当社株式の発行価額は、取締役会決議直前営業日である2024年6月27日の終値を採用。直近1か月・3か月の終値平均との比較、直近6か月の終値平均との比較を実施
実行の前提条件金融商品取引法による届出の効力発生
取得後の経営体制割当予定先の代表取締役である角勇弥氏は、子会社となるリパーク株式会社の代表取締役を引き続き務める予定。その他の商号・代表者・従業員の処遇は非開示
この取引
項目内容
取引の名称本件買収
相手方の名称株式会社REホールディングス
対象会社の名称リパーク株式会社、株式会社REGALE
対象会社の事業内容売買頻度が多い一般顧客向けの区分所有の買取再販を中心とした不動産事業(リパーク株式会社)/主に投資用ワンルームマンションの売買仲介(株式会社REGALE)
取得価額金銭50,000千円及び当社株式100,000千円(当社株式の払込金額の総額100,000,008円)
取得価額以外の費用発行諸費用の概算額4,000千円(調査費用、弁護士費用、登記費用等)
対価の種類混合(現金50,000千円及び当社普通株式100,000千円)
取得株式数リパーク株式会社普通株式14株、株式会社REGALE普通株式580株。議決権の数は非開示
資金の手当て対象会社2社の株式を対価とした全額現物出資。現金による払込みはなく、自己資金・借入資金をM&A資金として拘束しない
業績への影響具体的な影響額は精査中。現時点で当社グループの業績予想に変更はない
取締役会決議日2024年6月28日
契約締結日2024年6月28日
実行日・効力発生日2024年7月16日(払込期日)、2024年7月31日をみなし取得日とする予定
価額算定の方法当社株式の発行価額は、取締役会決議直前営業日である2024年6月27日の終値を採用。直近1か月・3か月の終値平均との比較、直近6か月の終値平均との比較を実施
実行の前提条件金融商品取引法による届出の効力発生
取得後の経営体制割当予定先の代表取締役である角勇弥氏は、子会社となるリパーク株式会社の代表取締役を引き続き務める予定。その他の商号・代表者・従業員の処遇は非開示
この書類が述べていない項目(16件)
対象会社の所在地対象会社の資本金対象会社の設立年月日対象会社の売上高対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産合併比率・株式交換比率公開買付価格買付予定数の下限公開買付期間議決権所有割合のれんの金額特別損益の金額第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

当社がこれまで扱っていなかった一般顧客向けの不動産案件を取り込み、不動産事業領域を拡大するとともに、グループ全体でシナジー効果を生み出すため。現金や借入れで買収資金を支払うと事業資金が減少するため、株式発行による現物出資を採用した。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
リパーク株式会社及び株式会社REGALEの株式取得(子会社化)に係る株式譲渡等契約締結及び第三者割当による普通株式の発行(現物出資)に関するお知らせ|REVOLUTION(8894)の適時開示 | Komori