読む価値
79重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
420000000
株書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。この取引
本公開買付け相手方合同会社ＦＯ１（公開買付者）、EVO FUND（応募合意株主）、TOMODACHI INVESTMENT LP（応募合意株主）、US / JAPAN BRIDGE FINANCE LP（応募合意株主）、MAJOR LERCH LP（応募合意株主）
開示した会社ＲＥＶＯＬＵＴＩＯＮ
議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。
日程点の間隔は実際の日数に比例します。決議・締結から実行まで38日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社
不動産事業、投資事業。不動産事業では不動産の売買及び仲介斡旋の事業を展開し、投資事業では国内外の企業や有価証券等の金融商品への投資を通じた利益獲得を目的としている。
所在地 山口県下関市設立年月日 1986年3月
売上高20億2千6百万円（2022年10月期、連結）
対価と費用
取得価額普通株式1株につき6円（総額は非開示）
対価の種類現金
公開買付価格普通株式1株につき6円
買付予定数の下限420,000,000株。設定あり。買付予定数の上限も420,000,000株。
公開買付期間2023年8月28日から2023年9月25日まで（20営業日）
資金の手当て美山俊氏及び葉山敬三氏が紹介した金融機関による融資（借入れ）。公開買付者の買付資金は紹介先の金融機関が融資したと説明されている。
業績への影響
公開買付者は、不動産事業及び投資事業を通じて売上・利益水準の増加と企業価値向上を目標としている。具体的な業績影響額は非開示。
手続きと前提
価額算定の方法市場株価法、DCF法
第三者算定機関永田町リーガルアドバイザー株式会社
特別委員会設置あり。弁護士2名（新舎千恵、濱雄治）及び公認会計士1名（泉健太）の計3名。
実行の前提条件公開買付けが応募契約に従って開始され撤回されていないこと、公開買付者の表明・保証が重要な点で真実かつ正確であること、公開買付者が契約上の義務を履行・遵守していること、公開買付開始日に未公表の重要事実等が存在しないこと。買付予定数の下限は420,000,000株。
取得後の経営体制ジョン・フー氏は公開買付け後も当社の経営を継続する予定で、公開買付者は現状の経営体制を維持する予定。既存事業の拡大、関西エリア等への事業地域拡大、金融機関との連携強化、人材の確保・育成及びバックオフィス体制の見直しを予定している。商号変更及び従業員の処遇は非開示。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 取引の名称 | 本公開買付け |
| 相手方の名称 | 合同会社ＦＯ１（公開買付者）、EVO FUND（応募合意株主）、TOMODACHI INVESTMENT LP（応募合意株主）、US / JAPAN BRIDGE FINANCE LP（応募合意株主）、MAJOR LERCH LP（応募合意株主） |
| 対象会社の名称 | 株式会社 REVOLUTION |
| 対象会社の事業内容 | 不動産事業、投資事業。不動産事業では不動産の売買及び仲介斡旋の事業を展開し、投資事業では国内外の企業や有価証券等の金融商品への投資を通じた利益獲得を目的としている。 |
| 対象会社の所在地 | 山口県下関市 |
| 対象会社の設立年月日 | 1986年3月 |
| 対象会社の売上高 | 20億2千6百万円（2022年10月期、連結） |
| 取得価額 | 普通株式1株につき6円（総額は非開示） |
| 対価の種類 | 現金 |
| 公開買付価格 | 普通株式1株につき6円 |
| 買付予定数の下限 | 420,000,000株。設定あり。買付予定数の上限も420,000,000株。 |
| 公開買付期間 | 2023年8月28日から2023年9月25日まで（20営業日） |
| 取得株式数 | 420,000,000株。議決権の数は非開示。 |
| 議決権所有割合 | 異動前 0%（公開買付者は当社株式を所有していない） → 異動後 52.29%（応募予定数の所有割合） |
| 資金の手当て | 美山俊氏及び葉山敬三氏が紹介した金融機関による融資（借入れ）。公開買付者の買付資金は紹介先の金融機関が融資したと説明されている。 |
| 業績への影響 | 公開買付者は、不動産事業及び投資事業を通じて売上・利益水準の増加と企業価値向上を目標としている。具体的な業績影響額は非開示。 |
| 取締役会決議日 | 2023年8月25日 |
| 契約締結日 | 2023年8月25日 |
| 実行日・効力発生日 | 2023年10月2日（決済の開始日、予定） |
| 価額算定の方法 | 市場株価法、DCF法 |
| 第三者算定機関 | 永田町リーガルアドバイザー株式会社 |
| 特別委員会 | 設置あり。弁護士2名（新舎千恵、濱雄治）及び公認会計士1名（泉健太）の計3名。 |
| 実行の前提条件 | 公開買付けが応募契約に従って開始され撤回されていないこと、公開買付者の表明・保証が重要な点で真実かつ正確であること、公開買付者が契約上の義務を履行・遵守していること、公開買付開始日に未公表の重要事実等が存在しないこと。買付予定数の下限は420,000,000株。 |
| 取得後の経営体制 | ジョン・フー氏は公開買付け後も当社の経営を継続する予定で、公開買付者は現状の経営体制を維持する予定。既存事業の拡大、関西エリア等への事業地域拡大、金融機関との連携強化、人材の確保・育成及びバックオフィス体制の見直しを予定している。商号変更及び従業員の処遇は非開示。 |
この書類が述べていない項目（8件）
対象会社の資本金対象会社の営業利益対象会社の当期純利益対象会社の純資産取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率のれんの金額特別損益の金額
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。本応募合意株主が株式を市場で大量売却した場合の市場価格下落や資金調達力への悪影響を避けるとともに、公開買付者の不動産・投資事業に関する知見、人脈、金融機関との関係を活用して、既存事業、事業地域、資金調達力、人材・経営基盤を強化し、当社の企業価値を向上させるため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。