読む価値
74注目
5項目のうち4項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
401777776
円（新株予約権発行価額1,777,776円および新株予約権付社債発行価額400,000,000円の合計）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行
割当予定先
株式会社REVOLUTION（当社）
発行価額の総額
新株予約権1,777,776円、新株予約権付社債400,000,000円
新株予約権の条件
行使価額
第13回新株予約権は1株27円で固定。転換社債型新株予約権付社債の転換価額は1株27円で、CB修正日に直前取引日の終値の90％相当額へ修正される場合があり、下限は18円。
新株予約権の個数
第13回新株予約権444,444個。未行使残は非開示。
譲渡制限の条件
譲渡制限付株式は、決められた期間中は売却できず、条件を満たすと制限が外れる報酬用の株式です。
譲渡制限期間
本新株予約権および本新株予約権付社債が残存している間（具体的な年数は不明）
譲渡制限の解除条件
新株予約権の譲渡には燦キャピタル社取締役会の承認が必要。本新株予約権付社債の譲渡には燦キャピタル社の事前の書面による承認が必要。
割当予定先の保有方針
経営関与を目的とせず、純投資を目的とする。新株予約権および新株予約権付社債について譲渡制限、ロックアップ・先買権が定められる予定。
払込期日
2022年4月28日
払込金額の算定根拠
新株予約権付社債の転換価額は1株27円。2022年10月28日以降の各CB修正日に、直前取引日の終値の90％相当額へ修正される場合がある。ただし下限転換価額は18円。新株予約権の行使価額は1株27円で固定。
業績への影響
当期の業績に与える影響は行使や転換の状況次第。業績予想の修正が生じる場合は速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第13回新株予約権及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行 |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき4円、各新株予約権付社債10,000,000円（額面100円につき100円）、転換社債型新株予約権は無償 |
| 発行価額の総額 | 新株予約権1,777,776円、新株予約権付社債400,000,000円 |
| 払込期日 | 2022年4月28日 |
| 割当予定先 | 株式会社REVOLUTION（当社） |
| 割当予定先の保有方針 | 経営関与を目的とせず、純投資を目的とする。新株予約権および新株予約権付社債について譲渡制限、ロックアップ・先買権が定められる予定。 |
| 払込金額の算定根拠 | 新株予約権付社債の転換価額は1株27円。2022年10月28日以降の各CB修正日に、直前取引日の終値の90％相当額へ修正される場合がある。ただし下限転換価額は18円。新株予約権の行使価額は1株27円で固定。 |
| 行使価額 | 第13回新株予約権は1株27円で固定。転換社債型新株予約権付社債の転換価額は1株27円で、CB修正日に直前取引日の終値の90％相当額へ修正される場合があり、下限は18円。 |
| 新株予約権の個数 | 第13回新株予約権444,444個。未行使残は非開示。 |
| 譲渡制限期間 | 本新株予約権および本新株予約権付社債が残存している間（具体的な年数は不明） |
| 譲渡制限の解除条件 | 新株予約権の譲渡には燦キャピタル社取締役会の承認が必要。本新株予約権付社債の譲渡には燦キャピタル社の事前の書面による承認が必要。 |
| 業績への影響 | 当期の業績に与える影響は行使や転換の状況次第。業績予想の修正が生じる場合は速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行・処分する株式数調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途希薄化率発行済株式総数行使期間無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。投資事業を拡大し、燦キャピタル社の将来的な企業価値向上による投資リターンを期待するため。経営関与ではなく純投資を目的としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。