読む価値
81重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
599964000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式発行
誰に、どれだけ出るか1,470,500株
普通株式 1,470,500株
株式会社シーラテクノロジーズ1,470,500株
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
1株につき408円
発行価額の総額599,964,000円
調達する資金の額
払込金額の総額 599,964,000円 / 差引手取概算額 580,364,000円
発行諸費用の概算額
19,600,000円
資金の具体的な使途
マンション建築費金額 580百万円・支出予定時期 2024年8月～2025年12月
既存の株式数と、増える分
+13.63%増える割合
10,589,800株12,060,300株
13.63％（総議決権数に対する議決権数の割合は13.91％）
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 株式会社シーラテクノロジーズ / 持株比率 30.63％名称 株式会社武蔵野銀行 / 持株比率 2.57％名称 東京東信用金庫 / 持株比率 1.66％名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 0.98％名称 河栄会持株会 / 持株比率 0.84％名称 小沼 正 / 持株比率 0.69％名称 小沼 阿喜枝 / 持株比率 0.65％名称 三菱UFJモルガン・スタンレー株式会社 / 持株比率 0.65％名称 今井 忠雄 / 持株比率 0.59％名称 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD / 持株比率 0.45％
割当予定先の保有方針
本第三者割当により取得する当社普通株式を中長期保有する方針。割当日より2年以内に市場外取引で譲渡した場合は、譲渡内容を当社に書面で報告すること等を確約する予定。
払込期日
2024年8月28日
払込金額の算定根拠
2024年8月6日の東京証券取引所における終値408円。直前1か月平均513円に対して20.47％ディスカウント、直前3か月平均629円に対して35.14％ディスカウント、直前6か月平均703円に対して41.96％ディスカウント。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
該当事項はありません。
業績への影響
当期の業績予想に与える影響は軽微。調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、速やかに開示する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式 1,470,500株 |
| 発行価額・処分価額 | 1株につき408円 |
| 発行価額の総額 | 599,964,000円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額 599,964,000円 / 差引手取概算額 580,364,000円 |
| 発行諸費用の概算額 | 19,600,000円 |
| 資金の具体的な使途 | 内容 マンション建築費 / 金額 580百万円 / 支出予定時期 2024年8月～2025年12月 |
| 払込期日 | 2024年8月28日 |
| 割当予定先 | 名称 株式会社シーラテクノロジーズ / 株数 1,470,500株 |
| 割当予定先の保有方針 | 本第三者割当により取得する当社普通株式を中長期保有する方針。割当日より2年以内に市場外取引で譲渡した場合は、譲渡内容を当社に書面で報告すること等を確約する予定。 |
| 希薄化率 | 13.63％（総議決権数に対する議決権数の割合は13.91％） |
| 発行済株式総数 | 10,589,800株 → 12,060,300株（13.88％） |
| 払込金額の算定根拠 | 2024年8月6日の東京証券取引所における終値408円。直前1か月平均513円に対して20.47％ディスカウント、直前3か月平均629円に対して35.14％ディスカウント、直前6か月平均703円に対して41.96％ディスカウント。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％未満で、支配株主の異動を伴わないため、独立第三者からの意見入手及び株主の意思確認手続きは不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 該当事項はありません。 |
| 募集後の大株主 | 名称 株式会社シーラテクノロジーズ / 持株比率 30.63％、名称 株式会社武蔵野銀行 / 持株比率 2.57％、名称 東京東信用金庫 / 持株比率 1.66％、名称 JPモルガン証券株式会社 / 持株比率 0.98％、名称 河栄会持株会 / 持株比率 0.84％、名称 小沼 正 / 持株比率 0.69％、名称 小沼 阿喜枝 / 持株比率 0.65％、名称 三菱UFJモルガン・スタンレー株式会社 / 持株比率 0.65％、名称 今井 忠雄 / 持株比率 0.59％、名称 BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD / 持株比率 0.45％ |
| 業績への影響 | 当期の業績予想に与える影響は軽微。調達資金の使途に従い業務を遂行することにより業績への影響が生じた場合は、速やかに開示する。 |
この書類が述べていない項目（11件）
行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。シーラテクノロジーズとの共同プロジェクトにおけるマンション建築費などの流動性資金を確保し、協業を推進するとともに、財務体質を強化するため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。