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2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入結果に関するお知らせ

2027年満期の転換社債型新株予約権付社債について、額面229億5,000万円を買い入れ、買入後の残存額面を5,000万円とすることが決まった。買い入れた社債は消却し、残存分もクリーンアップ条項に基づき額面100%で繰上償還する予定。

読む価値
22軽微
5項目のうち3項目からの評価です
向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
22950
百万円(買入れ対象の額面金額合計)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

転換社債型新株予約権付社債の買入れ・消却および残存分の繰上償還

募集の体制
引受人・主幹事
Morgan Stanley & Co. International plc(単独ディーラー・マネージャー)
業績への影響
当社の業績に与える影響は軽微であります。
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類転換社債型新株予約権付社債の買入れ・消却および残存分の繰上償還
引受人・主幹事Morgan Stanley & Co. International plc(単独ディーラー・マネージャー)
業績への影響当社の業績に与える影響は軽微であります。
この書類が述べていない項目(25件)
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

買い入れた本新株予約権付社債を消却し、消却後の残存額面金額が発行時の額面総額の10%を下回る見込みであるため、クリーンアップ条項に基づき残存分を全部繰上償還する予定。業績への影響は軽微。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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