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2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の買入れに係る事項の決定に関するお知らせ

既に発行している2027年満期の転換社債型新株予約権付社債について、残存額の全部を買い入れ、買い入れた分を消却する方針を決めた。申込状況によっては買入れが一部または全部実施されない可能性がある。

読む価値
—
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向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。
規模
239.2
億円(買入価額の総額上限)
書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

転換社債型新株予約権付社債の買入れ

新株予約権の条件
行使価額
転換価額3,287.1円(2026年5月14日現在)。行使価額の修正条項は非開示
募集の体制
引受人・主幹事
Morgan Stanley & Co. International plc(単独ディーラー・マネージャー)
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2020年12月17日 / 種類 2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 / 金額 230億円
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類転換社債型新株予約権付社債の買入れ
行使価額転換価額3,287.1円(2026年5月14日現在)。行使価額の修正条項は非開示
引受人・主幹事Morgan Stanley & Co. International plc(単独ディーラー・マネージャー)
直近のエクイティ・ファイナンス時期 2020年12月17日 / 種類 2027年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 / 金額 230億円
この書類が述べていない項目(24件)
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

買入れおよび消却を行うことは記載されているが、その理由は明示されていない。残存額が発行時の額面総額の10%を下回った場合には、クリーンアップ条項に基づき全額を額面金額の100%で繰上償還する予定とされている。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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