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持分法適用会社株式に対する公開買付けに係る応募契約の締結及び持分法による投資の売却益の計上見込みに関するお知らせ

当社は、持分法適用会社である日本ハウズイングの保有株式2,150万8,000株(議決権所有割合33.44%)の全てを、公開買付けに応募する契約を締結しました。公開買付けが成立すれば、日本ハウズイングは持分法適用会社から外れ、当社は売却益等を計上する見込みです。

読む価値
64注目
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向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。
規模
332
億円(概算)
書きぶり
確定を避けている
どれだけ断定的に書かれているかです。

この取引

本公開買付
相手方マルシアンホールディングス合同会社
開示した会社リログループ
日本ハウズイング株式会社議決権所有割合取得株式数 21,508,000株(議決権所有割合33.44%)。議決権数は非開示

議決権所有割合は、株主総会で投票できる権利のうち、この取引の後に持つことになる割合です。

日程点の間隔は実際の日数に比例します。実行から決議・締結まで8日。白い点は、書類が「予定」としている日付です。
対象会社

マンション管理事業、ビル管理事業、不動産管理事業、営繕工事業

所在地 東京都新宿区資本金 2,492百万円設立年月日 1966 年 9 月 13 日
売上高145,350百万円(2024年3月期)
営業利益3,746百万円(2024年3月期)
当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益 995百万円(2024年3月期)
純資産43,791百万円(2024年3月期)
対価と費用
取得価額譲渡価額:約332億円(1株当たり1,545円)
対価の種類現金(1株当たり1,545円の公開買付価格)
公開買付価格1株当たり1,545円。新株予約権の買付価格は非開示
買付予定数の下限設定あり。発行済株式総数から自己株式を控除した株式数に係る議決権数の3分の2相当数(小数点以下切り上げ)から、株式会社カテリーナ・ファイナンス保有分の議決権数を控除し、1単元(100株)を乗じた株式数。具体的な株数は非開示
公開買付期間未定。2024年5月下旬頃を目途に開始することを目指す
特別損益の金額持分法による投資の売却益185億円(概算、2025年3月期連結決算);特別利益275億円(概算、2025年3月期個別決算)
業績への影響

2025年3月期の連結決算における持分法による投資の売却益185億円(概算)及び個別決算における特別利益275億円(概算)を計上する見込み

手続きと前提
実行の前提条件ベトナム及びウクライナにおける競争法に基づき必要な許認可等(本クリアランス)の取得完了など、公開買付者が定める一定の前提条件の充足
取得後の経営体制本公開買付け後も日本ハウズイングとの業務提携契約を維持し、取引関係を従前どおり継続する。商号、代表者及び従業員の処遇は非開示
この取引
項目内容
取引の名称本公開買付
相手方の名称マルシアンホールディングス合同会社
対象会社の名称日本ハウズイング株式会社
対象会社の事業内容マンション管理事業、ビル管理事業、不動産管理事業、営繕工事業
対象会社の所在地東京都新宿区
対象会社の資本金2,492百万円
対象会社の設立年月日1966 年 9 月 13 日
対象会社の売上高145,350百万円(2024年3月期)
対象会社の営業利益3,746百万円(2024年3月期)
対象会社の当期純利益親会社株主に帰属する当期純利益 995百万円(2024年3月期)
対象会社の純資産43,791百万円(2024年3月期)
取得価額譲渡価額:約332億円(1株当たり1,545円)
対価の種類現金(1株当たり1,545円の公開買付価格)
公開買付価格1株当たり1,545円。新株予約権の買付価格は非開示
買付予定数の下限設定あり。発行済株式総数から自己株式を控除した株式数に係る議決権数の3分の2相当数(小数点以下切り上げ)から、株式会社カテリーナ・ファイナンス保有分の議決権数を控除し、1単元(100株)を乗じた株式数。具体的な株数は非開示
公開買付期間未定。2024年5月下旬頃を目途に開始することを目指す
取得株式数21,508,000株(議決権所有割合33.44%)。議決権数は非開示
議決権所有割合異動前 33.44% → 異動後 0.00%
特別損益の金額持分法による投資の売却益185億円(概算、2025年3月期連結決算);特別利益275億円(概算、2025年3月期個別決算)
業績への影響2025年3月期の連結決算における持分法による投資の売却益185億円(概算)及び個別決算における特別利益275億円(概算)を計上する見込み
取締役会決議日2024年5月9日
契約締結日2024年5月9日
実行日・効力発生日本公開買付けの開始は2024年5月下旬頃を目途(予定)、決済の開始日は未定
実行の前提条件ベトナム及びウクライナにおける競争法に基づき必要な許認可等(本クリアランス)の取得完了など、公開買付者が定める一定の前提条件の充足
取得後の経営体制本公開買付け後も日本ハウズイングとの業務提携契約を維持し、取引関係を従前どおり継続する。商号、代表者及び従業員の処遇は非開示
この書類が述べていない項目(7件)
取得価額以外の費用合併比率・株式交換比率資金の手当てのれんの金額価額算定の方法第三者算定機関特別委員会

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

日本ハウズイングの創業家から非公開化の申し出があり、協議の結果、本公開買付けが日本ハウズイングの企業価値向上に資するとともに、当社にとっても十分な経済合理性があると判断したためです。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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