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個人投資家向けサステナビリティボンドの発行条件決定及び国内公募社債市場初となるインターネットを重点的に活用した募集販売に関するお知らせ

2025年6月20日に発表していた個人投資家向けサステナビリティボンドについて、発行額100億円、利率1.76%、年限7年などの発行条件を確定した。募集はインターネットを重点的に活用して行う予定である。

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向き
中立
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規模
100
億円
書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。

発行・処分の内容

国内公募による第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)の発行

割当予定先
国内公募のため特定の割当予定先は非開示
調達する資金の額

発行額:100億円。差引手取概算額:非開示

資金の具体的な使途
グリーンプロジェクト並びにソーシャルプロジェクトである「Brillia ist Tower 勝どき」の取得・建設資金のリファイナンス
グリーンプロジェクトである「中野セントラルパークサウス」の取得・建設資金のリファイナンス
発行済株式総数

該当なし(社債の発行であり株式の希薄化に関する記載なし)

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

募集の体制
引受人・主幹事
株式会社SBI証券みずほ証券株式会社大和証券株式会社SMBC日興証券株式会社
払込期日
2025年7月11日
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類国内公募による第36回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)の発行
調達する資金の額発行額:100億円。差引手取概算額:非開示
資金の具体的な使途内容 グリーンプロジェクト並びにソーシャルプロジェクトである「Brillia ist Tower 勝どき」の取得・建設資金のリファイナンス / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示、内容 グリーンプロジェクトである「中野セントラルパークサウス」の取得・建設資金のリファイナンス / 金額 非開示 / 支出予定時期 非開示
払込期日2025年7月11日
割当予定先国内公募のため特定の割当予定先は非開示
希薄化率該当なし(社債の発行であり株式の希薄化に関する記載なし)
引受人・主幹事株式会社SBI証券、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社
この書類が述べていない項目(21件)
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額割当予定先の保有方針発行済株式総数払込金額の算定根拠行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

社会課題の解決と環境配慮を目的とし、調達資金を「Brillia ist Tower 勝どき」および「中野セントラルパークサウス」の取得・建設資金のリファイナンスに充当するため。また、インターネットを重点的に活用し、個人投資家に同社の取り組みおよび本社債の購入機会を案内するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
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