読む価値
68注目
5項目のうち3項目からの評価です向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
300
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
行使価額修正条項付第20回新株予約権の発行により調達する資金使途の変更
調達する資金の額
変更後の資金使途合計 2,272百万円（差引手取概算額は非開示）
資金の具体的な使途
運転資金金額 600百万円・支出予定時期 2026年７月～2027年７月
Ｍ＆Ａ、上場企業などへの投資資金金額 650百万円・支出予定時期 2026年７月～2029年７月
事業会社などに対する投融資資金金額 402百万円・支出予定時期 2026年７月～2029年７月
社債返済資金金額 200百万円・支出予定時期 2026年７月～2027年７月
借入金返済金額 420百万円・支出予定時期 2026年７月～2027年11月
新株予約権の条件
行使価額
行使価額修正条項付であることは記載されているが、当初行使価額・修正下限は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
2026年７月６日付の第三者割当による第１回無担保社債（私募債）及び第20回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行
業績への影響
本件変更が2027年８月期の業績に与える影響は軽微と考えている
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 行使価額修正条項付第20回新株予約権の発行により調達する資金使途の変更 |
| 調達する資金の額 | 変更後の資金使途合計 2,272百万円（差引手取概算額は非開示） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金 / 金額 600百万円 / 支出予定時期 2026年７月～2027年７月、内容 Ｍ＆Ａ、上場企業などへの投資資金 / 金額 650百万円 / 支出予定時期 2026年７月～2029年７月、内容 事業会社などに対する投融資資金 / 金額 402百万円 / 支出予定時期 2026年７月～2029年７月、内容 社債返済資金 / 金額 200百万円 / 支出予定時期 2026年７月～2027年７月、内容 借入金返済 / 金額 420百万円 / 支出予定時期 2026年７月～2027年11月 |
| 行使価額 | 行使価額修正条項付であることは記載されているが、当初行使価額・修正下限は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2026年７月６日付の第三者割当による第１回無担保社債（私募債）及び第20回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行 |
| 業績への影響 | 本件変更が2027年８月期の業績に与える影響は軽微と考えている |
この書類が述べていない項目（22件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。発行後の事業環境やグループ各社の運営状況を踏まえて資金計画を再検討した結果、グループ全体の追加の運転資金を確保することが急務となったため。店舗リニューアル、大型イベント、Web3事業展開、専門機関への外注・アドバイザリー費用、グループ管理体制の強化などにより、当初想定を上回る費用が発生したことも理由としている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。