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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
203050000
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回無担保普通社債（私募債）及び第20回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了
割当予定先
名称 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund / 株数 新株予約権193,140個（潜在株式数19,314,000株）、名称 MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC / 株数 新株予約権20,880個（潜在株式数2,088,000株）、名称 BEMAP Master Fund Ltd. / 株数 新株予約権46,980個（潜在株式数4,698,000株）
発行価額の総額
社債200,000,000円、新株予約権13,050,000円
調達する資金の額
本新株予約権発行分13,050,000円、本新株予約権行使分2,401,200,000円、合計2,414,250,000円（社債の払込価額総額190百万円）
新株予約権の条件
行使価額
当初92円。修正基準日の終値の90％相当額へ修正する条項あり。下限46円。2026年7月23日の行使請求は92円。
行使期間
2026年7月23日から2029年7月22日
新株予約権の個数
発行総数261,000個、未行使残は非開示
払込期日
2026年7月22日
払込金額の算定根拠
行使価額は当初92円。修正基準日の終値の90％相当額（0.1円未満切上げ）に修正。ただし下限行使価額は46円。社債の発行価額は額面100円につき95円。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回無担保普通社債（私募債）及び第20回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に係る払込完了 |
| 発行価額・処分価額 | 新株予約権1個につき50円、社債は額面100円につき95円 |
| 発行価額の総額 | 社債200,000,000円、新株予約権13,050,000円 |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権発行分13,050,000円、本新株予約権行使分2,401,200,000円、合計2,414,250,000円（社債の払込価額総額190百万円） |
| 払込期日 | 2026年7月22日 |
| 割当予定先 | 名称 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund / 株数 新株予約権193,140個（潜在株式数19,314,000株）、名称 MAP246 Segregated Portfolio, a segregated portfolio of LMA SPC / 株数 新株予約権20,880個（潜在株式数2,088,000株）、名称 BEMAP Master Fund Ltd. / 株数 新株予約権46,980個（潜在株式数4,698,000株） |
| 払込金額の算定根拠 | 行使価額は当初92円。修正基準日の終値の90％相当額（0.1円未満切上げ）に修正。ただし下限行使価額は46円。社債の発行価額は額面100円につき95円。 |
| 行使価額 | 当初92円。修正基準日の終値の90％相当額へ修正する条項あり。下限46円。2026年7月23日の行使請求は92円。 |
| 行使期間 | 2026年7月23日から2029年7月22日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数261,000個、未行使残は非開示 |
この書類が述べていない項目（18件）
発行・処分する株式数発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続直近のエクイティ・ファイナンス募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2026年7月6日に決議した本社債および本新株予約権について、割当先から発行価額の総額の払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。