読む価値
86重要
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
165.17
希薄化率（％）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権の発行
発行・処分する株式数
新株式 1,500,000株 / 第16回新株予約権 148,900個（1個につき100株、潜在株式数14,890,000株） / 第17回新株予約権 40,640個（1個につき100株、潜在株式数4,064,000株）
割当予定先
名称 Seacastle Singapore Pte.Ltd / 新株式 1,000,000株 / 第16回新株予約権 55,570個、名称 株式会社 YourTurn / 新株式 500,000株 / 第16回新株予約権 48,890個、名称 景祥針織有限公司 / 第16回新株予約権 26,660個、名称 堀江 貴文 / 第16回新株予約権 17,780個、名称 合同会社トリコロール２ / 第17回新株予約権 33,490個、名称 JOHN CHI CHONG FOU（ジョン・フー） / 第17回新株予約権 7,150個
新株式 1株400円 / 第16回新株予約権 1個879円 / 第17回新株予約権 1個862円
発行価額の総額
新株式600,000,000円、新株予約権165,914,780円
調達する資金の額
払込金額の総額8,550,714,780円、差引手取概算額8,314,219,780円
発行諸費用の概算額
236,495,000円（消費税除く）
資金の具体的な使途
運転資金金額 300百万円・支出予定時期 2025年1月～2025年4月
当社における借入金返済資金金額 300百万円（新株式発行分）及び315百万円（新株予約権発行・行使分）・支出予定時期 2025年1月～2026年1月
当社子会社（アトリエブックアンドベッド株式会社）における借入金返済資金金額 215百万円・支出予定時期 2025年1月～2025年12月
当社子会社の設備投資等資金金額 154百万円・支出予定時期 2025年1月～2027年1月
太陽光発電施設の取得資金金額 230百万円・支出予定時期 2025年1月～2027年1月
販売用不動産の仕入資金金額 120百万円・支出予定時期 2025年1月～2027年1月
M&A、資本業務提携による法人取得における投資資金及び法人取得初期における運転資金金額 6,680百万円・支出予定時期 2025年1月～2028年1月
既存の株式数と、増える分
+165.17%増える割合
12,383,169株32,837,169株
合計165.17％（議決権比率167.83％）。新株式12.11％、新株予約権153.06％。
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
新株予約権の条件
行使価額
第16回400円、第17回450円。行使価額修正条項なし（固定）。
行使期間
2025年1月24日～2028年1月21日
新株予約権の個数
発行総数189,540個（第16回148,900個、第17回40,640個）。未行使残は非開示。
無償取得の事由
割当予定先が当社の行使請求に応じない場合、または割当日以降、2週間前までに通知・公告した場合に、発行価額相当額で全部又は一部を取得できる。
募集の体制
募集後の大株主
募集後の状況は記載なし。長期保有は見込んでいないため記載していない。
割当予定先の保有方針
純投資を目的とし、交付株式は市場動向を勘案しながら適時適切に売却する方針。新株式については払込期日から2年以内に譲渡した場合の報告等に関する継続所有確約書を取得予定。新株予約権は短期保有方針。
払込期日
2025年1月24日（新株予約権は割当日）
払込金額の算定根拠
新株式及び第16回新株予約権は、2024年11月8日～2025年1月7日の東証終値単純平均386.69円を基準に3.44％のプレミアムを加え400円。第17回新株予約権は同期間の平均86.69円を基準に16.37％のプレミアムを加え450円。新株予約権の発行価額はモンテカルロ・シミュレーションによる評価額と同額。
企業行動規範上の手続
希薄化率が25％以上となるため、株主総会による意思確認ではなく、経営者から一定程度独立した第三者委員会の意見を取得。第三者委員会は2025年1月8日に必要性・相当性を認める意見書を提出。
直近のエクイティ・ファイナンス
前々連結会計年度：第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行（時期・金額は非開示）、2023年12月28日：第三者割当による新株式、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第12回・第13回新株予約権の発行（個別金額は非開示）
業績への影響
今回の資金調達による影響は未定であり、判明次第速やかに公表する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による新株式及び第16回新株予約権、第17回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 新株式 1,500,000株 / 第16回新株予約権 148,900個（1個につき100株、潜在株式数14,890,000株） / 第17回新株予約権 40,640個（1個につき100株、潜在株式数4,064,000株） |
| 発行価額・処分価額 | 新株式 1株400円 / 第16回新株予約権 1個879円 / 第17回新株予約権 1個862円 |
| 発行価額の総額 | 新株式600,000,000円、新株予約権165,914,780円 |
| 調達する資金の額 | 払込金額の総額8,550,714,780円、差引手取概算額8,314,219,780円 |
| 発行諸費用の概算額 | 236,495,000円（消費税除く） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 運転資金 / 金額 300百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2025年4月、内容 当社における借入金返済資金 / 金額 300百万円（新株式発行分）及び315百万円（新株予約権発行・行使分） / 支出予定時期 2025年1月～2026年1月、内容 当社子会社（アトリエブックアンドベッド株式会社）における借入金返済資金 / 金額 215百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2025年12月、内容 当社子会社の設備投資等資金 / 金額 154百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2027年1月、内容 太陽光発電施設の取得資金 / 金額 230百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2027年1月、内容 販売用不動産の仕入資金 / 金額 120百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2027年1月、内容 M&A、資本業務提携による法人取得における投資資金及び法人取得初期における運転資金 / 金額 6,680百万円 / 支出予定時期 2025年1月～2028年1月 |
| 払込期日 | 2025年1月24日（新株予約権は割当日） |
| 割当予定先 | 名称 Seacastle Singapore Pte.Ltd / 新株式 1,000,000株 / 第16回新株予約権 55,570個、名称 株式会社 YourTurn / 新株式 500,000株 / 第16回新株予約権 48,890個、名称 景祥針織有限公司 / 第16回新株予約権 26,660個、名称 堀江 貴文 / 第16回新株予約権 17,780個、名称 合同会社トリコロール２ / 第17回新株予約権 33,490個、名称 JOHN CHI CHONG FOU（ジョン・フー） / 第17回新株予約権 7,150個 |
| 割当予定先の保有方針 | 純投資を目的とし、交付株式は市場動向を勘案しながら適時適切に売却する方針。新株式については払込期日から2年以内に譲渡した場合の報告等に関する継続所有確約書を取得予定。新株予約権は短期保有方針。 |
| 希薄化率 | 合計165.17％（議決権比率167.83％）。新株式12.11％、新株予約権153.06％。 |
| 発行済株式総数 | 12,383,169株 → 32,837,169株（新株式及び新株予約権が全て行使された場合）（165.17％） |
| 払込金額の算定根拠 | 新株式及び第16回新株予約権は、2024年11月8日～2025年1月7日の東証終値単純平均386.69円を基準に3.44％のプレミアムを加え400円。第17回新株予約権は同期間の平均86.69円を基準に16.37％のプレミアムを加え450円。新株予約権の発行価額はモンテカルロ・シミュレーションによる評価額と同額。 |
| 行使価額 | 第16回400円、第17回450円。行使価額修正条項なし（固定）。 |
| 行使期間 | 2025年1月24日～2028年1月21日 |
| 新株予約権の個数 | 発行総数189,540個（第16回148,900個、第17回40,640個）。未行使残は非開示。 |
| 無償取得の事由 | 割当予定先が当社の行使請求に応じない場合、または割当日以降、2週間前までに通知・公告した場合に、発行価額相当額で全部又は一部を取得できる。 |
| 企業行動規範上の手続 | 希薄化率が25％以上となるため、株主総会による意思確認ではなく、経営者から一定程度独立した第三者委員会の意見を取得。第三者委員会は2025年1月8日に必要性・相当性を認める意見書を提出。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 前々連結会計年度：第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行（時期・金額は非開示）、2023年12月28日：第三者割当による新株式、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第12回・第13回新株予約権の発行（個別金額は非開示） |
| 募集後の大株主 | 募集後の状況は記載なし。長期保有は見込んでいないため記載していない。 |
| 業績への影響 | 今回の資金調達による影響は未定であり、判明次第速やかに公表する。 |
この書類が述べていない項目（7件）
譲渡制限期間譲渡制限の解除条件対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。継続企業の前提に関する重要な疑義があるなか、財務体質の改善、運転資金・事業資金の確保、事業拡大および収益基盤の安定化を図るため。銀行借入は与信枠・借入コストや財務状況から困難であり、直接金融による資金調達が必要と判断した。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。