読む価値
73注目
0〜100。会社の良し悪しではなく、読む価値の大きさです。向き
強弱が混在
会社の説明から読み取った方向です。規模
12.63
%（希薄化率）書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
株式交付による新株式発行
誰に、どれだけ出るか1,365,000株
普通株式1,365,000株（発行する新株式数の下限）
GCMホールディングス株式会社：普通株式1,365,000株以上
下の細い線は、この株式が加わる既存の株式数を表します。
既存の株式数と、増える分
+12.63%増える割合
9,300,370株10,665,370株
12.63％
希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。
募集の体制
募集後の大株主
名称 GCMホールディングス株式会社 / 持株比率 12.63％
割当予定先の保有方針
継続保有の取り決めはないが、約3年程度は中長期的に保有する方針。他方、企業価値（株価）の向上局面では売却する場合もありうる。
払込金額の算定根拠
株式交付比率は、独立第三者算定機関TFAの算定レンジ0.55～1.14の範囲内。GFA株式は市場株価法（2024年9月9日終値および直近1か月・3か月・6か月の出来高加重平均）で256～435円、GCM証券株式はDCF法で238～291円。ディスカウント率・プレミアム率の記載なし。
企業行動規範上の手続
独立した第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社から株式交付比率に関する算定書を取得。簡易株式交付のため株主総会の承認は不要。
直近のエクイティ・ファイナンス
前々連結会計年度：第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行による資金調達（金額は記載なし）、2023年12月：第三者割当によるエクイティファイナンスによる資金調達（金額は記載なし）
業績への影響
本株式交付が2025年3月期の業績等に与える影響については現在精査中。詳細が判明次第、速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 株式交付による新株式発行 |
| 発行・処分する株式数 | 普通株式1,365,000株（発行する新株式数の下限） |
| 割当予定先 | GCMホールディングス株式会社：普通株式1,365,000株以上 |
| 割当予定先の保有方針 | 継続保有の取り決めはないが、約3年程度は中長期的に保有する方針。他方、企業価値（株価）の向上局面では売却する場合もありうる。 |
| 希薄化率 | 12.63％ |
| 発行済株式総数 | 9,300,370株 → 10,665,370株以上（12.63％） |
| 払込金額の算定根拠 | 株式交付比率は、独立第三者算定機関TFAの算定レンジ0.55～1.14の範囲内。GFA株式は市場株価法（2024年9月9日終値および直近1か月・3か月・6か月の出来高加重平均）で256～435円、GCM証券株式はDCF法で238～291円。ディスカウント率・プレミアム率の記載なし。 |
| 企業行動規範上の手続 | 独立した第三者算定機関である東京フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社から株式交付比率に関する算定書を取得。簡易株式交付のため株主総会の承認は不要。 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 前々連結会計年度：第三者割当による新株式及び第10回新株予約権の発行による資金調達（金額は記載なし）、2023年12月：第三者割当によるエクイティファイナンスによる資金調達（金額は記載なし） |
| 募集後の大株主 | 名称 GCMホールディングス株式会社 / 持株比率 12.63％ |
| 業績への影響 | 本株式交付が2025年3月期の業績等に与える影響については現在精査中。詳細が判明次第、速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目（17件）
発行価額・処分価額発行価額の総額調達する資金の額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日行使価額行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。GCM証券の金融商品取引業ライセンス、ファンド組成・販売の実績や人員体制を活用し、GPUサーバー・EVバッテリー等に特化したファンドの組成・販売を進め、当社グループの金融サービス事業の収益向上と安定した収益構築につなげるため。現金支出を抑えながら子会社化することも理由として挙げている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。