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第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況に関するお知らせ

2024年7月に、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換により157,728株、第12回新株予約権の行使により189,700株が交付された。転換社債は残存額がなくなり、第12回新株予約権は未行使分が182,722個となった。

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規模
347428
株
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断定的
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発行・処分の内容

第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行後の月間転換・行使状況報告

発行・処分する株式数

対象月間の交付株式数:第1回無担保転換社債型新株予約権付社債157,728株(新株157,728株、移転自己株式0株)、第12回新株予約権189,700株(新株189,700株、移転自己株式0株)

調達する資金の額

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の対象月間中の転換額面総額50,000千円。第12回新株予約権の対象月間中の行使額面総額65,851千円(50,001千円及び15,850千円)。差引手取概算額は非開示

発行済株式総数

3.72%(すべての回号を合算した交付株式数207,728株/発行の払込日時点における上場株式数5,590,670株)

希薄化率は、新しく出る株式が既存の株式数に対してどれだけの割合かを示します。割合が大きいほど、1株あたりの価値や議決権が薄まります。

新株予約権の条件
行使価額
転換価額:317円、343円、348円、358円、395円。行使価額:317円、343円、348円、358円、395円。修正条項の詳細及び修正の下限は非開示
新株予約権の個数
第12回新株予約権:対象月間中の行使18,970個(発行総数の6.45%)、前月末時点の未行使201,692個、現時点の未行使182,722個。発行総数は非開示
企業行動規範上の手続
東京証券取引所「有価証券上場規程第434条」及び日本証券業協会「第三者割当等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況を報告
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年12月28日 / 種類 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権の第三者割当 / 金額 非開示
発行・処分の内容
項目内容
発行・処分の種類第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の発行後の月間転換・行使状況報告
発行・処分する株式数対象月間の交付株式数:第1回無担保転換社債型新株予約権付社債157,728株(新株157,728株、移転自己株式0株)、第12回新株予約権189,700株(新株189,700株、移転自己株式0株)
調達する資金の額第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の対象月間中の転換額面総額50,000千円。第12回新株予約権の対象月間中の行使額面総額65,851千円(50,001千円及び15,850千円)。差引手取概算額は非開示
希薄化率3.72%(すべての回号を合算した交付株式数207,728株/発行の払込日時点における上場株式数5,590,670株)
発行済株式総数9,903,221株(対象月の前月末時点) → 非開示
行使価額転換価額:317円、343円、348円、358円、395円。行使価額:317円、343円、348円、358円、395円。修正条項の詳細及び修正の下限は非開示
新株予約権の個数第12回新株予約権:対象月間中の行使18,970個(発行総数の6.45%)、前月末時点の未行使201,692個、現時点の未行使182,722個。発行総数は非開示
企業行動規範上の手続東京証券取引所「有価証券上場規程第434条」及び日本証券業協会「第三者割当等の取扱いに関する規則」に基づく行使制限の遵守状況を報告
直近のエクイティ・ファイナンス時期 2023年12月28日 / 種類 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権の第三者割当 / 金額 非開示
この書類が述べていない項目(19件)
発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額資金の具体的な使途払込期日割当予定先割当予定先の保有方針払込金額の算定根拠行使期間譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率募集後の大株主業績への影響

会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。

会社が挙げている理由

会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。

2023年12月28日に発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第12回新株予約権について、2024年7月の月間転換及び行使状況を報告するため。

このページの読み方

これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。
第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)及び行使価額修正条項付第12回新株予約権の月間転換及び行使状況に関するお知らせ|abc(8783)の適時開示 | Komori