読む価値
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5項目のうち3項目からの評価です向き
中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
150
百万円書きぶり
条件付き
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権の発行に関する資金使途変更
調達する資金の額
新株予約権付社債：1,050百万円、新株予約権：1,870百万円（差引手取概算額は非開示）
資金の具体的な使途
①運転資金金額 30百万円・支出予定時期 2024年３月～2024年６月
②当社における借入金返済資金金額 670百万円・支出予定時期 2023年12月～2024年10月
③当社子会社（アトリエブックアンドベッド）の借入金返済金額 350百万円・支出予定時期 2023年12月～2024年12月
④弁護士保険事業の実施のための準備資金金額 100百万円・支出予定時期 2023年12月～2025年12月
⑤大口顧客に対する営業貸付金資金金額 720百万円・支出予定時期 2023年12月～2025年10月
新株予約権の条件
行使価額
転換価額修正条項付および行使価額修正条項付きであることのみ記載。具体的な当初行使価額・修正下限は非開示
直近のエクイティ・ファイナンス
時期 2023年12月12日付開示 / 種類 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに第12回・第13回新株予約権 / 金額 新株予約権付社債1,050百万円、新株予約権1,870百万円
業績への影響
本件変更が2024年３月期の業績に与える影響は軽微と考えている。今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権の発行に関する資金使途変更 |
| 調達する資金の額 | 新株予約権付社債：1,050百万円、新株予約権：1,870百万円（差引手取概算額は非開示） |
| 資金の具体的な使途 | 内容 ①運転資金 / 金額 30百万円 / 支出予定時期 2024年３月～2024年６月、内容 ②当社における借入金返済資金 / 金額 670百万円 / 支出予定時期 2023年12月～2024年10月、内容 ③当社子会社（アトリエブックアンドベッド）の借入金返済 / 金額 350百万円 / 支出予定時期 2023年12月～2024年12月、内容 ④弁護士保険事業の実施のための準備資金 / 金額 100百万円 / 支出予定時期 2023年12月～2025年12月、内容 ⑤大口顧客に対する営業貸付金資金 / 金額 720百万円 / 支出予定時期 2023年12月～2025年10月 |
| 行使価額 | 転換価額修正条項付および行使価額修正条項付きであることのみ記載。具体的な当初行使価額・修正下限は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 時期 2023年12月12日付開示 / 種類 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに第12回・第13回新株予約権 / 金額 新株予約権付社債1,050百万円、新株予約権1,870百万円 |
| 業績への影響 | 本件変更が2024年３月期の業績に与える影響は軽微と考えている。今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかに知らせる。 |
この書類が述べていない項目（22件）
発行・処分する株式数発行価額・処分価額発行価額の総額発行諸費用の概算額払込期日割当予定先割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数払込金額の算定根拠行使期間新株予約権の個数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。追加で運転資金が必要となり、また追加で借入先への返済に充てることとなったため。追加の借入先の名称は、借入先の意向により公表を控えている。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。