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中立
会社の説明から読み取った方向です。規模
1084494272
円書きぶり
断定的
どれだけ断定的に書かれているかです。発行・処分の内容
第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権の発行
発行・処分する株式数
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債：潜在株式数20,588,235株（下限転換価額の場合40,384,615株）／第12回新株予約権：潜在株式数29,411,800株／第13回新株予約権：潜在株式数9,782,600株
割当予定先
名称 景祥針織有限公司 / 区分 法人 / 株式数 非開示 / 割当額 500,000,000円（額面50,000,000円の本社債10個）、名称 Seacastle Singapore Pte Ltd. / 区分 法人 / 株式数 非開示 / 割当額 300,000,000円（額面50,000,000円の本社債6個）、第12回新株予約権294,118個、第13回新株予約権97,826個、名称 山内規之 / 区分 個人 / 株式数 非開示 / 割当額 250,000,000円（額面50,000,000円の本社債5個）
本新株予約権付社債1個につき50,000,000円／第12回新株予約権1個当たり93円／第13回新株予約権1個当たり73円（1株につき0.73円）
発行価額の総額
本新株予約権付社債1,050,000,000円／第12回新株予約権27,352,974円／第13回新株予約権7,141,298円
調達する資金の額
本新株予約権付社債1,050,000,000円／第12回新株予約権1,527,354,774円（新株予約権発行分27,352,974円、新株予約権行使分1,500,001,800円）／第13回新株予約権457,140,898円（新株予約権発行分7,141,298円、新株予約権行使分449,999,600円）／払込完了確認額1,084,494,272円
新株予約権の条件
行使価額
第12回新株予約権：当初51円、毎週金曜日の終値の91％相当額へ修正、下限26円／第13回新株予約権：46円、修正条項の記載なし
行使期間
第12回・第13回新株予約権：2023年12月29日から2025年12月26日
新株予約権の個数
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権21個／第12回新株予約権294,118個／第13回新株予約権97,826個。未行使残は非開示
払込期日
2023年12月28日
払込金額の算定根拠
本新株予約権付社債及び第12回新株予約権の当初転換価額・行使価額は2023年12月12日開催の取締役会直前取引日の終値と同額（51円）。第1回新株予約権付社債及び第12回新株予約権は毎週金曜日の終値の91％相当額を基準に修正。第13回新株予約権の行使価額は1株46円。
直近のエクイティ・ファイナンス
2023年12月12日決議の第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第12回及び第13回新株予約権
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発行・処分の種類 | 第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）並びに行使価額修正条項付き第12回及び第13回新株予約権の発行 |
| 発行・処分する株式数 | 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債：潜在株式数20,588,235株（下限転換価額の場合40,384,615株）／第12回新株予約権：潜在株式数29,411,800株／第13回新株予約権：潜在株式数9,782,600株 |
| 発行価額・処分価額 | 本新株予約権付社債1個につき50,000,000円／第12回新株予約権1個当たり93円／第13回新株予約権1個当たり73円（1株につき0.73円） |
| 発行価額の総額 | 本新株予約権付社債1,050,000,000円／第12回新株予約権27,352,974円／第13回新株予約権7,141,298円 |
| 調達する資金の額 | 本新株予約権付社債1,050,000,000円／第12回新株予約権1,527,354,774円（新株予約権発行分27,352,974円、新株予約権行使分1,500,001,800円）／第13回新株予約権457,140,898円（新株予約権発行分7,141,298円、新株予約権行使分449,999,600円）／払込完了確認額1,084,494,272円 |
| 払込期日 | 2023年12月28日 |
| 割当予定先 | 名称 景祥針織有限公司 / 区分 法人 / 株式数 非開示 / 割当額 500,000,000円（額面50,000,000円の本社債10個）、名称 Seacastle Singapore Pte Ltd. / 区分 法人 / 株式数 非開示 / 割当額 300,000,000円（額面50,000,000円の本社債6個）、第12回新株予約権294,118個、第13回新株予約権97,826個、名称 山内規之 / 区分 個人 / 株式数 非開示 / 割当額 250,000,000円（額面50,000,000円の本社債5個） |
| 払込金額の算定根拠 | 本新株予約権付社債及び第12回新株予約権の当初転換価額・行使価額は2023年12月12日開催の取締役会直前取引日の終値と同額（51円）。第1回新株予約権付社債及び第12回新株予約権は毎週金曜日の終値の91％相当額を基準に修正。第13回新株予約権の行使価額は1株46円。 |
| 行使価額 | 第12回新株予約権：当初51円、毎週金曜日の終値の91％相当額へ修正、下限26円／第13回新株予約権：46円、修正条項の記載なし |
| 行使期間 | 第12回・第13回新株予約権：2023年12月29日から2025年12月26日 |
| 新株予約権の個数 | 第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権21個／第12回新株予約権294,118個／第13回新株予約権97,826個。未行使残は非開示 |
| 直近のエクイティ・ファイナンス | 2023年12月12日決議の第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債、第12回及び第13回新株予約権 |
この書類が述べていない項目（16件）
発行諸費用の概算額資金の具体的な使途割当予定先の保有方針希薄化率発行済株式総数譲渡制限期間譲渡制限の解除条件無償取得の事由対象者の区分と人数株式報酬の総額引受人・主幹事オーバーアロットメント株式分割の比率企業行動規範上の手続募集後の大株主業績への影響
会社がこの書類で述べていない項目です。空欄にしたり、他の資料や推測で補ったりはしません。
会社が挙げている理由
会社自身の説明です。数値から推測したものではありません。2023年12月12日開催の取締役会で決議した発行について、割当先から発行価額の総額の払込みが完了したため。
このページの読み方
これは書類そのものではありません会社が提出した開示をKomoriが読み、要約しています。数値は会社が述べたとおりで、監査を受けたものではありません。
重みは評価ではありません会社が市場に伝えていた内容をどれだけ変えるかを測ったものです。株式に対する見方ではありません。
訂正されることがあります会社が同じ開示を出し直した場合、このページは訂正後の内容から作り直され、訂正番号が繰り上がります。